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美国页岩气开发的运营模式及管理经验_陈嘉茹

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美国 页岩 开发 运营 模式 管理经验 陈嘉茹
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国际石油经济 54· 岩气勘探开发的特点及模式1. 页 岩 气 勘 探 开 发 的 特 点与常规气不同,页岩气开发具有单井产量低、采收率低、产量递减快、生产周期长等特点(见表1),这决定了页岩气开发只有通过不断钻井进行持续生产,产生规模效应后,才能形成稳定的投资回报。 页岩气独特的勘探开发特点主要表现在以下几个方面。一是页岩气需要采取滚动开发的模式。页岩气分布范围广、孔隙度小、渗透率低、开发难度大,储量不容易通过一两口井探明,因此作业者往往会在一个产气区集中打一批井,在同一时期进行勘探、评价和开发,实行滚动式开发(见图1)。二是页岩气需要不断打井维持产量的稳定。由于页岩气的单井起始产量相对较高,但是产能衰竭较快(投产第一年产量将减少50%〜85%,见图2),且采收率低,为了维持产气量的稳定,需要不断地补充气井。三是页岩气开采的经济性是逐渐显现的。页岩气的生产周期较长,随着勘探开采的深入及井数的增加,采收率会得到提升。同时,随着技术的进步及经验的积累,页岩气的生产成本会不断降低。例如,巴涅特(岩气年产量达到100亿立方米用了22年,近几年在新技术的推动下,费耶特维尔(岩气年产量达到相同规模仅用了4年时间。但与常规气相比,页岩气的经济性显示仍相对滞后。四是页岩气开发需要资本的持续注入。从图3可以看出,将非常规资源与昂贵的深水项目和加拿大油砂相比,非常规资源产出速度较快,但产量最低。因此,页岩气的开发需要大量的投资,特别是在项目晚期,当其他资源美 国 页 岩 气 开 发 的 运 营 模 式 及 管 理 经 验陈嘉茹  杜 伟(中国石油集团经济技术研究院)摘 要 页岩气在勘探开发特点和模式上与常规气有很大的不同,需要不断钻井持续生产,产生规模效应后才能形成稳定的投资回报。美国页岩气发展有其独有的特点:早期由独立油气生产商推动,之后大型油气公司积极参与,推动页岩气行业向规模化发展;每个区块由多家企业参与,并购活跃;技术服务公司的专业化分工与协作以及多方力量参与共同促进了页岩气资源的开发。但美国页岩气开发的软硬件条件在中国难以复制;通过在美国投资或成立合资公司并不一定能获得核心技术。我国有页岩气开发的优势,应在学习美国先进的运营经验及管理模式的基础上,选择性消化、吸收、创新国外先进的管理经验及运营模式,加快开发利用我国的页岩气资源。关 键 词 美国 页岩气  运营经验  管理模式表 1  常 规 气 与 页 岩 气 的 生 产 特 征 比 较种类 井数 单井产量 起始产量 产能衰竭 前期投资 成本回收 采收率*开发寿命常规气 少 高 低 慢 多 快 60%以上 短页岩气 多 低 高 快 少 慢 5%〜60% 长* 采收率数据引自“]011”。 国际石油经济 · 55·天然气与 岩气区块还需要稳定的生产性资本投入。2. 页 岩 气 勘 探 开 发 的 模 式在勘探开发模式上,页岩气井与常规气井也有很大的不同。一是采取“工厂化流水线”的作业模式。页岩气井与以前的丛式井不同,需要通过成规模的井组对整个地下的油气藏进行有规模、大体积改造,进行储层的一体化开发,这种工业化规模开采可有效节省成本。二是有完善的生产流程。在美国,页岩气的开发一般都被分为潜力证明、优化、规模化、重新评估四个阶段,每个阶段都有相应的开发策略和衡量标准(见表2)。通过这一系列的操作,区块的潜能得到了合理的评价和最大限度的开发,可以实现产量的最大化。三是注意页岩气与常规资源的区分。由于页岩气的特殊性,各个公司一般都把页岩气和常规资源分开,只共享市场、金融、人力资源、信息技术、法律和供应链等服务性业务。按照页岩气的开发特点,生产商必须在整个生产流程内保障稳定的资产规模、完善的决策规程、可控的成本压力和持续的管理体系(见图4)。四是坚持规范化、标准化的作业模式。在设计、建设、操作、技术层面制定技术和管理的规范化、标准化模板和预制形式,强化生产过程的标准化和规范化,控制投入并最大限度提高开发效益。五是提升决策效率。页岩气图 1 页 岩 气 和 常 规 气 生 产 流 程 的 区 别资料来源: 常 规 气 特 有 的 要 素获取 概念 开发勘探 测试/试验 开采共同要素识别机遇 回收优化 处置常 规 资 源 特 有 的 要 素获取 勘探 开发 开采图 3 100亿 美 元 投 资 可 换 来 的 平 均 产 量资料来源:高盛。20181614121086420万桶/日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10项目投产时间,年非常规油气西非深水油气巴西深水油气墨西哥湾深水油气加拿大油砂图 2  页 岩 气 井 产 量 下 降 曲 线资料来源:二年产量下降75%第三年产量下降90%1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309月初始产量国际石油经济 56· 营商需要提高信息流获取的速度及质量,优化决策和生产流程,有效地进行知识储备和技术管理,并采购大量的标准化设备。二、美国页岩气勘探开发的经验非常规油气开发一般可以有两条途径:一是大型多元化国际石油公司充当主导,其雄厚财力可以承担早期的风险,能够在页岩气这种资本密集型产业的新技术领域取得突破;二是资本规模较小、技术专业、致力于区域业务的勘探和生产企业承担钻探风险,率先步入勘探的前沿领域,前提是政府在各个方面给予一定的优惠条件。[1]美国页岩气勘探开发市场是充分开放的,大中小企业8000余家并存,并进行市场竞争。美国多数区块被中小能源公司和各类基金控制,85%的页岩气是由中小公司生产的(见图5)。[2]因此,美国非常规资源的开发走的是第二条道路,形成了美国页岩气发展的独有特点。1. 独 立 油 气 生 产 商 推 动独立石油公司是美国一种独特表 2  非 常 规 资 源 的 生 产 阶 段主要活动 地质信息研究;竞购土地;探索性开发阶段1:成功策略不按照石油行业的常规法则:进行科学实验;吸引其他公司进入;租用土地(即使还不能完全确定资源的地 潜力证明下分布情况);按照科研水平而不是成本选择石油服务公司衡量标准 租赁土地的价格;租赁土地的数量和分布;从已有钻井中获得的储层的信息量阶段2:主要活动 广泛尝试;确定气藏的规模和范围;优化钻井设计;建立集输中心优化成功策略实现效率最大化:整合数据,得出结论;获取共享信息并加大钻井,积累经验;雇佣各专业服务公司以实现 最佳效果衡量标准 评估收购表现较弱资产的支付价格;观察压裂技术和数据变化,不断优化设计;初始产量不断提高主要活动 稳步增加作业量;专注于地面效率的提高阶段3:成功策略通过标准化来降低成本:协调好公司和资源的对接;确保辅助设施的完善;对服务公司遵循一切从简原则并 规模化寻求批发折扣价衡量标准资本成本和现金流水平处在周期底部;进入市场的时机和效率;超越同行的整合速度和预测新井的准确率; 成本(包括持续削减;开采活动的集中度阶段4:主要活动 转让所有权;增加开采密度、再次压裂或向新区扩张重新评估成功策略 关注细节和创新:保持低成本和专注;充分利用已有井口、基础设施和现场工作人员;寻求新区域和技术突破衡量标准 尽可能提高液体产量的贡献;已有井口和设施的利用率;发现甜点的成功率;基础产量的下降率图 4  页 岩 气 运 营 商 需 要 具 备 的 能 力资料来源:备能力稳定的资产规模完善的决策规程可控的成本压力持续的管理体系前期 开发期 成熟期识别获取 概念 开发 回收优化 处置勘探 测试/试验 生产 资产评估资产组合管理并购/A&D/贸易快速决策资金规划与项目管理油气田开发计划市场营销土地与租赁管理技术管理井的交付储层管理维护与可靠性采购供应链管理/物流风险管理 知识/数据/文件管理人力资源/人才管理 国际石油经济 · 57·天然气与 国独立油气生产商对技术变革的推动远远超过全球其他任何地区。一方面受美国冒险文化的影响,独立生产商具有敢于尝试的勇气和灵活应变的能力,面对成本的压力和经济上的种种不确定性,独立生产商敢于推动原有的常规勘探向新的、资本密集的非常规能源开发转移;另一方面,美国非常规资源储备与现存的常规储备存在重叠,开发常规油气资源的中小公司有得天独厚的优势。米切尔(司是页岩气规模化生产的先驱,创始人981-1993年)完成多项实验,使得气流能够顺利流入钻井孔,并将水平钻井和压裂技术结合起来,为中小企业开发页岩气产生了较好的示范作用。2003年前后,独立油气生产商凭借敏锐的洞察力和专业的技术优势获得了极大的发展,切萨皮克能源公司(为美国独立油气公司的典型,依靠自身技术在美国发现了大量非常规油气新储量,从一家初始投资仅5万美元的小公司发展成为美国第二大天然气生产商。2. 大 型 油 气 公 司 积 极 参 与 , 推动 页 岩 气 行 业 向 规 模 化 发 展2008年,美国非常规天然气产量开始超过常规天然气产量,特别是页岩气产量上升幅度很大(见图6),大型企业开始关注页岩气这一领域。与此同时,小型企业虽然拥有开采潜力大的区块,但是由于缺乏周转资金(特别是在天然气价格低迷期),亟需获得大企业的投资和合作。据估计,在未来的20〜50年非常规油气项目的投资回报可超过20%,于是大型油气公司凭借资金优势纷纷加入进来。大型油气公司多通过资产收购,或者与中小公司合作合资等方式介入页岩气产业。大公司的介入推动了美国页岩气行业向规模化发展。据不完全统计,目前美国已完钻近10万口页岩气(油)井,仅2011年一年就完钻近1万口。[3]3. 每 个 区 块 由 多 家 企 业 参 与 ,并 购 活 跃页岩气的分布区域广、开发周图 5  美 国 大 型 综 合 石 油 公 司 和 独 立 石 油 公 司 的 页 岩 气 产 量 比 例资料来源:001年1月5月 9月2002年1月5月 9月2003年1月5月 9月2004年1月5月 9月2005年1月5月 9月2006年1月5月 9月2007年1月5月 9月2008年1月5月 9月2009年1月5月 9月2010年1月5月 9月独立石油公司 综合石油公司注:美国有50个州,夏威夷和阿拉斯加是两个海外州。其余48个州在美国本土,加上哥伦比亚特区,称为美国本土或美国大陆。图 6  1990- 2035年 美 国 天 然 气 产 量 来 源 及 预 测资料来源: 页岩气 致密砂岩气48个州陆地常规产量 48个州海上产量 阿拉斯加1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034年国际石油经济 58· 技术水平要求较高,且需要资金的持续投入,因此,产气区一般按照区块被分割成几个区域,由多家公司进行勘探开发作业,其中包括了专门的页岩气公司、综合性能源公司、大型跨国公司及合资公司等;产气区的兼并和收购也非常活跃,保障了页岩气勘探开发对资金、技术和人员的需求(见表3),也为进入企业带来了可观的经济利益。4. 技 术 服 务 公 司 的 专 业 化 分 工与 协 作 促 进 了 页 岩 气 的 开 发如同拥有成百上千的中小企业一样,美国也有成百上千的技术服务公司。油气专业服务公司具有强大的技术优势和自主研发能力,仪器装备门类齐全、专业化程度高,页岩气勘探开发中的水平钻井、完井、固井和多段压裂等工程以及测井、实验测试等一般都委托专业技术服务公司来完成。[4]在页岩气产业链的各个环节会有不同的专业公司(例如物探公司、钻井公司、压裂公司等)介入作业。专业技术服务公司在开发过程中的高度分工和相互接替,使得页岩气开采的单个环节投入小、效率高、作业时间短、资金回收快、资本效率高,很多项目内部收益率超过10%。5. 多 方 力 量 参 与 形 成 合 力 , 共同 支 持 了 页 岩 气 的 开 发作为初期投资人之一,政府为项目设定目标、提供资金、实行税费优惠;独立研究机构对项目目标、项目资料、数据和成果进行独立评估、对技术进行评价和创新;企业作为项目承担者分担研究费用,分享经验和技术;专业公司通过接替性的高度分工降低了单个环节的投入并缩短了工作周期。政府、独立研究机构与企业的联合研究使得学习曲线得到较好的应用,从而促进了美国页岩气的发展。[5]三、美国页岩气公司发展案例1. 戴 文 公 司 ( : 并 购实 现 增 长[6]戴文公司总部设在俄克拉荷马州,是美国最大的独立油气生产公司之一,也是最著名的页岩气公司。2011年戴文公司的日产天然气量达到了25亿立方英尺,占美国天然气消费量的3%以上。戴文公司表 3  页 岩 气 区 块 企 业 参 与 情 况页岩气区块2010年产量, 亿立方英尺 参与企业(按2010年产量) 兼并及收购情况安特里姆(岩气区 1311巴肯(岩气区13599鹰滩(岩气区5195资料来源:、、、、其他(、、、、、其他(随着对该产气区的经济价值的不断评估,并购的次数逐年上升,2009年的并购活跃度达到12次,交易金额达64亿美元、、、、、其他(该产气区的并购次数随着气价波动而波动,2007购次数达到11、13、11次,金额达12亿、27亿、31亿美元。2010年气价回落,前三季度并购仅6次,金额10亿美元、、、 、%)、其他(17%)随着油气公司获利不断增多,并购次数也有所增加,并购的目的是为了增加开发面积,009年将资产出售给此并购次数有限,平均每年达到3次左右,2006地区一共进行过9次大的并购交易,总金额达44亿美元、、、、其他( 国际石油经济 · 59·天然气与 中2/3尚未开发。其具体运作模式如下。(1)技术创新和持久的企业家精神巴涅特(岩气在戴文公司进入之前已经被其他公司证实为没有生产价值和经济价值的贫油气区块。随着该区块常规天然气产量的逐渐减少,戴文公司开始用压裂技术提高页岩的渗透性,并研制高效的压裂液提高产能。2002年以来,戴文公司在巴涅特页岩气区钻井5000口,并划定了7500个继续打井的位置,使公司在该盆地的页岩气日产量从2002年的200万英尺增长到目前的12亿立方英尺,使得巴涅特盆地成为得克萨斯州最大的天然气生产区块,戴文公司在该区块的产量份额也占到20%以上。(2)通过并购扩大资源规模和生产能力戴文公司自1971年成立以来,进行了7次大规模的收购和2次兼并,逐步扩大了资源规模,更新了技术,并发展成为北美最大的独立油气生产商(见表4)。其中,以现金和换股方式收购米切尔能源发展公司( 使得戴文公司取得巴涅特页岩气资源。戴文公司保留了米切尔公司的员工和综合管理结构,并向米切尔提供指导和资金。收购交割之后一年内,此,戴文公司获得在得克萨斯州的丰富天然气储备,使得其在北美地区的储备增长了36%。2006年,戴文公司收购了巴涅特盆地的首席控股公司(奠定了戴文公司在巴涅特地区的主导地位。到2008年,戴文公司的巴涅特页岩天然气日产量达到了10亿立方英尺以上。[7]2. 切 萨 皮 克 ( 源 公 司 : 圈 地 勘 探 之 后 , 通 过 出售 探 明 的 页 岩 气 资 产 发 展 壮 大[8]切萨皮克公司诞生于1989年,初始投资只有5万美元。1993年,公司首次公开募股。现在,切萨皮克已经进入美国天然气生产商的前三甲。2011年初,中87%为天然气井。[7] 切萨皮克的成功取决于其独特的商业模式。(1)圈地后借助技术优势进行大规模的勘探1994年,切萨皮克在得克萨斯州东南部奥斯汀白垩层构造中获得了重大的天然气发现,随后公司对该层系的勘探从得克萨斯州东南部扩大到了路易斯安娜州中西部,但是地质因素及成本等方面的原因导致勘探扩大的失败。同时,20世纪90年代末的气价降到了20年来的最低值,这在很大程度上加重了切萨皮克的财务负担。切萨皮克认识到了不能仅仅将勘探集中在一个区块,于是将公司的发展策略从注重钻探和对奥斯汀白垩层的开发,转换到运用最新的技术发现更多的新的含气构造,并首次将并购纳入了公司的发展策略。为了扩大勘探范围,切萨皮克开始了21世纪“圈地运动”,先后在美国4个页岩气主产区——海恩斯维尔(马塞勒斯(巴涅特和费耶特维尔获得了近300万亩资产。凭借技术上的优势和突破,切萨皮克开始大量的钻探作业,在其钻探最频繁的时候,切萨皮克在海恩斯维尔和博西尔气田有36台钻机,获得了页表 4  戴 文 公 司 并 购 发 展 史                 单 位 : 亿 美 元年份 对象 金额 影响1992 收购文公司的第一次收购1996 收购科麦奇石油公司(美陆上油气资源 文公司的油气储量增加了46%1998 收购北极星能源公司(入美国独立油气公司的前15名1999 收购滨州能源公司(26 成为墨西哥湾重要的海上生产商2000 兼并圣达菲斯奈德公司(e 35 成为美国第五大独立油气生产商,增加了公司在国际上的影响力2001 收购安德森勘探公司( 46 成为加拿大第三大独立天然气生产商2002 收购米切尔能源发展公司( 35 获得巴涅特页岩区块资源,成为美国最大的独立天然气生产商2003 并购海洋能源公司( 53 成为美国最大的独立油气生产商,员工扩大到4000人2006 收购首席控股公司的油气资产(22 扩大了公司在巴涅特区块的范围和影响力资料来源:际石油经济 60· 猫勘探者”的地位。(2)出售资产获得商业利益在切萨皮克看来,美国页岩气需要进行连续钻探,否则总产量会直线下降,但高昂的钻探成本和较低的天然气价格使得页岩气开采几乎没有利润。由于土地租赁有一定的期限,且页岩气一旦开工就必须进行持续的钻探,于是在获得了较大规模的探明储量后,切萨皮克公司通过出售资产给有资金实力的公司来获取商业利润。随着国际油价的持续上升及天然气价格的低迷,出售天然气资产的模式在2008年之后表现的尤为明显,这也为公司带来了巨大的商业利润(见表5)。四、美国页岩气开发对我国的启示1. 美 国 页 岩 气 开 发 的 软 硬 件 条件 在 中 国 难 以 复 制美国的页岩气取得成功是多方面因素共同作用的结果,包括资源所在地稳定的政治局势、丰富的资源储量、完善的地质测绘资料、高效的监管体系、便捷的进入市场的渠道,但是很多软硬件条件在我国表 5  近 年 来 切 萨 皮 克 的 重 大 出 售 记 录       单 位 : 亿 美 元年份 出售对象 交易金额 出售范围2008 9 费耶特维尔页岩气田业务的25%股权2010 道达尔 涅特区块2010 挪威国家石油公司 立合资公司共同管理马塞勒斯(块2010 中国海油 立合资公司共同管理鹰滩区块2011 克拉荷马州阿卡马盆地(德福特页岩气田的所有业务2011 中国海油 尔斯堡盆地(粉河(权益;此外, 益部分的钻完井费用,和必拓 以完全复制。首先,美国地质构造非常有利于页岩气和页岩油的生成富集,也特别适合压裂法开采抽取页岩气。美国是海相地层,中国多数是陆相地层;美国的页岩气层埋藏深度多为200〜2000 米,而我国四川盆地的页岩气层埋藏深度多为1500〜4000米,地质条件差异较大[9],美国的分段压裂技术在我国的实际应用效果需要进一步观察。第二,美国发达便利的天然气输送管道、有利于载重汽车运输的公路等基础设施,都有利于页岩气等非常规天然气的勘探开发。然气生产商6800家,天然气管道运营商160家,天然气交易商250家,配气公司1200家。管网利用效率较低。第三,美国的投资环境有利于中小企业参与市场竞争,也有利于技术的创新和突破。加之在市场经济的推动下,美国的矿权逐步放开,矿权管理形成了竞争性招标、有偿转让和勘探成果商品化的特征,完成了由排他性到完全竞争的转变,逐步形成了市场化、资产化、法律化的矿权管理特点。矿权的开放使得中小企业能够充分参与油气市场中的竞争,并实现技术的不断更新。这一点与我国的国情大相径庭。2. 通 过 在 美 国 投 资 或 成 立 合 资公 司 并 不 能 获 得 核 心 技 术由于国外对知识产权保护较为严格,我国企业期望通过在美国投资或购买资产来获得技术的方式不一定可行。2009年,我国就已经与美国签署了《中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录》,就联合开展技术合作制定了工作计划。我国石油企业也与康菲、佛龙、埃克森美孚建立了联合研究的合作意向并收购了部分外国页岩气区块。但是目前我国尚未完全掌握页岩气开发所需要的水平井分段压裂等核心技术。同时,不同的区块之间差异很大,没有两个页岩气区块是相同的。在美国,20%的井提供了70%的新增产量,井的质量、成本等因素对页岩气的产量有较大的影响(见表6)。美国的相关经验在中国难以完全复制,需要去芜存菁,因地制宜。 国际石油经济 · 61·天然气与 我 国 有 页 岩 气 的 开 发 优 势 ,应 该 借 鉴 美 国 的 先 进 管 理 经 验 来 发展 页 岩 气从世界范围来看,很多国家不仅缺乏支持页岩气技术大规模推广的基础设施,而且投资方面的政治限制也较多——包括因环保原因对开采的限制、对外商投资的限制、极高且沉重的税率以及当地的动乱等。但我国具有页岩气开发的有利的条件:首先,鼓励和支持页岩气发展的“十二五”规划已经发布,为加强页岩气的勘探开发和技术攻关制定了政策支持;第二,三大石油公司以及一批油气服务公司、油气工程公司和油气设备公司,与国外油气公司在非常规油气领域开展了广泛的交流与合作;第三,我国页岩气矿权第二轮招标首次面向全社会公开进行,对民资和外资(中外合资企业)进一步放开,这种竞争性的局面有利于技术的加速创新;最后,我国的油气开发税收稳定且综合税负偏低,有利于吸引投资(见图7)。因此,我国应充分利用自身的有利条件,在学习美国先进的运营经验及管理模式的基础上,选择性消化、吸收、创新国外先进的管理经验及运营模式,加快开发利用我国的页岩气资源。参考文献:[1] 高 盛 研 究 报 告 . 探 寻 页 岩 气 发 展 轨 迹 .[2] 朱 晓 培 . 民 企 页 岩 气 盛 宴 困 局 . 能 源 经 济 网 , 2012. [3] 中 国 日 报 网 . 国 土 部 专 家 称 页 岩 气 第 二 轮 招 标 已 基 本 准 备 完 毕 . [4] 张 大 伟 . 页 岩 气 : 打 开 中 国 能 源 勘 探 开 发 新 局 面 . 国 土 资 源 部 网 站 . [5] 李 小 地 , 梁 坤 , 李 欣 . 美 国 政 府 促 进 非 常 规 天 然 气 开 发 的 政 策 与 经 验 [J]. 国 际 石 油 经 济 , 2011(9).[6] [7] 美 国 公 司 开 发 页 岩 气 的 实 践 模 式 与 启 示 . 中 国 华 能 集 团 经 济 技 术 研 究 院 .  [8] [9] 追 问 切 萨 皮 克 商 业 模 式 : 干 得 好 还 是 “ 嫁 ” 得 好 ? [N]. 中 国 能 源 报 , 2011- 08[10] 刘 满 平 . 页 岩 气 开 发 应 以 实 现 自 主 化 为 核 心 [N]. 中 国 经 济 导 报 , 2012收稿日期:2012-08-02编  辑:王立敏表 6  不 同 区 块 井 间 生 产 数 据 的 差 别项目海恩斯维尔 费耶特维尔 马塞勒斯 巴涅特 巴涅特((((心 (核心井类别(水平或垂直) 水平 水平 水平 水平 水平单井初始产量,万立方英尺/日 1140 220 500 235 170单井控制储量,亿立方英尺 55 15 30 20 12第一年产量下降百分比,% 82 68 62 60 72单井成本,万美元 750〜950 250〜350 350〜500 250〜350 250〜350地租和其他成本,万美元 250〜350 75〜150 150〜300 50〜100 50〜150运营成本,美元/万立方英尺 10 7 10 5 5资料来源::均单位产量(每天每桶以油当量计算的油气合计产量)的钻探和完井开支金额,2010合税率,包括税收、开采特许费及产品分成合同中政府的份额。图 7  各 国 油 气 开 发 综 合 税 负 与 所 得 投 资 间 的 关 系资料来源: 盛全球经济、商品和策略研究。800070006000500040003000200010000钻井和完井成本,美元/桶油当量/日综合税负,%40 50 60 70 80 90 100 美国中国巴西印度加拿大澳大利亚印度尼西亚委内瑞拉安哥拉伊拉克阿尔及利亚利比亚马来西亚俄罗斯挪威尼日利亚英国卡塔尔国际石油经济 110·英 文 摘 要N on .011, of on in to to by 0~30 be of is of To it is 1) by 2) or to a 3) in to as as 4) to of of in te
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