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Wind资讯-【iWind电话会议】易贸-美国页岩气繁荣下

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第 1 页 会议名称: 美国页岩气繁荣下的丙烯生产趋势及中国的发展机会 会议时间: 2013年 11月 13日 15:300 会议主办方: 易贸 会议主讲人: 罗靖 石油能源研究员 会议 简介 : 水力压裂法和水平井技术的大规模应用使得页岩气的商业化开发成为可能。由于美国天然气产量迅速上涨,天然气的价格也下跌至十年中的最低水平。低廉的价格刺激了下游需求,又进一步带动了页岩气的开发。 页岩气大规模开发 拉动了北美地区伴生气的开发。由于伴生气中乙烷的价格下跌,导致北美地区乙烯的生产出现了原料“轻量化”趋势。乙烷法制乙烯导致的直接后果就是裂解装置中的丙烯产量 下降 。 中国面临强劲的丙烯下游需求,中国企业也在大规模修建 来中国满足丙烯需求的方式主要有两个。从长期看中国可以通过页岩气开发获得丙烷。从短期来看 , 中国可以从北美地区进口丙烷或者丙烯。 此次会议:易贸研究中心石油能源研究员罗靖通过 3C 中国财经会议从页岩气繁荣下的丙烯趋势与发展等问题与大家进行深入交流。 会议内容: 主持人: 各位参会者 ,大家下午好!感谢大家参加 是本场会议的会议助理。今天很荣幸邀请到易贸石油能源研究员罗靖分析师。他将就美国页岩气繁荣下的丙烯生产趋势 以3 及在中国的发展机会与大家进行深入交流。 在这之后,我们安排了专门的提问互动环节,届时大家可以进行提问,参与的方式是按电话上的 *号键再按数字键 2与罗分析师进行电话交流。 本次会议,大家可以体验一下我们新上线的桌面共享功能,体验方式是打开我们发送给您含有密码的本场会议的邮件,点击共享进入链接的地址,下载我们 3入会议室号码和参会密码,即可与罗分析师同步浏览他的 好,那现在就将会议交给罗分析师,有请。 罗靖: 大家下午好,我是上海易贸研究中心 石油能源研究员罗靖。今天下午我与大家分享的主题是有关于美国页岩气的。关于美国页岩气它涉及的面是非常广的,其实它影响到我们生活的方方面面,它代表着一场非常规油气革命,因为我们知道在页岩气 革命之后,美国的页岩油 生产也上去了, 如欧派克 它对 世界原油控制也产生了一定威胁,市场一些人士 分析美国 在 原油和天然气 可能 自给自足之后 ,有可能撤出中东,这是从一个大的方面来说。还有一些页岩气影响到我们今天提到的美国再工业化,因为能源的价格尤其像天然气 的价格 下跌之后,像美国的一些化工行业还有一些能源密集型行业,它们的生产 成本下去了,有很多这样一些企业从欧洲或者从亚洲地区迁移到美国,其实也是在借助页岩气发展的红利,美国化工行业的产品下跌以后,也会冲击亚洲化工市场,还有页岩气革命带来的影响就是是否将它富余的页岩气出口出来 。 如果美国的天然气出口能够真正实现,比如 在 20184 年真正大规模出口,很可能会对亚洲天然气乃至世界天然气市场造成很大的影响 。 我今天所讲的话题其实是属于美国再工业化的一个部分,也和冲击亚洲化工市场有一定联系,是说页岩气如何影响了美国下游的化工生产,重点是讲乙烯和丙烯。 可以从我的演讲当中分离 成两条线,一个是页岩气的开发导致了伴生气产量上涨以及价格下跌 ,导致的一个趋势 是过多的乙烷,导致乙烯生产的轻量化,就是乙烷裂解生产乙烯的 趋势。第二个趋势是丙烷的产量也上去了而且价格也下来了,通过石脑油裂解方式生产丙烯的量是在下跌的,这时候美国的生产商发现我们可以通过丙烷脱氢的方式生产丙烯,这又是一条新的化工行业生产链,我今天下午的演讲主要是围绕这 两个方面。 最后还有一个延伸,就是说中国在这个环境下应该如何应对。因为我们知道中国在丙烯以及 其 下游有一个比较大的需求缺口,中国未来很可能需要大规模进口丙烯 ,而且中国也有很多丙烷脱氢制丙烯的设备在投产,我们所说的 国肯定或者需要丙烯或者 丙烷。如何解决中国的需求,我认为很可能有两个途径,一是依靠中国页岩气开发,第二个是依靠进口 。 除了从中东进口以外,现在随着美国对页岩气大规模的开发,美国也会成为未来丙烯或丙烷的来源地。这是我演讲的三个部分,一个是页岩气革命 的现状和冲击,第二部分是讲丙烯生产的专门化趋势,第三个是中国 的 发展机会。 首先来看一下第一部分,主要是关于页岩气革命的相关介绍,还有美国天然气和伴生气 及其 价格的变化。我们知道美国其实在本世纪5 初的时候也是缺少天然气的,而且美国的天然气主要来源是常规天然气,但是有一个问题它的常规天然气是不稳定的,导致美国的天然气价格波动很大 。 而且在 2006年的时候在页岩气革命形成规模之前,美国很多的能 源厂商还是在生产液化天然气的接收站,也就是说美国人计划从俄罗斯、 中东地区进口大量的天然气,美国的天然气总产量从2000年 开始是逐渐下跌的,到了 2005年、 2006年的时候基本上跌到了一个谷底了 。 从 2007年的时候开始反弹一直持续到目前,我们可以看到 2007年的增长是非常快的,从 2012年 到 美国的天然气总体产量 有很明显的变化,这个明显的变化是由什么造成的?是 由 页岩气造成的。 我们可以看一下第二张图,这张图是美国天然气,包括常规天然气以及非常规天然气 。 它做了种类的区分,蓝色部分是常规天然气,红色是油井伴生气,也就是说 开采石油的时候也会产生天然气,这时候把天然气收集起来,还有 一部分绿色的就是页岩气了,剩下一部分深蓝色的是煤层气 。 我们可以看出煤气和油井伴生气 的 产量基本上是固定的,从 2007年到 2011年, 产量没有发生太大的变化,但是页岩气的产量确实出现了很大的变化 。 我们可以看到 2007年时候的量还是比较少的,与此同时常规天然气反而出现了一定下跌,页岩气占美国天然气产量的比重从 2007年的 8%上升至 2011年的 29%, 比重上升也是比较快的。 关于天然气的价格,这张图来自于美国能源信息署 ,这个是美国亨利天然气现货枢纽,它的亨利价格,蓝色的线是当时的现价,红色6 的线是天然气和原油价格的比较 。 我们可以看出在 2007年之前其实它的波动是非常大的, 2008年、 2009年也有一个叫大波动,当然这个波动是和全 球性的大宗商品价格上涨,金融危机是有一定的关系。之前基本上和美国 天然气供应的短缺现象有很大的关系,但是从 2009年以后天然气的价格基本上 是 往下走的,天然气和原油气之比也是往下走,也就是说天然气的绝对价值也是往下走 。这是因为页岩气时代开采的量非常大,在美国的天然气价格曾经 达到了 16美元,但是最低的 时候差不多跌到了大概 2美元左右。页岩气的开采产生了两方面的影响,一个是产量,在市场上天然气的供应量是有保障,第二个是价格走低了。 刚刚我也提到了关于伴生气的问题 。我们知道在天然气的开采过程中会产生一定的天然气的凝析液,它包括了一些乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、戊烷以及戊烷以上 等 ,后者这块在美国它又叫做天然气油 ,它这块天然气凝析液 的产量在 2007年的时候,是逐渐往下跌的,但是随着页岩气大规模开发以后,它的产量在往上涨,也就是说页岩气革命其实它不光影响到了甲烷、天然气,也影响到了 相关的伴生气这些杂质 上面,这些杂质其实对美国的化工业也会产生很大的影响,不仅仅是天然气的价格 。我们知道天然气、甲烷 是一个比较重要的化工原料,它的伴生气也是化工原料 。 这个是伴生气价格的变化,蓝色的是绝对价格,红色的是和原油价格的比较。我们可以看到从 2000年开始的时候它们的价格是往下走的,其实天然气凝析液和原油的价格贴得比较紧 ,而且它的价格并不便宜,因为在美国天然气凝析液很早 就 被7 作为一种化工原料在使用 。 下面就是我将为大家介绍关于丙烯生产的变化,它的专门化 生产。首先我将会为大家介绍的是乙烯的生产,由乙烯的生产引入丙烯生产。我们可以看一下这张图介绍的是乙烯生产的流程,基本上有两套生产方式,一个从天然气凝析液过来的,然后对凝析液分离 。我们可以分离出来乙烷、天然气油、丁烷、丙烷,乙烷进入 裂解装置,生产出来大概 80%的产品都是乙烯。另外一条生产方式生产技术是从油过来的,是从油田然后裂化出来石脑油,然 后石脑油进入裂解装置,它会生产出 乙烯、丙烯、丁二烯、三苯 ,乙烯的产量大概是在 33%,丙烯和丁二烯大概是 26%,这两种方法其实 存在一段时间了 。 但是我国还有一些国际上传统用得 比较多 的 是石脑油裂解大规模生产乙烯,在生产乙烯的过程中会产生丙烯,也就是说丙烯是石脑油法生产过程中的一个副产品,它只是一个配角,主要生产的目的是为了生产乙烯的 。 但是随着 际原油 价格最近 2美元 /桶,布伦特是 105, 但是原油的价格还是非常高的。 之前给大家看的图也可以看到,天然气与原油相比,原油的价格其实是不断走高的,意味着采用石脑油裂解的方式,因为我们知道石脑油的价格与原油的价格跟着很紧的,石脑油价格生产乙烯的成本不断上升,这时候乙烷作为页岩气生产过程中 的伴生气一个杂质,它的价格是在不断下降,所以美国的生产者就会发现我 用乙烷生产乙烯的话, 成本更低,是原来的 38%,毛利会更高一些,是之前石脑油法的300%,所以在北美地区包括加拿大都出现一种趋势,美国的生产者越8 来越倾向于用廉价的乙烷生产乙烯了,美国人它把它叫做原料的轻量化,它是说我原料之前是液态的,石脑油是重质的,现在变成了轻量化的乙烷,所以北美出现了发展趋势,乙烯的生产现在变得轻量化了。 乙烯生产轻量化之后会产生一个后果,就是从裂解装置里出来的丙烯的量是不是下去了?因为很多石脑油用做其他用途,不 裂解生产乙烯了,作为它的伴生物丙烯的量会往下降 。 这张图是美国的一家公司统计的数据,这个是北美地区裂解装置丙烯的产量,我们可以看到从 2006年开始它在不断往下跌,速度非常快。从 2006年到 2012年这个数值下降大概 关于裂解装置丙烯产量下降还有一方面的原因就是汽油消费,由于美国经济不是很景气,炼厂生产的汽油也比较少,所以丙烯的产量也在下降。 补充一点就是乙烷法生产丙烯和石脑油法做了比较,乙烷法生产也会产生一定的丙烯,但是它的量只有石脑油的六分之一左右,那么丙烯就会出现非常尴尬的局面,也就是市场上对 丙烯是有非常大的需求的,美国、亚洲、欧洲都需要 。 但是裂解装置方法生产出来的丙烯量是在下降的,美国的生产商就要寻找新的生产丙烯的方式,他们找到的就是让丙烯专门化生产,我不让它作为伴生物 产生 ,它找到的是丙烷脱氢制丙烯 。 我们可以看到丙烷的价格,丙烷也是跌得不值钱了,非常廉价的能源形式,丙烷在北美地区其实 它主要来说还是作为居民冬天取暖的燃料还有做饭的时候的燃料使用的。 丙烷价格跌到什么样的程度呢?我举个例子,我们知道页岩气的生产它依靠的是水电压裂,水电压裂法是要把水混合沙然后以及其他9 添加物灌到地下的,把页岩气挤出来 ,在北美地区由于丙烷的 价格跌得太多了已经不值钱了,美国人就在一些取水困难的一些地区, 采取液态丙烷压裂的方式 。 我们可以看出丙烷的价格在北美已经跌到什么程度,就直接把它当做水来用,在我们中国人看来有一点浪费了。 那么北美地区 其实是在大规模筹建的, 这张表格里面是列出了五家公司,前四家在美国最后一个在加拿大,这五家公司已经确定要去筹建 有一些已经有意向的公司这里面 没有列上去,总共在北美地区将要投入的产能是 310万吨,基本上 在 2005年、2006年就可以运营了 。 它主要的地区我们可以着重 看一下, 一个在美国主要是墨西哥湾,一个 在加拿大的艾伯塔省。 为什么 美国 在墨西哥湾呢?因为它有很大一部分是在美国的得克萨斯州,得克萨斯州有非常重要的页岩气生产基地,它有非常充足的原料 。 还有一个墨西哥湾它是美国重要的原油加工还有出口的地方,它有很多出口设施、储藏设施、运输设施,这个是非常重要的,所以美国很多的 艾伯塔省是加拿大的能源重要的产地,当然我们 之前听说的艾伯塔省可能主要是油沙的生产,也就是从油沙提炼沥青 比较有名一些,它也是接近原料产地的,北美地区建厂有一个缺点就是成本会高一些 。我看到的资料是美国的 亿美元,但是平均盈利水平也是非常高的,是在 170美元 /吨 。 如果 310万吨的 可能北美地区和中东一样,成为一个 我们知道 就有了,而且 很早就有国家进行尝试,泰10 国最早是有 在 1990年的时候就已经投产了。 生产方式之前为什么没有大规模运用呢?比如说应用在美国和中国,但是价格还是比较高的,其实采用这种方式可能收益比较低 ,但是随着美国丙烷产量不断上升价格下跌,所以现在在美国 可以盈利了。 最后一个部分我将要为大家介绍中国在这样一个浪潮中, 背景下页岩气的大规模开发 、 烯生产方式 的变化导致丙烯生产方式的改变,在这样的环境下中国应该如何应对?中国有哪些发展机会又有哪些挑战?我所搜集到的关于丙烯需求的材料大家可以看一下。中国丙烯需求量是在两千万吨,大概占世界总需求的 15%左右,中国对丙烯当量缺口大概是在 800万吨,也就是中国其实是缺丙烯的,而且中国既需要进口丙烯也需要进口丙烯的下游产品,随着中国经济快速发展,我们不禁想问丙烯以后我们如何生产?从哪里得到丙烯?很可能一个非常直接的方式,既然美国之前 是美国现在不需要了,为什么呢?因为美国页岩气革命了,那么中国是不是也可以通过开发页岩气, 使得 页岩气的产量上升、丙烷的产量上升,这个结论就是中国可以通过页岩气开发过程中得到的丙烷去生产丙烯呢? 我们可以看到这张 关于全球页岩气盆地以及储量的一个图,这些数值是由美国能源信息署估计的,美国大概是在 国是 是这个是美国人根据美国页岩气矿以及产矿的 地质构造,推导出中国页岩气的储量大概是多少,中国国土资源部11 也进行了测算,他是通过打井进行的测算,但是这个测算也是比较粗略的测算,它大概计算出来中国的页岩气可采储量基本上和美国差不多的,中国大概是 25万亿 立方米,基本上和美国相当的。也就是说从页岩气的储量上来看, 中国完全可以复制美国的页岩气革命 ,也就是说中国 国可以从页岩气空间中得到丙烷 ,但是中国页岩气的开发 面临着很多的困难和挑战,中国页岩气开发总体上来说还是比较缓慢的。 这 张图大家可以看一下非常直观关于页岩气与常规天然气、砂岩气等等 之间的关系,我们可以看到页岩气是横向打井开采的,页岩气埋藏的深度也差不多需要比煤层气和常规天然气要深一些的,中国页岩气的开发总体来说还算是比较缓慢的 。 从 2009年到 2012年总共钻井数是 129口,目前来 说大概是能够达到 135口了,但是很多其实是实验性的,也就是一些探井,但是中国的页岩气开发还是取得了一定的成果 。 我们看到 2012年中国有 2500万立方米, 2013年也提出一个目标争取能达到 2亿立方米 。 中国在四川开采页岩气也是取得了一定成功的,因为有一些井打下去之后产气量最高能达到 40万方一天,这个产量其实不低,很多的页岩气 已经供到了周围的县城做民用气使用 了,很多的井据专家预测,大概这个井每天产气 十万方就可以盈利。 中国的主要生产企业还是一些比如说中石油、中石化这些都是央企,还有就是壳牌,它是在四川地区开采,壳牌其实在中国的页岩气开发起到了很重要的作用,因为壳牌本身是有开发技术的,而且壳牌也很下血本 。 据国外媒体报道,它计划每年在中国页岩气领域要投入12 十亿美元,中国页岩气的十二五规划,它提出的开发的目标是 2015年达到 65亿立方米 到 2020年是达到 600到 1000亿立方米,目前来看到2015年达到 65亿立方米的可能性是有的,但是 2020年达到的目标基本上是不大的。 我们可以看到在页岩气的开发过程中其实是有很多的挑战,尤其是在中国很多的页岩气矿区它是缺水的 , 比如说在新疆的塔里木盆 地,也有页岩气但是它缺水,因为现在页岩气的开发还只是靠水 力 压裂法,无水压裂的技术也是在不断摸索过程中,但是没有投入商业化运营 。还有一些就是人口太密集了,比如说四川有一些媒体采访壳牌老总的时候,他们就直白的说,我们这个页岩气开发其实在四川地区确实对农田周围的居民造成了很大影响,因为我们的钻井有可能直接打到它的田地里面 。 页岩气的开发它与常规天然气开发也有一定区别,因为页岩气开发它的工作节奏是比较快的,你必须要在时间段完成钻井 。这个时间段必须往这个井里打下多少的水,强度是非常大的,所以它会制造很多的噪音,有很多的 卡车穿梭居民区,所以会对居民生活有很大影响 。还有就是关于中国页岩埋藏比较深 ,中国大概是美国的两到三倍,而且中国单井开采成本也很高 。有报告说中石油开一口井现在大概是八千万,壳牌是 一亿,美国 大概是两千万人民币就可以了。还有一些其他的因素包括地质勘探数据 是不完善的,还有一些交通不便,妨碍大型设备的运入。 最后一个挑战是关于页岩气管网。中国如果要是页岩气大规模开发以后,中石油必定要将管网修建到主要产区,比如说四川要把页岩13 气并网,但是目前管网 建设还是不完善的,当然中国页岩气开 发还是有一定 机遇的。 从目前来看,中国开发 还是取得了一定效果,其实并不是说中 国的页岩气开发完全没有可能,或者说页岩气革命是美国人创造出来 忽悠中 国的,中国其实可以引入美国的成熟经验,而且很多外资是愿意来中国 开发 页岩气的 。 刚刚提到的壳牌,除了壳牌 以外,基本上世界上的我们能叫得上名字的这些国际石油巨头,实际上都已经进入了中国的页岩气开发,只不过它进入的方式跟壳牌有一定区别,他们主要是 联合研究研发做得比较多一些,和中石化、中石油他们进行一些联合。 国家对页岩气的开发支持力度还是比较大的,我们知道第三次页岩气招标马上就要开始了 。 在今年年底很可能要进行第三次招标,也有媒体报道说他们区块的选择可能要比第二次好,而且很可能对想去投标企业的资格进行审核,就不会出现第二批招标的中标企业占着地不去开采 。 因为他们缺少钱也缺少技术,第三次招标很可能对中标企业进行一定的审核。 前一段时间国家也是出台来页岩气开发的产业政策,对页岩气提出 减免税收,而且相关的专业设备如果从国外进口也是可以免征关税的,国家这个层面也是支持的,所以页岩气在中国开发很可能是一个比较 慢的过程 。 页岩气肯定是要被开采出来的,而且伴生的丙烷也是可以运用到中国的 是只是说短期 想通过这条路满足中国 能性是比较小的。 14 短期来说我们怎么办?就是进口。我们可以看到这是美国的丙烷、丙烯的库存和出口量,库存的波动还是比较大的, 2012年的库存 是非常高的,相当于本世纪以来最高值了,出口量在 2008年之前基本上没有太大的变化,一般都是维持在一个比较低的水平 。因为美国也需要丙烷和丙烯 ,但是从 2008年之后它的出口量开始往上涨, 上升 的非常快。 所以中国企业来说,比如说 一些装置的厂商 ,它都可以直接进口丙烷,如果说需要这些丙烯 , 下游的厂商就可以直接从美国人那里进口丙烯了。 美国的厂商对出口丙烷还有我们说的 国有家企业 建 了 出口终端,他们大概每月的产能 是 600万桶的丙烷 。 因为这个公司之前还有一个出口终端,所以这个公司当新的出口终端运营之后,它每月能够出口 1500万桶 。 在墨西哥湾 也 有出口终端、运输管道,他有一些 上游他是和得克萨斯州的页岩气生产商是有一些合作的,也就是说美国的生产商现在正在积极准备,把未来富余的丙烷和其他的 去,主要的一些出口的 方向 其实也就是瞄准了中国和欧洲市场,据我了解中国有一些企业也开始与美国的出口商签订了协议。 中国从美国进口丙烷最近还是有一些比较好的消息,就是关于进口税 在往下降,我们知道国内的 石油、中石化把全国 60%以上的 销了之后,比如一些民营厂商如果想得到丙烷是有一定难度的,因为中石化、中石油也需要丙烷生产 。15 比如说我们现在油品升级,做反计划的用途,所以一些厂商想拿到丙烷很可能 一条稳妥的出路就是从国外进口,美国也是一个 大家可以考虑的进口来源地。 这张图是 北美地区的 丙烯和丙烷差价的一张图 ,差价总体来说还是往上走的。其实对于中国企业来说,你到底是想进口丙烷投入到 是直接进口丙烯,其实是取决于它的差价 。 国内的厂商有一些分析是说如果它们的差价达到 500美元的话,进口丙烷是可以的。当然具体来说 为中国准备上马的 17号装备一千万产能要密切关注丙烷和丙烯的价格价差,也要关注其他一些国家美国、加拿大他们本国的 块也是非常重要的。 最后就是做一个演讲的总结,首先就是页岩气的革命不光影响到的是美国天然气的产量、价格,在页岩气大规模开发的时候,它的伴生气体价格在下跌 , 产量在上涨 。 伴生气体包括乙烷和丙烷 , 伴生气体价格和产量的变化,就导致了美国下游化工业生产技术的变更,也就是丙烷产量的增加导致了丙烯产能结构出现轻量化的趋势,就导致丙烯产量下降,还有丙烷价格的下跌,就 使得 丙烯的生产就走上了专门化的道路,专门生产丙烯,就通过丙烷脱氢制丙烯这条道路。 对于中国的丙烯需求来说,基本上有两条路,一个是复制美国的页岩气革命,这个可能 在长远意义上可以解决中 国的天然气供应,也可以解决中国丙烷供应的道路。还有一条道路就是直接进口丙烯和丙烷。可能从中短期来说是比较可行的,因为业界都在流传这样一个说16 法,就是中国的 就是谁先进入这个行业, 先把这个项目建立起来,谁就可以盈利。我的演讲结束,谢谢大家! 主持人: 最后让我们再次感谢易贸石油能源研究员罗靖,同时也感谢各位的积极参与,本次会议到此结束。祝大家工作愉快!再见! 版权声明: 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