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全球海洋油气投资趋势和启示调研报告(2013)

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全球 海洋 油气 投资 趋势 启示 调研 报告 2013
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全球海洋油气投资趋势和启示调研报告(2013)一、全球海洋油气勘探开发现状及经济指标 ................11.勘探开发现状 .....................................1(1)作业量快速提升 ...............................2(2)深水装置数量稳步增加 .........................22.经济指标 .........................................3二、全球海洋油气勘探开发投资趋势 ......................41.总体投资规模 .....................................42.不同地区投资情况 .................................53.不同作业领域投资情况 .............................6三、结论与启示 ........................................7全球海洋油气资源丰富,储量巨大,未来将在很大程度上影响世界能源供需格局。据IHS 统计,2008-2012 年,除北美地区外,全球探明油气可采储量为 200 亿吨油当量,其中海洋探明油气可采储量为 145 亿吨,是同期陆上的 2.6 倍。海洋油气勘探开发主要分为浅海(水深小于 500 米)、深水(水深超过 500 米)和超深水(水深超过 1500 米)不同领域。近年来,海底地震技术、海上平台、旋转导向钻井和浮式生产系统等技术装备取得巨大突破,全球海洋油气作业水深纪录被不断刷新,其中深水及超深水领域不断获得重大油气发现,截至 2013 年,已发现深水油气田约 750 个。随着深水及超深水领域任务量逐渐增加,大型作业装置需求旺盛,海洋油气勘探开发投资也在持续升温。一、全球海洋油气勘探开发现状及经济指标1.勘探开发现状作为全球油气产量增长和勘探开发投资的主要领域,海洋油气市场一直保持着稳步增长的态势。(1)作业量快速提升随着全球海洋油气勘探开发规模逐渐扩大,包括物探、钻井、铺管在内的各类海洋作业任务量均得到提升。以深水钻井为例,2013 年较 2005 年的深水井数增长了 83.8%,其中,勘探井所占比例呈下降趋势,开发井则增幅较大,从 2005 年的 41%增至 2013 年的 54%(见下表)。  在管道铺设方面,目前全球正在规划设计及建设的海底油气管道总长为 9012 千米,主要分布在欧洲、中东、南太平洋和墨西哥湾等地区。Infield 公司预测,2013-2017 年全球海底管道建设的资本支出将较上一个 5 年增长 59.8%。(2)深水装置数量稳步增加由于海上恶劣的作业环境需求,深水装置的发展对海洋油气勘探开发具有重要意义。近年来,随着海洋油气勘探开发越来越受到重视,相应的作业装置逐渐成为勘探开发的利器,地震勘探船、抛锚拖带船、铺管船等海上船舶和半潜式平台在海洋勘探中起到了至关重要的作用。随着老旧装置的陆续退役,深水装置数量显著增加。2006 年全球可动用的钻井船(包括深水、浅水)仅为 38 艘,但截至 2013 年 10 月,该类船只在用数量增至 91 艘,半潜式平台、浮式生产储卸装置(FPSO)、立柱式生产平台(SPAR)等装置的数量也都有较快增长(见下表)。  2.经济指标根据钻井日费、钻探深度、地质条件、区位和相关油田服务设施利用率等不同,海洋油气勘探的钻探持续期和成本差异显著。陆上钻井通常速度较快且价格较低,海上钻井则呈现更强的资本密集性,一口超深水野猫井需要专用半潜式钻井平台或钻井船持续作业60~90 天。顶级钻井平台的日费一般在 45 万美元以上,加上其他费用,一口海洋勘探井的成本可能超过 5000 万美元,在特殊情况下甚至达到 1 亿美元。浅水区钻井作业时间约为超深水区的一半,高规格自升式平台的日费约为 25 万美元,浅水区钻井总费用在 1000万~3000 万美元。估计全球浅水区域的油价平衡点约为 15~35 美元/桶,其中里海和东南亚浅-中水深区域项目的油价平衡点约为 25~35 美元/桶,远远低于长期可持续油价(90~100 美元/桶)。巴西盐下层地区超深水项目的油价平衡点为 40~50 美元/桶,而墨西哥湾和西非等地区的超深水项目的收支平衡点更高。受北海地区油气开发逐渐成熟和油气产量下降等因素影响,北海地区中水深项目的油价平衡点为 50~60 美元/桶(见下图)。  二、全球海洋油气勘探开发投资趋势1.总体投资规模2009 年,全球海洋油气资本支出(CAPEX,主要包括海上油气田基础设施投入、工程技术服务、采购、建设及安装投产等,不包括非开发性钻井和其他勘探开发费用)从 1570 亿美元下降 3.19%至 1520 亿美元,但是资本支出和运营成本(OPEX,主要包括运行费用、人工成本和维护管理等)的总投资还是从 2008 年的 2600 亿美元增长到 2013 年的 3600 亿美元,增幅为 38.46%,年均增幅为 7.69%。在能源市场复苏和油价持续高企的大环境下,近几年全球深水油气勘探开发投资不断增长,约占全球海洋油气勘探开发总投资的 35%~40%,预测到 2018 年,这一比例将超过 50%。随着美国经济逐渐复苏,其勘探与生产费用可能不断提高,未来海洋油气勘探开发投资规模将延续增长趋势。以海上钻井为例,2012 年,除北美地区和中国外,全球海上钻井投资约为 900 亿美元,占全球钻井投资总额的 60%以上,预计 2018 年全球海上钻井投资将达到 1600 亿美元。未来全球海洋油气勘探开发投资主要集中在非洲、北美及拉美地区,预计 2014-2018 年这些地区的深水勘探开发投资额约为 2130 亿美元,其中,受东非天然气迅速发展的刺激,预计非洲地区将迎来较大的增长幅度。随着澳大利亚 Gorgon 天然气项目、印尼 Gendalo 和 Gehem 深水开发项目、越南 Ruby和 SuTuNau 浅层水下项目以及 Yetagun、Shwe 和 Zawtika 等项目的逐步开展,亚太地区海洋油气投资增长将尤为突出,未来 5 年的年增长率或将达到 8%以上。2.不同地区投资情况Infield 公司预计,2013-2019 年,全球海洋油气资本总支出将达到 8470 亿美元,复合年均增长率(CompoundAnnualGrowthRate,CAGR)为 7.8%,2019 年攀升至 1420 亿美元,主要分布在拉美(19.3%)、非洲(18.2%)、欧洲(18.2%)以及亚洲(17.3%)等地区(见下图)。受油气项目逐渐增多的影响,非洲地区投资增长幅度最大,复合年均增长率为 20.3%;由于马来西亚新发现了 Gumusut-Kakap 深水油田、Kebabangan 深水气田、Kasawari 气田和Ubah 油田等众多海上油气田,亚洲地区的资本支出也有所提升,总额约为 350 亿美元。总体来看,未来几年全球海洋油气勘探开发的投资规模将继续扩大,西非、拉美及北美地区的海上油田投资将大幅增长,海上天然气田开发投资则主要集中在澳大利亚、北海、以色列、塞浦路斯等一些国家和地区。3.不同作业领域投资情况在海洋油气勘探开发过程中,平台搭建、海底完井和管道铺设等是资本投入的主要方向,在作业总量中的占比超过 90%。2010-2012 年,包括海底完井、单点系泊、平台搭建、管道铺设及控制管线在内的海上投资总额从约 600 亿美元增至约 750 亿美元,年增长率约为 10%。随着越来越多的深水项目投入建设,2013 年这些领域的海上投资总额攀升至904.2 亿美元,较上一年增长 18%。总体来看,在浅水领域,截至 2013 年底,约 1366 亿桶油当量的油气储量存在于 500米水深以内的地区,约分别为 2008 年的两倍和 2000 年的 7 倍。深水领域的油气储量增幅虽然不及浅水,但同样取得了明显进展,开展了众多项目,例如巴西 MarlimSul、Libra和 Lula 等深水盐下层油田项目,北海 EdvardGrieg 油田、MartinLinge 油田以及挪威海AastaHansteen 油田等海上深水油田开发项目等,这些海上项目的顺利实施均需要大规模的投资。因此,预计未来几年海上油气投资总额仍将继续增长。未来海上不同作业领域的投资趋势见下图。  三、结论与启示我国海域面积广阔,油气资源丰富,但海洋油气勘探开发技术装备相对落后,发展也较缓慢。随着国家海洋油气勘探开发战略的推进,以及一批先进钻井平台装备的陆续投入使用,我国海洋油气勘探开发正面临大好发展机遇。对比海洋不同地区和不同作业领域的投资情况,可以得到以下几点结论与启示。1)全球海洋油气勘探开发投资规模将继续扩大,投资额度继续呈增长趋势。我国应借鉴国外成功的海洋油气勘探开发经验,提供必要的技术装备保障,并通过广泛的国际合作与交流,制定适合我国情况的海洋油气勘探战略,大力发展海洋油气事业。2)我国海洋油气勘探开发潜力极大,但也面临众多挑战,例如南海海域局势紧张,深水市场技术装备和作业力量薄弱,安全环保要求和现行制度不够完善等。建议参考国外成功项目案例,尽快完善我国海洋油气勘探开发体系,推动产业的发展。3)海洋油气勘探开发市场投资巨大,收益丰厚,尤其是深水领域,具有高投入、高风险、高回报等特征,应着重开展海洋油气勘探开发领域的经济效益研究,建立配套的项目评价方式,以实现项目的经济性开发。
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