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全球页岩气行业2014年回顾与展望

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全球 页岩 行业 2014 回顾 展望
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全球页岩气行业 2014 年回顾与展望 2015国能源信息署( 最新 发布的结果显示,包括美国在内的世界 10 个地理区域的 42 个国家、 95 个页岩气盆地共 137 套页岩地层,页岩气地质资源量约 1013 万亿立方米。页岩气技术可采资源量 亿方,相比 2011 年公布的结果,页岩气技术可采资源量增加了 亿方。 目前,全球已有 30 多个国家陆续开展了页岩气资源前期评价和基础研究,其中, 美国和加拿大实现了大规模商业化开发,中国进入了规模化开发阶段,其他国家仍处于页岩开发起步阶段。亚化咨询估算, 2014 年全球天然气产量约为 亿方,页岩气产量为 2955 亿方左右,占到全球天然气产量的 美国 2014 年美国页岩气产量约为 2727 亿方,相比 2013 年的 2748 亿方增长 占到美国天然气总产量的 40%。 目前,商业开采主要集中在 岩区块。 该 6 个区块页岩气储量占总储量的 预计 2014 年页岩气产量占全美页岩气产量的92%左右。其中, 区是当前美国页岩气开发的主力层位, 2014 年 6 月,该地区页岩气产量占总产量的比例达 亚化咨询研究表明,美国水平井钻完井、压裂施工周期为 20,单井成本低于 3000 万人民币。 页岩气开采的湿气组分如乙烷、丙烷等随着页岩气增产而增加,可以为下游化工业提供丰富廉价的原料。在截至 2013 及 过去的 10 多年中,美国的石化业几乎没有新增产能,而沉寂10 多年后,石化厂商开始投资建设新的产能,包括重新开启已经关闭的生产装置。据统计,美国规划或正在建设的页岩气基化工项目达 197 个,总投资在 1250 亿美元左右。 中国 截至 2014 年底,中国页岩气勘探开发累计钻井超过 400 口,率先在四川盆地探明首个千亿立方米整装页岩气田,并取得页岩气商业化开发突破。 2014 年中国页岩气产量 13 亿方,同比增长 ,占到天然气产量的 占到中国天然气消费量的 中国页岩气开始进入规模化开发阶段。 2014 年,中国页岩气勘探开发技术不断取得突破,装备国产化步伐加快, “井工厂 ”开发模式成功应用,加上施工经验逐渐丰富,气田开发效率和经济性不断提高。水平井单井成本从1 亿元下降到 5000元,钻井周期从 5月缩至 2月,最短的只需 46 天。 为配合页岩气的开发利用,中石油、中石化和重庆燃气集团等企业规划建设了一批配套的区域性集输管网。此外,中国首座页岩气 化工厂于 2014 年 12 月 底 正式进入运营阶段。除了作为民用燃气、工业燃气和交通运输燃料之外,页岩气用于化工生产也已取得进展。 加拿大 加拿大是继美国之后,世界上第二个对页岩气进行勘探与商业开发的国家。 2007 年加拿大第一个商业性页岩气藏在不列颠哥伦比亚省东北部投入开发。 加拿大页岩气的勘探开发主要集中在西加拿大沉积盆地,目前商业开采主要集中在 块。 2014 年加拿大页岩气产量约为 215 亿方,在天然气总产量中的比重约为 15%,占到加拿大天然气消费量的 加拿大自 2001 年起天然气产量停滞不前,从 2006 年开始,天然气产量逐年下滑,页岩气的成功开采,对该国天然气不断下降的产量是很好的补充 。 阿根廷 阿根廷页岩气技术可采资源量位居全球第三。该国于 2011 年在 地完成了第一口水平和多阶段水力压裂页岩气井,发现高产页岩气。阿根廷具备页岩气开发需要的管道等基础设施条件。 2013 年,阿根廷国有石油 司与美国陶氏化学阿根廷子公司签署了初步合作协议, 马来西亚国油、埃克森美孚、道达尔等油气巨头也都积极参与了阿根廷的页岩项目。然而阿根廷由于面临着税收等政策等方面障碍,以及设备及化学品的进口问题,阿根廷页岩气开发仍蹒跚前行。 欧洲国家 欧洲多数国家在页岩气开发上较为保守,对水力 压裂法的安全性存在很大争议。法国早在2011 年就推出了页岩气开发禁令,法国、西班牙和德国等国家地区相继发布页岩气勘探开采禁令或推迟令。英国和波兰天然气进口依赖度分别约为 80%和 75%,政府对页岩气开发都表现比较积极。 2014 年,英国政府颁布了一系列刺激政策,如减少税收,设立 200 万英镑奖金征集页岩气生产开发的创新技术, 同时筹备成立一批国家级页岩院校培养相关人才等。然而 2015 年初,英国对页岩资源开发的态度出现转变。 2015 年 1 月,英国宣布禁止在国家公园内利用水力压裂采开采页岩气。同时,苏格兰政府宣布暂停 发放非常规油气开发许可证,停止使用水力压裂法。此外,苏格兰议会决定推迟英国 岩公司的两个水力压裂项目。 2013 年底以来,波兰受页岩气开发进展缓慢和埃克森美孚、道达尔和马拉松石油等一批国外公司离开的影响,开始意识到需要采取一些页岩气勘探开发的倾斜举措。立法部门对制约页岩气发展的法律法规进行了重新梳理与修订,进一步明确了财税方面的规定。然而近期波兰页岩气开发再度受挫,雪佛龙公司宣布因投资成本过高,停止在波兰页岩气勘探作业。波兰石油天然气公司( 层曾表示,波兰页岩气实现营利性工业 生产至少需 6 年。 近期,道达尔公司表示推迟在丹麦钻取首口页岩气试验井的计划。欧洲页岩气勘探屡遭挫折,目前 陷入停滞状态, 页岩气发展充满不确定。 印度 印度 2011 年在 地发现页岩气。经印度国家地球物理研究所评估显示印度拥有 15 万亿方页岩气储量,远高于 结果。尽管印度的页岩气资源相当丰富,但受基础条件差、气价过低、投资少、无规模开发经验、水源不足等因素的影响,至今尚未进行实验性开采。 2014 年 7 月,印度石油部副部长称, 2015 年底将举行该国首轮页岩气开发国际招标。 南非 南非是非洲坐拥大量页岩气资源的国家之一,在对待开发上也一直持积极态度。早在 2011年之前,南非就曾颁发过页岩气勘探许可,不过后来一度停止。与全球其他国家和地区相似,南非同样面临环保的巨大压力。此外,南非的页岩气相关的引资法规、监管措施目前却还都不到位,导致该国的页岩资源开发显得心有余而力不足。 其它国家 在见证北美页岩气的繁荣后,全球诸多国家和地区也跃跃欲试。 2013 年 10 月,巴西启动首轮陆上页岩气区块招标,众多油气公司对巴西页岩开发似乎兴致缺缺,但目前仅有壳牌、等少数大型公司拥有在巴西勘探页岩气的 许可和开发计划。 作为名列前茅的能源大国,俄罗斯在页岩气领域自然也不甘落后。而俄页岩气资源开发面临法律法规、监管和税收政策等障碍。如今欧美因乌克兰危机对其能源领域实施的制裁又给俄页岩气开发蒙上了一层阴影。 2015 年 1 月,阿尔及利亚国家石油天然气公司总裁表示,该公司将投资 600美元用于页岩气开采,预计每年打 200 口井,达到年产量 200 亿方,该目标产量相当于阿国目前天然气年需求量的 50%以上。 此外,还有乌克兰,沙特阿拉伯,奥地利,墨西哥等国家也曾启动页岩气勘探开发工作。亚化咨询认为, 这些国家 何时能够大规模开采页岩气,目前来说还是个未知数。 展望 美国拥有页岩气革命的成功经验,想要延续繁荣势头并非难事。亚化咨询预计, 2020 年,美国页岩气产量在全美天然气产量中的比重将上升到 45%。随着技术成熟和装备国产化,中国将进入页岩气发展快车道,预计 2020 年 中国页岩气产量在本国天然气总产量中的比重将有显著增长,达到 12%左右 。 亚化咨询预计, 2020 年,全球页岩气产量将达到 4290 亿方,约占全球天然气总产量的 10%。美国将长期引领全球页岩气发展,但在全球页岩气总产量中的比重将逐渐下降,由 2014 年的 92%降到 2020 年的 88%左右。届时,中国页岩气产量占比将达到 7%,有望超过加拿大,成为全球第二大页岩气生产国。 总体来说 2020 年之前,全球除美国 , 加拿大 和中国 之外的区域 , 页岩气发展仍处于起步阶段 。 亚化咨询预计, 2020全球页岩气将进入整体快速发展阶段, 2030进入成熟开发阶段。预计到 2035 年,全球页岩气 产量 在 世界 天然气总产量 中的比重将达到21%。 第五届中国页岩气开发与利用研讨会 将于 2015 年 3 月 19在上海召开。会议将探讨2015中国页岩气产业规 划与政策支持,中国页岩气资源潜力与成本分析,页岩气矿权招标与示范项目经验,页岩气勘探开发技术创新与应用,技术服务和装备制造业的市场机遇,页岩气发展对能源化工相关行业的影响等。 参会请联系张小姐 0212014 015s by 013, 01337 of 5 2 0 of on of 011. So 0 on on in of As 2014 up of G 014 0% of s G 013 of s 014 2% of In is as a in s in 014. As by on in of on a 0on is in of In up 013, of to in as as to to a 97 in or of By 014, 00 00in 014 of 5.5 of s NG of 014, a of up of by of -7 a of 6d. To In NG at 014. as of of in is on 007, in in 2014 5% of s G of 001 to by 006. in is a s G o.3 in of 011, 013, PF s up a to as as in s go in in on of As as 011, on or by or UK 0% 5% G so in a of 014, 2mn up of at 015, UK on 015, UK to in By to of of to 013, as by of il to a of in to of to of s at to in to to be is in a of 011, As 5of by is in so no in to of of 014, is of in As as 011, SA to on SA to SA so in of in in s By of of to 013, s of a of As a in on is to be in s is to in U S 015, is to 0bn in A is 00 00% of s in as of so no to be of in to is a 020, to 5% or so in s G a 020 in G up 2%. 020 290% of G In a a in s 2% 014 8% or so 020. By up %, worl
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