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澳大利亚煤层气制LNG项目开发及其面临的挑战

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澳大利亚 煤层气 LNG 项目 开发 及其 面临 挑战
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· 48·国际石油经济 工业的原料主要来自陆上或海上气田的常规天然气。 然而近年来, 出现了众多的利用非常规天然气(煤层气、 页岩气等)制尤其是在澳大利亚东部昆士兰州地区出现了多个煤层气制大利亚是亚太地区预计到2014年将形成约4000万吨/年的使得除卡塔尔以外的其他如果澳大利亚昆士兰地区的煤层气制这个数字还将进一步增加。 因为规划中的澳大利亚煤层气制, 占澳大利亚所有规划一、澳大利亚煤层气资源概述近年来澳大利亚煤层气的探明储量增长迅速: 截至2008年12月, , 占澳大利亚天然气经济可采总储量的12%以上, ]。 随着澳大利亚煤层气勘探的发展, 预计澳大利亚煤层气经济可采储量可以达到250 甚至将超过其常规天然气储量。与常规天然气主要分布在澳大利亚西北海域的几个盆地不同,澳大利亚煤层气主要分布在昆士兰州和新南威尔士州,些煤层气资源主要集中在苏拉特((61%)、克来瑞斯—毛里顿(2%)、 格勒达((2%)、 格洛斯特(悉尼(几个盆地(见图1)。 目前煤层气的生产主要在二叠纪和侏罗纪地层。澳大利亚煤层气的开采从1976年就已经开始, 主要集中在昆士兰州的鲍恩盆地。 1996年以来, 在当地澳大利亚煤层气制         马胜利(中海油气电集团国际贸易有限公司)(中海石油气电集团有限责任公司)摘 要  近年来澳大利亚煤层气探明储量增长迅速,澳天然气经济可采总储量的12%以上。目前澳大利亚已经规划了澳大利亚太平洋项目(渔夫项目、格拉德斯通项目(昆士兰柯蒂斯项目(8个煤层气制计产能超过5000万吨/年,占澳大利亚所有规划其中格拉德斯通项目和昆士兰柯蒂斯项目发展较快,气源和市场已经基本落实,开始进行余部分项目已完成前端工程设计,正在陆续推进。虽然项目发展速度很快,但要顺利投产仍面临储量的落实、煤层气资源开发的技术和经验不足、严格的废水处理要求、销售市场的落实以及政府政策的影响等各方面的挑战。澳大利亚煤层气制仅能部分满足中国、印度等潜在天然气市场大国对将进一步加快亚太地区包括煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气资源开发的步伐。关键词 澳大利亚 煤层气 液化天然气( 开发 挑战 前景 国际石油经济· 49·天然气与 澳大利亚煤层气开采进入加速增长阶段。2003-2008年, 澳大利亚的煤层气2见图2) , 显示目前煤层气勘探仍处于起步阶段。 至2008年底, 昆士兰州约有600口煤层气生产井和勘探井。昆士兰和新南威尔士州煤层气勘探的成功刺激了澳大利亚其他几个州的煤层气勘探。除了这两个盆地外, 澳大利亚中西部的包括佩德卡( 墨累河( 珀斯( 伊普斯维奇( 马里伯勒(奥特韦(盆地都可能有较丰富的煤层气储量。2007年,有公司提出将昆士兰州或新南威尔士州的煤层气通过管道输往东部的格拉德斯通(区的港口, 液化后向亚太地区销售。 在澳大利亚东部开发煤层气, 一方面有丰富的资源储量,另一方面当地市场需求相对有限, 因此具有以而亚太地区的客户在不仅愿意支付替代原油的价格, 而且也愿意购买热值较低的煤层气液化制的 这进一步推动了澳大利亚煤层气液化制此外, 当地稀疏的人口密度也为开采煤层气提供了便利。二、澳大利亚煤层气制。 其中有8个是① 煤层气制得的对传统天然气制得的使用中存在一定的问题,但也有亚太客户愿意购买这样的008年已探明煤层气储量,千万亿焦耳( 50·国际石油经济 规划总产能约为5000万吨/年(见表1), 其中格拉德斯通地区的柯蒂斯岛(上就集中了4个见图3) 。目前, 澳大利亚桑托斯公司(格拉德斯通气源和市场已经基本落实, 开始进行其余项目部分已经完成了前端工程设计(简称 , 正在陆续推进。 如果这些煤层气制将进一步增强澳大利亚在亚太乃至全世界大利亚太平洋项目位于昆士兰州柯蒂斯岛的图4) 。 该公司由澳大利亚的50%)和美国的康菲(5 0%)联合设立。 项目计划建设一个含4条液化生产线的液化表1 澳大利亚主要煤层气制 发起者规划产能, 储量,万亿 投资成本, 预计投产万吨/年 立方英尺 亿美元 日期,年 发展阶段澳大利亚太平洋 康菲和澳大利亚×400 50 2014 12年购气协议每年源公司 2×9 2012 大利亚和×(3607 2014 进行×425 0 2014 牌和3400 确定 未确定 可研s 界能源公司 (250 向第三方购买 括管线) 未确定 可研南十字拿大0第三方购买 4 未确定 可研太阳0 未确定 未确定 未确定 可研 国际石油经济· 51·天然气与 每条生产线产能为400万吨/年, 即液化厂总产能为1600万吨/年, 预计投资350亿美元。 康菲已有多年发展天然气液化厂的经验, 拥有成熟的天然气液化技术。 该液化厂预计于2014年投产, 但目前还没有落实市场。 液化厂原料气主要来自. 渔夫 (s 起, 位于格拉德斯通地区的渔夫港口 (见图5) 。 渔夫已经与挪威源公司签署了取得了政府的环境许可。的液化生产线, 使用技术, 计划在2010年3月进行最终投资决策, 2012年投产, 但最近出现了一些变化。2009年, , 并与由后者负责股份, 份。项目的设计也改为两条产能为175万吨/年]。 但受影响, 项目损失了原料气来源, 推迟了最终投资决策。② 2010年3月22日,中国石油国际投资有限公司(中国石油天然气股份有限公司的子公司,简称“中油国投”)和澳洲壳牌能源控股有 限公司(荷兰皇家壳牌公司的子公司,简称“澳洲壳牌”)联合宣布,中油国投下属子公司与澳洲壳牌共同成立的合资公司和方同意,月底,澳大利亚外国投 资审查委员会(月14日,国国家发改委通过了对此项收购的审核。中国石油发 表公告表示,中国石油和壳牌将结合其优秀的技术实力、强大的资本后盾、丰富的项目管理经验和液化天然气销售能力,促进昆士兰州的煤层气和液化天然气行业的发展 ,带动澳大利亚液化天然气行业的进一步发展。——编注· 52·国际石油经济 但壳牌在完成对已经表示将用这些煤层气资源来发展自己在柯蒂斯岛上的目前该协议已终止。虽然择战略伙伴和原料气源, 积极地发展渔夫]”, 但实际上,2010年3月, 这意味着这份框架协议已于3月到期。为了保障市场销售, 该项目也急需取得储量勘探成果或向第三方购买气源。 3. 格拉德斯通项目 (拉德斯通项目由澳大利亚的合发起, 双方成立了联营公司其中股份, 份。 项目位于与昆士兰柯蒂斯目为邻。 项目的原料气将主要来自图6) , 此外, 项目初步规划建设2条年产360万吨使用康菲公司的优化阶式制冷技术。 原计划在2010年进行最终投资决策, 但受澳大利亚陆克文政府拟征收40%的“暴利税” (资源超额利润税, 影响, 该项目的最终投资决策时间推迟到2010年底。 项目预计于2014年投产。马来西亚已经承诺每年购买该项目200万此外格拉德斯通的主要客户还可能包括韩国燃气等公司。2009年底至2010年初, 该项目上游开始进行目前上游气田正在以每年100口钻井(包括测试井和生产井)的速度开发, 至2009年底, 煤层气产量已经达到了258万立方米/日, 而到2014年第一条生产线完全投产时, 产量将达到1500万立方米/日。 但目前的煤层 国际石油经济· 53·天然气与 第二条生产线的原料气还需要进行进一步的勘探。4. 昆士兰柯蒂斯项目位于柯蒂斯岛的(唐人湾(见图7)。原先计划建造2条液化生产线, 使用康菲公司优化阶式制冷技术,总产能740万吨/年; 后经过调整,规划总产能提高到850万吨/年, 甚至有可能再多上2条生产线, 总产能达1700万吨/年。2014年投产。2009年, 为获得上游原料气, 纯净能源公司(。 5月, 中国海油将在液化厂的第一条液化天然气生产线上参股10%, 并购买 同时将与在中国建造两条液化天然气运输船。2010年3月, 中国海油与的此外, 该项目已经成功与智利(170万吨/年)、新加坡(300万吨/年)和日本(120万吨/年)签署了权益、 离开亚太重新返回亚太市场。5. 壳牌液化项目壳牌计划在柯蒂斯岛的每条产量为400万吨/年的 这是位于柯蒂斯岛最东部的 2009年6月12日, 昆士兰州政府授予该项目 “重大项目” 的地位,该项目已进入环评申请程序。壳牌随着壳牌将原先规划的只有1条生产线的400万吨/年液化厂提高到了有3每条生产线产能为400万吨/年, 总产能达到1200万的规划。6. s s 起, 是昆士兰地区最早提出的煤层气制项目规划产能为100万图8) 。 世界能源公司在澳大利亚中部拥有一个 并且在昆士兰该公司希望能把其储量转为并向第三方购买不足部分的原料气。7. 太阳目原先由同发起, 规划建设一个单线产能为50万吨/年的小型液化厂, 项目气源主要来自阳光燃气拥有的煤层气资源。 但在2008年8月, 昆士兰燃气公司收购了阳光燃气公司, 随后昆士兰燃气公司又被因此, 该项目的原料气都将进入竞争对手——目中。 但试图从其他上游资源方购买原料气。8. 南十字该项目规划建设一个产能为每年70万十字项目曾被规划为一个开放的· 54·国际石油经济 但在非常规天然气发展的大潮中, 该项目很快顺势调整为煤层气制该项目计划修建一条400千米长的管线, 将煤层气从昆士兰中部地区输送到格拉德斯通地区, 液化后出口。三、澳大利亚煤层气制大利亚政府也十分重视这些项目的发展, 并将其中大部分列为当地 “重大发展项目” , 但这些项目要顺利投产仍然需要克服许多挑战。1. 上游储量的落实虽然澳大利亚煤层气资源丰富, 但是要保证这些大型液化厂长达20储量依然是各项目面临的最大挑战之一。 一些煤层气液化项目可能因为储量迟迟无法落实而最终停留在可研阶段。2. 煤层气开发的技术和经验在储量问题得到解决后, 煤层气制煤层气的开发与常规天然气田的开发有很大的不同, 煤层气压力低(, 为控制气体流量、 处理大量废水, 需要钻大量的生产井, 建立复杂的地面基础设施, 并管理大量的气井、 水井等, 以控制煤层气的稳定产出。 在以上煤层气项目中, 相当部分的开发商只开发过常规天然气田, 并没有开发煤层气田的经验, 而煤层气田开发经验对煤层气液化项目的成功具有至关重要的作用。 国际石油经济· 55·天然气与 废水的处理在煤层气的生产过程中会产生大量高含盐的废水, 目前对废水的处理方法是集中注入蒸发池。 如果大规模开采煤层气资源仍采取这样的做法, 将对附近的水源和土地产生影响, 进而影响当地生态系统。澳大利亚的环境保护法(1994)和2010年5月19日通过的《2010东南昆士兰水及其他相关修正法案》 (010 )对此进行了更加严格的限定, 蒸发池将不能继续作为处理废水的主要手段, 同时煤层气开采企业必须将废水处理到符合商业使用标准。 严格的废水处理要求无疑将提高项目开发成本, 影响项目决策。4. 竞争激烈, 买方市场难以落实2009年, 国际天然气市场开始出现重大调整, 北美的而卡塔尔等国家新投产的液化天然气项目预计会带来大量的国际澳大利亚的煤层气项目位于南太平洋, 主要目标市场是亚太地区的但亚太地区常规如日本、 韩国)受经济危机及国内能源结构调整影响, 新兴如中国、 印度)由于能源构成复杂、 替代能源多, 对天然气的价格变动十分敏感。不仅如此, 澳大利亚煤层气制环保要求和当地劳动力市场等多方面因素影响, 开发成本相对较高, 而且面临着与常规然气以及其他替代能源的激烈竞争。 卡塔尔原先预计销往北美洲的使得尚未签署长期购销协议的澳大利亚. 项目工程建设进程耽搁大部分的煤层气液化项目计划在2012-2013年进行最终投资决策。 由于澳大利亚地广人稀, 人力和材料资源有限, 率先完成尤其是在人力资源方面; 后启动的项目可能不得不等待先前启动项目完工后再进行开发, 可能因此出现项目开发进程耽搁的情况。6. 政府政策的影响虽然澳大利亚政府十分重视但澳大利亚较为严格的环境政策和税收政策都对项目有不利的影响。 煤层气在开采过程中需要较多的水资源, 废水处理会带来一系列环境问题, 这些都是煤层气制大利亚在油气资源方面的税赋已被认为是相对较高的, 2010年5月澳大利亚又提出了开征资源超额利润税的议案, 受此影响, 澳大利亚的格拉德斯通项目、澳大利亚太平洋尽管澳大利亚新总理吉拉德上台后, 拟以矿产资源租赁税(替资源超额利润税议案, 对煤层气项目按现行的 “石油资源租赁税”征收, 但按照此议案, 煤层气项目的税率仍达40%[4]。四、澳大利亚煤层气集中在昆士兰州的煤层气制但解决其中的一些问题, 例如技术和只是时间问题; 资源、 市场等商务问题才是制· 56·国际石油经济 尤其在煤层气储量没有完全落实的情况下, 这些公司既要争取市场, 又要获得资源。 除此以外, 影响煤层气制) 项目规 模。 一般来说, 大型的煤层气制更具有经济规模性, 但在市场形势没有完全确定的情况下, 较小的项目也有一定的优势。 小型项目液化厂规模小, 不需要进行大规模的上游开发; 在国际小型) 昆士兰地区的煤层气项目参与者中, 既有当地的煤层气勘探公司, 也有康菲、 壳牌和拥有丰富的而且可以采用灵活多样的商务策略来克服市场挑战, 将新增进行统筹调配, 满足市场需求。3) 项目设 计。由于 煤 层 气 液化 制 得 的 L N G 基 本上是由纯甲烷构成的, 热值约为1000英热单位/立方英尺, 相对于常规天然气制100英热单位/立方英尺以上的热值而言较低[5]。 因此, 部分项目设有以满足日本等市场对天然气热值较为严格的要求。 通过项目设计来满足市场要求, 有利于提高煤层气项目的市场竞争力。4) 与其他 。 在亚太地区, 除了澳大利亚东部的煤层气制还有10余个常规天然气制这些016年作为投产期, 因此落实市场的时间对这些煤层气液化项目的运行至关重要。 为了保障煤层气项目在运营期内拥有有效的市场, 目前最好的方法依然是签署而争取较看中潜在资源的国家石油公司参与项目, 成为保障市场销售的较好策略。壳牌分别与中国海油和中国石油进行的合作, 都有利于其获得可靠的市场。 此外, 目前在昆士兰发生的围绕煤层气资源的公司间的合并也引人关注, 合并有利于公司提高基础设施的利用效率, 优势互补, 推动项目的发展。 在众多煤层气制昆士兰柯蒂斯拉德斯通有相对强的竞争力, 有可能成为昆士兰地区较早实现的煤层气制因此也容易得到亚太地区但目前只有昆士兰柯蒂斯市场和技术等方面都得到了落实, 其他两个项目在当前国际若继续向前推进到进行最终投资决策, 还需要在资源或市场上作出更多的努力。煤层气制而且在印度尼西亚也有项目规划。 储量面临枯竭的印度尼西亚邦堂液化厂同时处理煤层气和常规天然气。 兴起的煤层气液化项目一方面为另一方面将部分满足中国、 印度等潜在天然气市场大国对层气制也将进一步加快亚太地区非常规天然气资源(包括煤层气、 页岩气、 致密气等)的开发步伐。 中国、 印度既有巨大的天然气市场需求, 也有丰富的非常规天然气储量。 如果亚洲大陆非常规天然气开发取得成功, 则这些国家的市场需求及其国家石油公司的发展策略就会成为影响亚太地区考文献:[1] ], 2010 : 96.[2] s ]. 2010,7(92) : 5.[3] ]. 2010,7(73) : 6.[4] 吴心韬. 澳大利亚资源税“瘦身”谈判敲定新规[N]. 中国证券 报, 2010(2010 [5] t ]. 2010 , 22 ( 3) : 010-06-13改回日期:2010辑:王立敏 国际石油经济· 95·be in be So we a as as to of to in is to It is a of in to of of as of as An of a of of a of is on up of of of of of by a of xx a by an s we of by By of a a in a we is We to of as as to s of of It in it be In a of a a is be as as s SG in As 008 SG 5.1 no NG 040% s NG a of in of of in 文摘要96· 国际石油经济 2010.7 of of is to an s to up in to u L
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