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2012年油砂行业发展之路_德勤关于加拿大油砂行业短期

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2012 油砂 行业 发展 关于 加拿大 短期
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国际石油经济 30·可持续发展 砂 行 业 发 展 之 路*— —德 勤 关 于 加 拿 大 油 砂 行 业 短 期、中 期 和 长 期 发 展 的 深 度 审 视黄佳音 编译摘 要 从短期来看,劳动力资源问题仍然是加拿大油砂行业需要关注的重点,具体包括:应对劳动力代际更替,后勤保障,挖掘自动化技术潜力,吸引国家石油公司积极参与;从中期来看,六大方面的新思维和新方法将对油砂企业实现有序、可持续的发展具有重要意义,包括确定并聚焦核心竞争力、优化企业内部控制、改善成本问责制、借鉴其他行业模式、加强协作、转变公众认知;从长期来看,针对加拿大如何成为能源超级大国,文章就扩大市场、发展技术、制定国家能源战略等问题阐述了德勤的观点。关 键 词 加拿大 油砂行业 可持续发展 劳动力 技术 成本控制 合作 能源战略 引 言过去一年,加拿大油砂行业风起云涌,形势发生了很大变化。2011年初,德勤会计师行(下文简称“德勤”)发布了题为《2011年油砂行业发展之路》的报告。该报告聚焦加拿大油砂生产商面临的关键趋势与机遇,着力论述了加拿大油砂行业急需应对的十大问题,主要涉及经济可行性、管理资本开支、减少环境污染、解决人才匮乏等方面(详见本刊2011年第7期)。与2011年报告不同的是,《2012年油砂行业发展之路》分别对加拿大油砂行业短期、中期和长期发展需要考虑的问题作出了分析预测,并提出了对策。一、短期目标——解决人力资源困局如今全球最理解“员工是公司价值的体现”这句话真正含义的是加拿大油砂行业。2012年,除劳动力短缺和随之而来的人才招聘、人才管理问题以及留住人才的成本提升外,“人力资源问题”涉及的范* 本文节选自德勤会计师行的同名报告,英文原文见· 31·可持续发展人才短缺的规模和影响都在继续加大。加拿大能源研究院(011年春发布的一份报告显示,如果所有已规划和规划中的新油砂项目按计划推进,几乎相当于加拿大阿尔伯达省省会埃德蒙顿市的总人口,这还不包括现有项目扩建带来的劳动力需求增长。实际情况更为复杂,而2012年人力资源形势的复杂程度还会进一步加深。1. 应 对 劳 动 力 代 际 更 替与2011年的报告一致,德勤认为,加拿大油砂行业面临的人力资源问题,依旧集中于劳动力短缺、经营管理层老龄化以及被称为“的人开始上台担任领导角色这几个方面。这些二三十岁的人带来了非传统的思维方式和价值观念。2011年4月德勤的一项内部研究指出,一直到2020年,加拿大主要油砂产区阿尔伯达省都将表现为“雇员驱动型市场”(。由于“婴儿潮”一代劳动力即将迎来退休大潮,加上企业在留住人才和经验传承方面的规划不足,行业内的技能人才短缺问题将继续存在并更加严重。气行业的人才离职和替换成本为该职位年薪酬的25%〜200%,一家拥有5000名员工的公司,按低于10%的员工流失率计算,成本约为5800万美元。作为自婴儿潮一代后进入市场的最大劳动力群体,20〜34岁的来了创新性的技术技能。他们还可能表现出非传统的社会行为和心理期待。企业面临的挑战是要创造一种企业文化,以使得新步入职场的乐于与老员工协作,向老员工学习。实际上,知识传承问题也非常重要。在过去十年里削减企业中层管理者的“解雇策略”导致现在出现智力资本赤字。随着资深管理者退休,大量知识储备随之而去。因此,比起把经费和时间投入到信息技术系统建设的企业,那些投资于内部沟通和知识管理项目的企业会发展得更好。2. 理 顺 后 勤 保 障虽然加拿大油砂行业已经开始充分考虑在关键领域开展系统化协作,但目前劳动力住房和交通方面的浪费和损失仍然存在。采用诸如以住房或交通补贴政策留住员工、为员工进出项目所在地区提供相应的基础设施(例如私人飞机跑道)等做法,并没有解决问题,反而引起了许多问题。德勤认为,未来十年加拿大油砂行业和各级政府将团结协作,为该地区制定长期的可持续的劳动力资源管理模式。虽然对于短期成本效益非常明显、地域偏远和项目生命期短的地区,“飞进飞出模式”④仍然是首选。但是,有些油砂富集区,例如伍德布法罗(区,并不具备这些特征。该地区并不偏远,地区的发展由一个繁荣的城市支撑着,而且油砂资源至少还有一个世纪的生命期。因此,德勤认为,应对当前的形势,加拿大应从长计议。德勤认为,澳大利亚在应对主要资源产区地处偏远、环境恶劣以及劳动力缺乏的问题上,已有30年的经验,这些经验值得加拿大油砂行业借鉴。加拿大油砂行业和政府在进行资源产区建设时,不仅应进行基础设施和娱乐设施建设,还应将教育培训以及更好的社区支持机制纳入其中。3. 挖 掘 自 动 化 技 术 潜 力加拿大油砂行业的兴起几乎完全依赖于科技进步,但该行业在其进一步发展过程中,并未充分关注全球其他地区和行业研发的先进技术,而这些技术能为油砂开采带来潜在好处,特别是许多技术有助于缓解劳动力短缺问题。先进的遥感设备、遥控车辆等技术甚至能够实现双重或三重功① 针对北美地区一代人的名称,通常指北美上世纪80年代后期至90年代后期出生的人群。——编者注② 即劳动力卖方市场。——编者注③ 通常指北美上世纪50年代后期至70年代出生的人群。——编者注④ “飞进飞出模式”伴随着墨西哥湾早期海上勘探活动出现,自上世纪50年代开始应用于偏远地区资源开发。国际石油经济 32·可持续发展如:通过无人监控方式可以加强数据流动性和安全性,同时释放人力从事更具挑战性、更有价值的工作。特别是遥感技术,它能减少人员和车辆使用,还能生成与系统结合性更好的数据,因此能够实现重要的监控功能,帮助行业进行规范的监管,获得更加广泛的社会经营许可⑤。那些能够成功应对劳动力招聘和管理新挑战的企业,也是注重培训人才、在企业内部最大限度地利用技术的企业。以年轻员工不可或缺的信息工具——社交媒体为例,其触角覆盖全球。管理高效、鼓励个人发展知识管理技术的企业文化不仅能够激发和催生高度敬业的员工,而且能够创造高度网络化的员工——成为未来从国内外寻找人才的沃土。4. 吸 引 国 家 石 油 公 司 积 极 参 与2012年,有明确投资兴趣或正在进行油砂投资的国家石油公司,将继续在加拿大油砂资源开发中发挥作用。这些公司可能因此成为人力资本的需求方和供应者。一方面,国家石油公司面临挑战——需要了解加拿大法律和透明的文化,了解获得社会经营许可所涉及的管理规定、税务和公众监督事宜,寻找和保留符合要求的“精英团队”员工;另一方面,随着对油砂业参与度的扩大,这些公司将从本国带来更多的设计和经营人才,这要求加拿大在移民政策上进行调整。德勤认为,大多数经营油砂业务的国家石油公司进入加拿大之初有三重战略:获得合理的投资回报、为公司长远发展找到立足之地、获取知识。油砂行业作为趋向于采用协作方式减少浪费,并强化运营、环保和社会绩效的行业,会很快建立其重要地位,而国家石油公司所代表的大量风险投资也会被吸引而至。二、中期目标——重设油砂行业可持续发展议程美国能源需求下降,新兴经济体能源需求创历史新高,加上全球各国政府在能源认知、能源开发和利用中所扮演角色的不断深化,意味着加拿大油砂生产商必须削减工作量,开放沥青、合成原油和石油产品的替代市场,充分利用油砂技术的研发价值,并重新建立沟通方式,以增进全球公众对加拿大油砂开发的了解。随着页岩和油砂碳酸盐岩油气藏开发新参与者的出现,以及加拿大多数党政府⑥的当选,油砂企业正迎来进行有效变革、实现未来共赢和行业利益的最佳时机。国际能源署(其发布的报告《世界能源展望2011》中表示,加拿大油砂行业发展前景“关键取决于政府的政策行动,以及这些政策行动如何影响行业技术、能源服务价格和终端用户行为。”公众认知仅仅是可觑的冰山一角,冰山被淹没的核心,即从技术层面、组织层面和社会层面反映的对油砂行业日常运营、业务惯例和流程的看法,决定了油砂生产的最终议程。因此,需启动与公众沟通的“重置按钮”,助推预期的经济增长和全球市场整合,并开始对管理认知的基本方法进行反思。从中期来看,油砂行业面临以下机会。1. 确 定 并 聚 焦 核 心 竞 争 力油砂生产商需要继续关注基本问题,即真正所从事的业务。然而有太多的企业,尤其是新公司,在企业劳动力规划、管理、环境尽职调查(组织实践上仍持因循守旧的态度。有些企业已经开始考虑以新的项目模式替代传统模式,例如将住房、运输,甚至是蒸汽生产和水处理外包给第三方或与第三方合作。德勤认为,在所有企业都必须满足最低标准、但方法和程序各不相同的安全培训及环境污染控制等核心操作层面,企业也可以相互协作,定义、设计和制定一个独特和共享的承包商取向,来满足所有企业的需求,并将所有相关业务交给承包商处理。事实上,梳理核心能力比减少运营复杂度和工作量更为重要。通过设立二级机构,或将业务转交给二级机构,分散企业的某些支持性或基础性业务,可以减少现有劳动⑤ 社会运营许可(to 矿业企业在从事矿业活动时,不仅要满足法律法规的要求,还要与社区居民有良好的沟通,通过开展因地制宜的、符合当地居民需求的各种活动,获得社区组织和居民的广泛支持。——编者注。参考文献:周宏春. 澳大利亚的矿业管理及其启示[ 中国发展观察. ⑥ 2011年第41届加拿大联邦大选中,哈珀领导的保守党在国会赢得超过半数的席位,成多数党政府。——编者注 国际石油经济 · 33·可持续发展且通过开放管理,聚焦于驱动价值增长的业务要素从而简化业务。2. 优 化 企 业 内 部 控 制近十年来,油砂开发发展迅速,企业急于获得融资和项目许可、招聘和扩增劳动力、启动新项目。这种惊人的发展速度不仅会增加风险,导致劳动力和原材料总成本膨胀,而且可能使企业受制于项目计划进度,有时会以牺牲质量、甚至成本为代价。当前,油砂行业已经在这方面采取一些措施。那些能够深度审视自身组织结构的企业,将能够应对运营优化的挑战。优化企业内部运营的一系列措施对企业所起到的作用不单是减少浪费和提高效率。向行业标杆(和跨行业最佳实践(投入更多资源和智力,将带来更好的组织意识以及预测、防范或应对大规模不可预见事件的能力。3. 改 善 成 本 问 责 制近十年来,油砂行业发展的速度和规模已使得许多项目的成本几乎超过了“超大型”项目的成本标准,劳动力、服务和原材料供应商也由此从卖方市场中获益。从长远来看,加拿大油砂生产商需要重新思考在计、采购和施工)总承包项目以及劳动力方面所采取的方法与政策。这方面已出现令人鼓舞的迹象。例如森科尔项目(诺将其劳动力数量限制为4000人(这有助于防止项目发展受到计划进度的影响,有助于控制甚至减少劳动力成本膨胀从而提高利润)。近期森科尔还宣布,劳工工资、其他工作条件条款将与油价挂钩。多一些这样的管理将有助于油砂企业更好地分散风险,加强成本问责制,同时改进贯穿供应链和具体操作的标准。4. 借 鉴 其 他 行 业 模 式靠石油和天然气发家的生产商通常对其早期盲目勘探石油的过程津津乐道,并常常在其企业文化中反映出来。但是,这与如今的油砂开发要求越来越格格不入。环境监督、成本控制和社会绩效等问题在传统的业务模式中难以得到有效解决,以致两种观念背道而驰甚至彼此对立。有迹象显示,油砂行业正在逐步淘汰那些传统观念,特别是在控制成本、减少浪费和提高整个流程的可靠性和效率方面。通过借鉴汽车行业和高科技领域的模式和方法,越来越多的油砂生产商开始通过实施精益改进(六西格玛(现代制造业采用的方法,显著地节省成本、提高效率。其中,生产周期(以石油和天然气为首)缩短30%〜50%,整体运营成本(包括制造和施工)降低15%〜20%,非生产性活动成本(例如招聘、培训、住宿安排和人员流动)减少超过50%。德勤认为,现在正是油砂行业着手采用新型制造业模式使行业发展更上一层楼的机会。因此,应尤其鼓励通过持续改进和准时制生产流程(来展开更广泛的行业协作,共享最佳实践经验,使供应商关系管理超越单一的供应商—生产商交易,在整个行业和供应链中实现一致性和一体化。5. 加 强 协 作通过合资企业和合作关系来分担风险是石油和天然气行业的宝贵传统——这也是在油砂行业运营中越来越凸显的因素。这种合作既发生在企业内部——表现为部门之间的协作文化;也发生在企业之间——例如:2010年12月森科尔和道达尔宣布将合作开采两个新矿并完成一项改质项目;七家油砂大企业也在那时联合成立了油砂尾料联营集团(企业内部及企业之间更广泛、更高效的协作,也与行业协会与日俱增的重要性相辅相成。行业协会涉及技术开发、环境保护以及与多方利益相关者的社会交往等战略领⑦ 标杆分析(一种评价自身企业和研究其他组织的手段。就是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较,从而提出行动方法,以弥补自身的不足。——编者注⑧ 最佳实践(是一个管理学概念,认为存在某种技术、方法、过程、活动或机制可以使生产或管理实践的结果达到最优,并减少出错的可能性。——编者注⑨ 准时制的核心思想可概括为“在需要的时候,按需要的量生产所需的产品”,也就是通过生产的计划和控制及库存的管理,追求一种无库存,或库存达到最小的生产系统。——编者注国际石油经济 34·可持续发展方面,行业协会的存在是值得肯定的;但另一方面,油气行业许多协会在2012年可能遭遇突如其来的两难窘境,即协会数量过多和沟通不畅,导致没有一家协会代表整个油砂行业或是油砂行业的唯一代表。这个问题不可忽视。协会正在被打造成能够设定期望、约定规则,同时对更具有普遍性、更需要团结一致解决的大问题——包括开放和管理外资市场、制定国家能源战略、保持社会运营许可等提出建议的团体。6. 转 变 公 众 认 知人们都知道破易立难的道理。在目前环境下,油砂企业及整个行业与媒体及大众之间存在沟通的“鸿沟”,它们把与公众沟通的责任推给行业竞争对手,批评媒体和大众“不了解事实”。公共监督存在的目的是确保政府和行业协会能够有效实施监督、切实保护公众利益,反对者却利用这一点大书特书。事实上,非政府组织、媒体和公众需要了解所有事实,他们的存在可以确保规则得以遵守,选手不致越位犯规。公众认知的争取就像冰球比赛一样,成败往往只在毫厘之间。油砂行业需要耐心推进类似加拿大石油生产商协会(出的“对话”项目,与公众沟通,取得共赢。这项工作需要更广泛、更深入地进行。企业自身可以通过反思,采用包括以下方式在内的沟通方法来实现“双赢”。1)把单向的、信息驱动式公关或市场推广变为以事实为基础的沟通方法,运用公认的社会科学方法,更好地理解具体环境下沟通方面的挑战,而不是按部就班采用传统的“一刀切”、“万金油”等方法进行社会媒体宣传,或仅仅依靠社会媒体宣传来赢得共鸣。2)聘用研究水平较高的沟通人员,利用他们从全方位培训中获得的能力和广博的知识,充实企业整体战略。具体而言,进行设计并开展具有独创性的研究,以确定、监督和评估关键指标以及影响公众观念、利益攸关方和总体态势的因素以及获得社会运营许可的相关因素。3)借鉴典型公司的经验,投入精力建立以诚信为基础的、及时、深入的内部沟通机制,帮助员工成为强有力的行业代表。这些代表是行业忠诚的拥护者,他们不仅了解公众监督的角色,还能积极正确地应对各种问题。三、长期目标——实现将加拿大建成能源超级大国的承诺六年前,当“将加拿大建成‘能源超级大国’”的主张在加拿大能源委员会(会上被提出时,加拿大油砂行业正处于戏剧性上升周期中:行业资本投资热潮涌动;低压蒸汽辅助重力泄油(水平段注空气(先进技术开始大量出现;非政府组织推动的负面的公关活动尚未向全球蔓延。令人兴奋的扩张期在2011年逐渐降温,人们开始比较清醒地意识到油砂资源开发面临着诸多挑战:一方面,资源开发能耗密集、成本很高,且孤立于国际市场;另一方面,由于广泛的公众关注,油砂资源开发受到的监督在不断升温。此外,考虑到与页岩气和碳酸盐岩油藏等新兴油气供应源之间的竞争,2012年加拿大油砂开发工作急需评估和创新。加拿大政局稳定、教育先进、技术尖端、交易透明,这是加拿大建立能源资源可持续发展领先地位的坚实基础。但是,德勤认为,抓住眼前的机遇比仅仅在资源行业领先更重要。领先不应仅仅靠数字,而在于其他因素,例如尤为重要的是在于远见和政治意愿。换言之,要成为负责任的、世界油气资源可持续开发的引领者,不仅需要目光长远,抓住技术发展的机遇,还需要包括政府在内的利益相关者为未来发展制定切实可行的计划。1. 扩 大 市 场获得行业成功的首要任务就是确保多元化的客户基础。如果仅能服务加拿大中西部市场和美国市场,便难以自诩能源超级大国。2011年多数党政府的当选,为加拿大管道建设取得进展创造了良机,也为价值链中各个市场的扩大创造了条件。随着全球新兴经济体中的中产阶级不断增加,拥有数亿人口的新兴国家需要长期可靠的建筑原材料和能源供应来源。澳大利亚在原材 国际石油经济 · 35·可持续发展拿大同样需要争取在能源供应方面获得应有的地位。加拿大崇尚伙伴精神和协作精神,鉴于加拿大最大的贸易伙伴(美国——编者注)在西海岸沿线拥有多个深水港,因此通过合作,而不是靠加拿大一国的力量来建设通向亚太的运输管道、铁路乃至油轮等基础设施将是较好的选择。加拿大和美国之间本着同样的合作精神进行对话,能够为分担风险、分享收益奠定基础。2. 发 展 技 术 , 紧 跟 时 代加拿大油砂行业应努力通过发展技术来创造更多可持续的价值:首先使本土技术的知识产权在世界上具有应用潜力和价值,同时为减轻或消除对健康和环境的担忧而发挥作用。实际上,加拿大已经为成为北美洲战略技术发源地做好了准备。2011年5月加拿大阿尔伯达政府在其发布的《省长经济战略委员会报告》中就强烈地表达了这一观点。该报告预计未来30年内世界将发生巨大变化,并强烈呼吁建立“全球能源中心”以帮助阿尔伯达发挥能源资源的全部潜力,把不可再生能源资产产生的资金投入到新兴技术、产品和服务之中。简言之,尽管油砂行业是目前加拿大的主要经济驱动力,其对能源及与能源相关的长期社会政策的制定有着重要的影响,但是科学技术是将加拿大建设成为能源超级大国的首要和最为关键的手段。3. 制 定 国 家 能 源 战 略成为能源超级大国和全球领袖并不意味着能够在世界舞台上趾高气扬,而是要发挥主动性。达到这种成就在某种程度上需要依靠政府,但“最终表现为具有开拓性思维”。如果说加拿大经济中有一个领域具有“开拓性”思维,那就是油砂领域。但是,利用开拓性思维进行认识、创造和管理需要不断向更广阔的战略层面提升,即抓住机会,以基于整体功能和典范引领的方式发展加拿大社会。德勤认为,加拿大不需要等待也不需要毫无保留地遵从美国关于气候变化的政策;合作和协作并不仅限于油砂行业或加拿大企业、政府和组织;公共教育和公众认知并非零和博弈,不是心智上的你输我赢的战争。与军事和经济一样,能源也具有复杂多变性,因此能源超级大国需要在中短期机会与长期战略思维和行动之间寻求平衡。作为加拿大经济的核心推动力,油砂行业的领袖应努力在国际媒体中明确表态,例如关注并通过向有关主权问题的国际论坛告知等方式,就北极资源潜力问题表明自己的立场。油砂行业的领袖应当转变思维方式,在考虑实现全球长远利益的问题上,首先具有全球思维,其次具有北美思维,然后具有加拿大思维。最后,油砂行业的领袖还应努力成为受到认可的超越自身利益的真正领导者。德勤认为,加拿大石油生产商协会在“对话”活动和2011年7月举行的能源与矿业部长大会等场合,重新呼吁制定全面的国家能源战略是及时的和适当的。这样的能源战略不仅将为各类型能源的开发确定总体政策方向,而且将在质量和深度方面展示油砂行业和政府应有的领导力。审慎、全面的国家能源战略能帮助行业获得公众信任。这是一个十分复杂的问题,且直接面对来自管道建设、环境与社会、能源长期研究与开发、可再生能源整合、总体层面的社会经营许可等方面的压力。此外,国家战略具有全国性,因此要在加拿大全国范围内建立较紧密的机构、行业、社会和知识联系。除了克服地区误解特别是对油砂行业的不信任之外,国家能源战略还需明确研发目标,树立新兴能源超级大国的形象,并将加拿大定位为能够吸引和留住顶尖技术劳动力的世界中心。古训云,有效的进攻即是最好的防守。就解决运输基础设施等中期问题而言,态度日趋重要:除非加拿大油砂在未来5〜10年能更大程度地占有现有市场并成功开拓新市场,否则将失去大部分增长潜力。如果丧失市场机会或者社会经营许可,那么损失的将不仅仅是收入和生活水平,加拿大规划建设一个独立、繁荣和可持续发展的社会的能力就会更加难以确定。收稿日期:2012辑:崔珊珊 雪 桐国际石油经济 110·英 文 摘 要N s in of to In of in in 012 at in by of of of in a in be of to on of a in of to an s on as of a in P 012I 011, a DP at a of DP to of 0 011, in a at a of ,906,000 to of to be 011, S in S a in to of s of a a an in of of in To in of of to so as to a of he of 990s. to of of to is of a in of to in in do in of as to in in s of tech
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