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中东石油储量

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中东石油储量业内人士估计,中东的石油储量占全球 65%,多年来世界各地都在关注中东的最终可采储量增长情况。如今,中东至少有 80 到 90 个油田的最终可采储量超过 10 亿桶,其中 33 个超大油田的储量在 50 亿桶以上。世界最大的加瓦尔油田的可采储量至少有 900 亿桶。不可忽视的还有卡塔尔海上的北方气田,其储量可能超过 亿立方米,凝析油的储量可能有 100 亿至200 亿桶。上述 33 个超大油田的地理分布情况为:沙特 11 个、阿联酋 6 个、伊朗和伊拉克各 5个、科威特 4 个、卡塔尔 2 个。排在最前面的 7 个大油田中,伊拉克有 3 个、沙特有 2 个、科威特和阿布扎比各 1 个。据已故科学家贝多温在 1988 年对整个中东地区油气储量评估,该地区石油总储量有4080 亿桶、天然气 亿立方米。仅沙特的剩余探明储量就有 2524 亿桶,这意味着,沙特的总“可能地质储量”高达 3150 亿桶、天然气 亿立方米。据估计,到 2005 年 1 月,中东地区累计石油产量 3200 亿桶,剩余探明石油储量约为7000 亿桶。这里没有预测有待发现的石油储量,也不包括为数众多的分散小型的或规模尚未确定的油气发现。从全球看,1962 年是石油发现的顶峰,也是世界石油储量增长的拐点,自那以后,每年新增加的石油储量呈下降趋势。而世界的石油产量至少在过去的 40 年中持续增加,当然也有例外,如经济衰退、石油禁运和战争,但影响不大。据沙特阿拉伯《中东报》3 月 24 日报道,美国最新战略报告说,中东石油在未来 20 年内仍将称霸世界石油市场。 美国最近发表的一份报告预计,未来 20 年内,中东地区将继续称霸世界石油市场,除非世界对能源的需求发生实质性变化。华盛顿国际战略研究中心发表的“中东能源发展”报告阐明,中东地区的局势将影响整个世界能源供应的平衡。 报告认为,只要没有巨大的科技进步或开发出其它替代石油的能源,对中东石油的依赖将随着时间的推移而增长。报告说,尽管美国从 20 世纪 70 年代初开始就制定了减少对阿拉伯石油的依赖并在中东地区以外寻找能源的计划,但迄今为止大都没有结果,也没有改变世界石油供应的现状,世界经济并没有减少对中东和北非石油的依赖。相反,在 30 年内,中东和北非所探明的石油储量在世界石油中所占的份额大幅度增长,对该地区石油依赖程度的预测也提高了。 1978 年,已探明的世界原油储量约达 6483 亿桶,其中中东和北非地区有 4057 亿桶,约占 63%。到 1988 年,世界原油储量达到 9178 亿桶,中东和北非有 6081 亿桶,占66%。到了 1998 年,世界原油储量达到 10529 亿桶,其中中东和北非地区有 7162 亿桶,占 68%。到 2002 年底,世界石油储量减少到了 10477 亿桶,但中东和北非的原油储量已达 7283 亿桶,占 70%。 国际能源机构预计,世界对石油的消费平均每年以 速度增长。美国能源情报局预计,到 2025 年,对石油的需求将从 2002 年日需求量 7800 万桶增长到 桶。预计其中一半将来自中东国家。根据英国石油公司最近发表的《2008 年世界能源统计报告》所透露,由于 2007 年中东地区和全球石油产量自 2002 年以来首次出现下降,中东地区 2007 年的石油消费量平均增加了 007 年石油日消费量增加到 620 万桶这一点不仅反映了中东地区经济的持续强劲增长,而且也反映了全球正在形成市场寻求不断增加的趋势中东地区 2007 年石油消费量增加的幅度是世界第 3 大,仅次于拉丁美洲和非洲。由于石油输出国组织(欧佩克 )在 2006 年晚些时候以及在 2007 年早些时候曾先后 2 次削减石油产量,因此,中东地区 2007 年的石油日产量下降了 下降到了 2520 万桶。中东地区石油产量的下降部分被伊拉克石油产量增加所抵消。欧佩克 2007 年石油日产量下降了 下降到了 8150 万桶。沙特阿拉伯 2007 年继续是世界最大的石油生产国,其平均日产 1040 万桶石油,约占全球石油总产量的 全球探明石油储量到 2007 年年底时为 亿桶,足够满足目前全世界生产 41 年以上。截止到 2007 年年底为止,中东的探明石油储量为 7550 亿桶,约占全球石油总储量的61%,按照目前的生产水平,中东的石油储量可以开采 82 年。中东还拥有占世界天然气总储量 41%的天然气储量,到 2007 年年底时为 亿立方英尺。中东的大部分天然气储量是在伊朗和卡塔尔发现的,这两个国家的天然气储量分别占世界总储量的 世界最大的天然气储量是在俄罗斯发现的,约占全球天然气总储量的四分之一。中东石油是多数中东地区国家经济的命脉,它在很大程度上影响着本地区的政局变化和同域外大国的关系。 中东石油具有储量大、油质好、成本低和产量高等众多优点——全球目前已探明的石油储量为 1 万亿桶,其中 藏在中东尤其是波斯弯,迄今已探明石油储量居世界前五位的国家沙特、伊拉克、阿联酋、科威特和伊朗等全部集中在波斯湾地区;石油开发条件优越,油层厚,油田大且分布集中,距海近,运输方便,油井自喷率和单井产量高;中东地区石油产量约占世界总产量的 2/5,出口量约占世界总出口量的2/3。  高油价带来油气勘探、开采活动增加原油是重要的工业原料,最近 10 年原油现货平均价格逐年上涨。特别是 2007 年初以来,原油价格上涨速度加快,今年 3 月突破 110 美元/桶。原油价格的持续高企带来油气勘探、开采活动增加。1998~2007 年,我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长,而且增速呈逐年加快的趋势。石油钻采设备需求较快增长油价高企带来石油、天然气的勘探开采活动增加,从而带动对钻采设备的需求。石油钻采设备包括的产品很多,钻机是很好的代表,是石油钻采设备的主流产品。2002~2006年,全球陆地钻机产量年均复合增长 钻机设备销售收入年复合增长 北美和中国是两个最重要市场,2007 年产量份额分别为 预计未来钻采设备需求仍较旺盛,中俄是主导市场。石油钻采设备制造由少数国家垄断,我国企业竞争力逐渐增强全世界有 100 多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采,但只有 20 多个国家能够制造石油钻采设备,其中美国、中国、俄罗斯和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强。现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯,与欧美先进厂家水平相当,但成本低20%~25%。美国的 世界上最大的钻机设备制造企业,我国宏华集团是世界上第二大、国内最大的陆地钻机生产企业。我国钻采设备制造业增速加快,运行质量提高过去 5 年,全行业收入年均增速达 算术平均 ),利润年均增速 在2007 年我们重点关注机械子行业中,石油钻采设备的收入增速排名第二,利润增速排名第六位。全行业亏损企业比重和亏损额占比逐年下降,利润率提高。期间费率逐年下降趋势明显,流动资产周转速度明显加快。钻采设备出口较快增长,未来还有较大空间按照机经网的统计数据,2007 年我国石油钻采设备实现出口交货值 元,同比增长 2003~2007 年出口年均增长达到 算术平均)。从出口产品结构来看,石油钢管占主导;从出口区域结构来看,美国是我国石油装备最大的出口市场。2007 年出口产值占比仅 未来还有进一步提升的空间。风险因素提示油价大幅下降、钢材成本上涨和人民币升值。油价高企,石油(天然气 )勘探、开采活动增加原油需求加快 原油是重要的工业原料,随着经济的快速发展,原油消耗逐年增加。2004 年世界原油日需求量 万桶,2005 年上升为 万桶,增长 2006 年日均需求为 万桶,增长 我国原油消费量增速远快于平均世界水平,最近十年(1998~2007) 表观消费量年复合增长率为 2007 年我国原油产量 18666 万吨、进口 16317 万吨、出口389 万吨,对外依存度 油价不断创出新高原油价格受多种因素影响,如下游需求、石油输出国组织欧佩克对产量控制、地缘政治、美元贬值等因素。从将近 10 年的数据走势来看,原油价格基本是逐年上涨的。2002年布伦特原油现货平均价格 元/桶,2007 年上升到 元/ 桶,上涨 234%,年均上涨 特别是从 2007 年年初以来,原油价格持续快速攀升,布伦特原油主力期货价格在 2008 年 2 月底突破了 100 美元/桶大关,3 月份一度超过 110 美元/ 桶。我们预计在未来较长一个时期内,原油价格会继续维持在相对较高位,且不排除继续创出新高的可能。根据中国石油和化学工业协会的预测,2008 年国际油价均价将达到每桶80 美元至 90 美元;世行预计, 2008 年布伦特原油现货平均价格在 元/ 桶,2009 年平均价格将在 元/桶。石油钻采设备需求较快增长勘探开采活动增加带来钻采设备需求增长油价高企带来石油、天然气的勘探开采活动增加,从而带动对钻采设备的需求。一般来说,一个行业的固定资产投资的 20%~50%是用来购买机器设备,因此从石油和天然气开采业固定资产投资金额及增长幅度就可以粗略测算出石油钻采设备的需求和增长情况。钻机是石油钻采设备的主流代表。由于钻采设备包括的产品很多,我们很难对每一个产品进行供需分析;但钻机是钻采设备的很好代表。一方面,钻机的单位价值一般较大,占石油钻采设备的比重较高;另一方面,钻机是钻采设备的前头产品,活动钻机数量大小、钻探深度深浅与采油设备、井下作业设备等其他钻采设备的需求密切相关。世界钻机需求加快油价攀升带来钻探活动增加,刺激了钻机需求。最近几年,全球陆地钻机产量快速增长。2002 年世界陆地产量只有 184 台,2006 年开始大幅上升,达到 536 台;2007 年更是飙升到了约 751 台,比 2002 年增长 308%,年均复合增长率 伴随着钻机产量的增长,钻机销售收入也快速增加。包括海洋钻机和钻机配件在内,1999 年世界钻机设备销售收入 元;2006 年上升到 元,同比增长 2007 年达到约 110 亿美元,再大幅增长 和钻机产量快速增长相对应,2002~2007 年钻机设备销售收入年复合增长 钻机产量增长带来在用总量的增加和使用率的提高。钻机一般供钻井队使用,但由于存在维修、组装、报废等因素,钻井队所拥有的钻机数并不是都能用于生产。2002 年世界在用钻机 3013 台,钻机使用率仅 37%;2007 年,在用钻机达到 4951 台,由于新钻机提高了成新率和高油价的刺激,钻机平均使用率上升到 59%。未来钻采设备需求仍较旺盛世界钻机需求总量仍会较大油价高企刺激钻探活动增加带来钻采设备需求。就钻机而言,需求可以通过新建钻机、以退役报废钻机组装和提高钻机使用率等途径来满足。钻机的使用寿命一般是 16 年左右,经过最近几年的新增钻机的急遽补充,钻机的成新率不断提高,预计未来钻机需求主要来自于以旧换新的更新需求。由于保有量的不断增加,因此更新需求也能保持在较高水平。按照专业投资咨询机构 研究,预计未来 5 年(2008~2012)世界陆地钻机需求总量在 2196 台左右,比过去 5 年(2003~2007)钻机产量 1940 年均需求从 388 台上升到 439 台;预计未来 5 年年均报废陆地钻机 480台左右。从世界范围来看,未来钻机需求总量仍会保持在较高水平,但增速会下降。名次 公司名称 得分 1 沙特阿美石油公司 80 分 2 阿联酋阿布扎比石油公司 73 分 2 卡塔尔石油公司 73 分 4 阿尔及利亚石油公司 63 分 5 阿曼石油公司 60 分 6 伊朗国家石油公司 46 分 6 利比亚石油公司 46 分 7 埃及石油公司 45 分 7 伊拉克石油公司 45 分 7 科威特石油公司 钻机是石油钻采设备的主流代表。由于钻采设备包括的产品很多,我们很难对每一个产品进行供需分析;但钻机是钻采设备的很好代表。一方面,钻机的单位价值一般较大,占石油钻采设备的比重较高;另一方面,钻机是钻采设备的前头产品,活动钻机数量大小、钻探深度深浅与采油设备、井下作业设备等其他钻采设备的需求密切相关。 字串 9 世界钻机需求加快 油价攀升带来钻探活动增加,刺激了钻机需求。最近几年,全球陆地钻机产量快速增长。2002 年世界陆地产量只有 184 台,2006 年开始大幅上升,达到 536 台;2007 年更是飙升到了约 751 台,比 2002 年增长 308%,年均复合增长率 伴随着钻机产量的增长,钻机销售收入也快速增加。包括海洋钻机和钻机配件在内,1999 年世界钻机设备销售收入 元;2006 年上升到 元,2007 年达到约 110 亿美元,再大幅增长 和钻机产量快速增长相对应,2002~2007 年钻机设备销售收入年复合增长 钻机产量增长带来在用总量的增加和使用率的提高。钻机一般供钻井队使用,但由于存在维修、组装、报废等因素,钻井队所拥有的钻机数并不是都能用于生产。2002 年世界在用钻机 3013 台,钻机使用率仅 37%;2007 年,在用钻机达到 4951 台,由于新钻机提高了成新率和高油价的刺激,钻机平均使用率上升到 59%。 字串 7 2007 年,全球陆用钻机约 4951 台在用,其中北美市场占 中国市场 俄罗斯市场 中东市场 和 2006 年相比,美国市场份额有所下降,以中国、俄罗斯为代表的新兴市场份额正在逐步上升。 世界钻机需求总量仍会较大 油价高企刺激钻探活动增加带来钻采设备需求。就钻机而言,需求可以通过新建钻机、以退役报废钻机组装和提高钻机使用率等途径来满足。钻机的使用寿命一般是 16 年左右,经过最近几年的新增钻机的急遽补充,钻机的成新率不断提高,预计未来钻机需求主要来自于以旧换新的更新需求。由于保有量的不断增加,因此更新需求也能保持在较高水平。 中俄新兴市场成主导最近两年北美市场钻机需求占全世界需求总量的一半左右。随着北美市场建设的逐步完善,钻机存量达到一个很高的水平,预计未来钻机需求会有一个较大幅度的下降;未来世界钻机需求的主要市场将转向中国和俄罗斯等新兴国家。根据 研究预测,未来 5 年中国钻探活动会持续增加,钻机需求强劲,中国陆地油气井钻探数量将从 2006 年的 16850 个增加到 2012 年的 21321 个,钻探深度从 2006 年的 万英尺上升到 2012 年的 万英尺,钻机总需求 1125 台左右;俄罗斯当前使用钻机约 32%是 15 年前制造的,需要更新替换,同时俄罗斯计划将钻井数将从 4753 个增加到 6261 个,钻探深度从 万英尺上升到 万英尺,预计总共需要新增陆地钻机 705 台;计,中俄钻机需求总量占未来世界总需求的 83%左右。行业竞争:少数国家垄断,国内企业竞争力逐渐增强国际竞争状况目前全世界有 100 多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采,但只有 20 多个国家能够制造石油钻采设备。其中美国、俄罗斯、中国和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强,能够生产技术水平较高、质量较好的石油(天然气) 勘探开采所需的成套石油钻采设备产品。就陆地钻机而言,美国和中国的石油机械公司是市场的主导,同时还存在德国、罗马尼亚和俄罗斯的小型制造企业。美国石油钻机的年生产能力在 400~500 台左右,产品出口到世界 50 多个国家和地区;俄罗斯 (包括原苏联的其他成员国)石油钻机年产量在 200 台左右,主要供国内使用;罗马尼亚的石油机械制造历史较短,和我国基本相同,但发展很快,能够年产系列化的陆地和海洋勘探开采石油钻机 100 多台,除自用外,还向 21 个国家出口,石油机械成为罗马尼亚的主要支柱产业。我国石油钻机制造晚于采油历史,起步也晚于国外钻机制造业,但经过这么多年的发展,产能迅速扩张,技术水平也不断提高,目前年产钻机能力 200 台左右,约占世界的三分之一。现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯,与欧美先进厂家水平相当,但成本低 20%~25%。美国的 世界上最大的钻机和钻机设备制造企业,产品服务全球钻探承包商;除本土外,在加拿大、阿联酋、挪威、荷兰和中国等设立制造企业。钻机设备上占有绝对垄断份额,2005 年销售收入 美元。2001 年,兰石集团成立合资公司兰州国民油井工程公司,生产陆地钻机和修井设备。按照 2006 年的收入和产量排名,宏华集团是世界上第二大、国内最大的陆地钻机生产企业,主要市场在俄罗斯、北美和中东地区,占据国内 20%~30%左右的市场份额;宝鸡石油机械是国内第二大陆地钻机制造企业,占据国内 40%左右的钻机市场份额;德国 下属,市场主要集中在俄罗斯。国内竞争状况 我国石油机械工业起步较晚,但发展较快。现在,我国已经形成了几个比较集中的石油机械制造基地,如以兰州、宝鸡、南阳、广汉等为主的钻井设备基地,以上海、江苏、武汉等为主的石油工具基地,以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地和遍布全国、东北相对集中的采油设备基地。从企业性质、管理归属来看,国内石油机械制造商大致可以分为三类:一类是以前石油部下属的机械制造厂,现在划归中石油、中石化和中海油三大石油系统下,如宝鸡石油机械厂、南阳二机、江汉四机等;第二类是地方上的国资、集体和合资企业等,如兰州兰石、江阴德玛斯特钻具等;最后一类就是民营企业,如四川宏华、山东墨龙等(民营企业香港上市以后,就转变为外商投资企业)。相对来说,三大石油系统的下属石油机械企业基础较好,技术积累有一定优势,而合资和民营企业机制较活,发展速度很快。按照熟读部门统计资料显示,2006 年收入前十名的石油钻采专用设备制造企业分别是四川宏华、宝石、兰石等企业。在统计的石机收入十强中,外商投资企业、民营企业占较大比例,三大石油系统下属企业并不占有优势。其中四川宏华、山东墨龙等原本都是民营企业,由于香港上市、引进战略投资者等成为外商投资企业。可见,国内民营石油机械企业实力很还是强,发展速度很快。具体到产品竞争,我国生产成套钻机的企业有十多家,其中石油系统内企业有宝鸡石油机械有限公司、南阳二机石油装备有限公司、江汉四机厂、胜利油田第四机械厂等;地方合资企业有兰州兰石国民油井石油工程公司、上海三高石油设备公司、四川宏华石油设备有限公司等。四川宏华是我国最大的陆上石油钻机生产企业,年产能 1000~9000 米各型钻机 100 台,泥浆泵 400~500 台,创新运用了 频驱动钻机技术,有效提高钻机作业效率。宝鸡石油机械是国内最大的石油钻机制造商(陆上和海洋) 和泥浆泵研发制造基地,2006 年初研制出国内首台具有自主知识产权的 9000 米钻机,钻机年产能 60 多台,泥浆泵产能 400 多台;目前公司的 12000 米钻机研制工作马上就要取得成功,而历史上也只有美国在上世纪八十年代制造过一台万米钻机。南阳二机是中石化轻便钻机国产化基地,产能 1000~3000 米车装钻机 40 台、1000~4000 米撬装钻机 20 台左右。2001 年兰州兰石集团与 资成立兰州兰石国民油井石油工程公司,具有建造钻探 1500 米~9000 米深陆地和海洋钻井 40 台的能力。江汉四机厂与美国合资开发的 5000 米快移快装钻机代表了国际轻型钻机的发展方向。行业运行:增速加快,盈利增强增速位于机械行业较高水平按照机经网的统计数据,我国石油钻采设备制造业收入和利润快速增长。2007 年前 11个月,全行业实现销售收入 元,增长 利润总额 元,增长 利润增速快于收入增速,盈利质量增强。过去 5 年,全行业收入年均增速达 算术平均),利润年均增速 钻采设备增速快于平均水平,在机械各子行业中排名较高。2007 年前 11 个月,机械全行业(包括电力设备和汽车 )销售收入增速 利润增速 相比较而言,石油钻采设备的增速明显较快。在 2007 年我们重点关注机械子行业中,石油钻采设备的收入增速排名第二,利润增速排名第六位。盈利能力逐渐增强全行业亏损企业比重和亏损额占比逐年下降,利润率提高。2007 年前 11 月,61 家亏损企业共亏损 元,占全行业利润总额的 利润率 与 2006 年基本持平,高于以前年度的 10%以下水平。盈利质量逐渐提高全行业费用控制严格,资产周转速度加快。前 11 月,期间费用占销售收入的比重下降到 和以前年度相比,逐年下降趋势明显 ;流动资产周转率 ,周转速度明显加快。我国钻采设备出口大幅增长石油机械行业是一个劳动密集型和技术密集型的行业。这几年,我国石油机械的制造水平进步很快,钻机等石油机械生产技术已经赶上欧美发达国家水平,超过俄罗斯。但相对美国、俄罗斯等西方国家很高价格的石油装备而言,我国的石油机械产品在价格上具有明显竞争优势,总体便宜 20%~25%左右。我国石油机械出口形势较好,年均出口额在 10亿美元左右。出口增速很快出口产值快速增长。按照机经网的统计数据,2007 年,元,同比增长 2003~2007 年出口年均增长达到 算术平均)。出口产值占比提高,未来还有较大空间。我国钻采设备出口产值占全行业销售产值的比重从 2003 年的 上升到 2007 年的 上升速度很快。我国石油装备的国际市场竞争力逐渐增强,预计未来出口还会保持较快的增长速度;目前出口产值占比绝对数值不大,未来还有进一步提升的空间。具体到出口数量和出口收入,2007 年我国出口钻采设备(包括零部件)吨,出口金额 美元,增长 实现进出口顺差 美元,
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