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页岩气行业研究--蒋辉1_图文

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页岩气行业分析西安北大街营业部讲师:蒋 辉目 录第一章 、页岩气行业概况一、页岩气简介二、供需分析三、开采流程四、催化因素第二 章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、上市公司介绍第三 章、风险分析第一章、页岩气行业概况一、行业 简介二、供需 分析三、开采 流程四、催化 岩气简介 简介 : 页岩气 (是指 从页岩层中开采出来的天然气 , 赋存于富有机质泥页岩及其夹层中 , 以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气 , 是一种 清洁 、 高效的能源资源 , 是一种非常规天然气 。分布 : 往往分布在盆地内厚度较大 、 分布广的页岩烃源岩地层中 。 与常规天然气相比 , 其 分布范围广 、 厚度大 ,且普遍含气 , 这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气 。岩气简介 主要成分 :主要成分是烷烃 , 其中甲烷占绝大多数 , 另有少量的乙烷 、 丙烷和丁烷 , 此外一般还含有二氧化碳 、 氮和水气 ,以及微量的惰性气体 , 如氦和氩等 。常规天然气:勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气非常规天然气页岩气:页岩层中的天然气煤层气:煤层中的天然气致密砂岩气:致密砂岩中的天然气天然气水合物:天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,然气与其他基础能源的对比绿色环保 :天然气中几乎不含硫 、 粉尘及其他有害物质 ,对环境的污染比煤和石油小得多 , 其燃烧产生的温室气体极少 。单位 价格便宜 :目前国内情况来看 , 产生同样的热量 , 深圳市场燃烧轻质柴油和液化石油气的金额分别是天然气的 相对热值 、 效率高 :与煤炭和石油相比 , 天然气的热值为8000远高于煤炭;并且天然气的热效率可达70%以上 , 不仅高于煤炭的 40% 而且也高于石油的 65%左右 。国能源消费结构0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010水力发电 核能 煤 天然气 原油 我国一次能源消费长期是以煤为主要能源 , 保持在 70%左右的份额 , 远高于世界平均消费比例 30%的水平 。 石油和天然气在能源消费结构中占比偏低 , 尤其是天然气占比极低 。石油35%煤29%天然气24%其他能源12%煤68%石油19%天然气4% 其他能源 9%世界能源消费结构( 2008)我国能源消费结构( 2008)我国一次能源消费结构非常规天然气资源潜力数据 来源:国土资源部油气中心 张大伟非常规天然气的可采资源量多于常规天然气,同时因为非常规天然气的可采比率较低,国页岩气资源分布可采资源量(立方米)全球 中国常规天然气 187万亿 32万亿非常规天然气 922万亿 80万亿页岩气 456万亿 31万亿煤层气 256万亿 37万亿致密砂岩气 210万亿 国页岩气资源分布据测算 , 南方 、 北方 、 西北和青藏高原各自占页岩气可采资源总量的 古生界 、 第一章、页岩气行业概况一、行业简介二、供需分析三、开采 流程四、催化 家能源安全考虑倒逼加大天然气开采石油对外依存度比较 天然气对外依存度比较从世界范围来看 , 欧美地区近年来天然气使用率不断提升 , 导致石油对外依存度持续下降 , 特别是北美地区 , 由于页岩气开采量大增 , 2007年以来石油对外依存度下降较快 , 同时天然气对外依存度保持稳定 。中国基础能源对外依存度过高将严重威胁国家的能源安全 , 其中天然气和石油相比更加严重 。 石油对外依存度高 , 还可以从国际市场上购买 , 但天然气主要靠管道进口 , 而且受区域分布的影响 , 我国大部分管道天然气进口又局限在周边几个国家 , 因此面临的风险可能会更大 。国近年天然气的产量和消费量对比近年来 , 国内天然气需求量增速较快 。 2000年至 2010年 , 国内天然气需求量由 247亿立方米增长至 1072亿立方米 , 平均增速在 16%左右 , 尤其在 2009年 , 出现了天然气供不应求的情况 , 各地均出现了 “ 天然气荒 ” 。2011年中国常规天然气产量达 1020亿方 , 虽然首次突破千亿大关 , 已经连续两年 ( 2010年增速为 051015202501002003004005006007008009001,0002006/10 2007/01 2007/04 2007/07 2007/10 2008/01 2008/04 2008/07 2008/10 2009/01 2009/04 2009/07 2009/10 2010/01 2010/04 2010/07 2010/10 2011/01 2011/04 2011/07 2011/10产量累计值 累计同比天然气出现供不应求 十二五”天然气管网规划2015年管网布局图 我国天然气管网规划国内管道 :初步形成 以西气东输 、 川气东送 、 西气东输二线 ( 西段 ) 以及陕京线 系统 、 忠武线等管道为骨干 , 兰银线 、 淮武线 、 冀宁线为联络的国家级基干管网 。进口通道 :铺设管道进口国外气源已经逐渐成为中国天然气输入的重要一环 。 目前主要的输入通道有三条:中亚天然气管道 、 缅甸天然气通道 、 俄罗斯天然气通道 。第一章、页岩气行业概况一、行业简介二、供需 分析三、开采 流程四、催化 然气产业链的整体划分将 整个天然气产业链按照从开采到最后终端用户的上下游顺序分为三部分:1、 上游资源拥有者及勘探和开发; 2、 中游运输 、 存储等环节; 3、 下游油气输配和分销环节 。气开发环节具体流程油田开发环节涵盖从钻井到采集油气资源全过程 , 主要分为完井和生产两大领域 。完井过程 :主要是指井筒建设、地层识别、井筒与地层连通等新井的建设过程 ,包括 钻井、录井、固井、测井、射孔等环节;生产过程 :指完井后的采油过程 , 包括地层改造 ( 压裂 、 酸化 ) 、 井下作业 ( 采油作业和修井作业 ) 等环节 。第一章、页岩气行业概况一、行业简介二、供需 分析三、开采 流程四、催化 化因素:政策支持降低风险 工业化开采需政策支持 。 页岩气开采需国家在开采补贴 、 税收减免优惠 、 矿权管理等各方协调机制方面进一步细化明确 , 只有达到合适的收益风险配比范围 , 大规模的开采利用才有望到来 。 政策春风不断 。 继 去年底页岩气被批准为我国第 172个独立矿种 后 , 今年两会期间温家宝总理在政府工作报告中明确提出 “ 加快页岩气勘查 、 开发攻关” , 随后不久 , 我国 《 页岩气发展规划 ( 2011 》 发布 。 《 页岩气发展“十二五”规划 》 指出,“十二五”期间基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选 300明页岩气地质储量 6000亿立方米,可采储量 2000亿立方米。 2015年页岩气产量 65亿立方米 。 页岩气富集区重庆彭水、梁平、永川均已成功钻探出较高产量的工业及民用页岩气 。 10月 29日,国土 资源部举行的 第二轮页岩气探矿权 招标会 更加 受到关注 。此轮招标已不再是国企独领风骚,而出现大量民营企业的身影。目 录第一章 、页岩气行业概况一、页岩气简介二、供需分析三、开采流程四、催化因素第二 章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、上市公司介绍第三 章、风险分析第二章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、业现状中国的页岩气产业正处于发展的初级阶段,商业化的开采还未开始页岩气资源进行调查研究动“中国重点地区页岩气资源潜力及有利区”项目,幵最终优选出 27个有利区 3个梯次在不同地区进行页岩气资源重点调查点项目结合全国区域内进行资源潜力调查,同时进行技术攻关全国划分了三大类 33个页岩气资源有利远景区,总面积约 87万平方公里一轮页岩气矿业权出让招标, 6家企业应邀参加投标,两家企业中标 (中石油、河南煤层气开发利用有限公司 )家企业积极参与了页岩气的评价性勘探1口评价井, 4口直井见气;中石化完钻 5口评价井,2口见气;延长石油 3口;中海油、中联煤参与前期调查资源调查 资源管理 术现况中国目前的页岩气勘探开发技术还处于攻关阶段,初期的勘探钻井技术相对成熟,后期的完井和储层改造技术在原有的天然气开发技术上有一定的基础,但还需研发适用于页岩气开发的专有技术。钻井技术• 直井技术,用于勘探试验• 水平井技术,用于大规模生产完井技术• 泡沫水泥固井技术• 射孔完井技术• 多功能组合管柱完井储层改造技术• 水力压裂技术• 多段压裂技术• 策分析从 04年开始跟踪研究国外页岩气开发和勘探迚程,到 12年 3月份出台页岩气十二五规划,国家对页岩气开发的重视程度迅速提高,也相应推出了一系列鼓励政策。2009年启动中国重点地区页岩气资源潜力及有利区优选2011年国家加大投入,设立“全国页岩气资源潜力调查评价和选区 ”专题项目2012年 2月页岩气作为第 172种独立矿产,不归属于常规天然气范畴,页岩气勘探开发将不受油气专营权约束2012年 3月页岩气十二五规划发布,提出到 2015年,页岩气产量由零增长到 65万亿立方米;规划明确指出,将落实页岩气产业鼓励政策,参照煤层气政策给予财政补贴;进口国内无法生产的设备免关税;页岩气价格市场定价;展前景十二五规划的出台,为页岩气的发展描绘了一个清晰的发展前景。为了实现这一前景,国家将会采取一系列措施给予支持2015年 2020年2011年65亿立方米60000亿立方米勘探开发阶段大规模商业化阶段2012年第二轮探矿权招标,会放开招标企业的资质和准入门槛,鼓励社会资本参与;推进探矿权招标制度化组织科研机构及鼓励社会资本参与页岩气开发关键技术攻关,研发适用的关键技术和勘探设备加强天然气基础管网设施建设;建立完善的资源管理机制和市场化定价机制第二章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、业链投资机会上游勘探最先受益 :根据 《 页岩气发展 “ 十二五 ” 规划 》 要求 ,在 “ 十二五 ” 时期我国页岩气开发的重点在前期资源储量的调查评价和勘探 , 大规模的开采预计在 “ 十三五 ” 时期展开 。 未来几年 最先受益的将是相关勘探设备制造商 。 如恒泰艾普等企业 。 由于开采设备绝多数核心技术均掌握在美国等外资企业手中 , 若能通过与掌握关键技术的外企合作进入这一领域 , 也有望迅速占领部分市场空间 。中游运输环节保持快速增长 。 在页岩气还没有大规模开采时 ,常规天然气的 运输分销将伴随下游需求的释放而增长 。 尤其是 船具有一定的技术壁垒 , 相关公司如富瑞特装 、 中集集团控股的中集安瑞科 、 蓝科高新等在各自领域会有较大发展空间 。业链投资机会具 垄断优势的上游资源和下游管网拥有者将持续受益 。 国内常规天然气资源基本被三大油把控 , 但由于页岩气开采将不再局限于三大油 , 未来划分页岩气资源蛋糕的竞争将持续上演 。页岩气第二轮 招标展开 , 招标企业的资质和准入门槛将会进一步放开 。进口 在满足民用需求后将更多投放到价格更高的工业领域 , 量价齐升利好分销商 。 同时 管网建设因其具有天然垄断性 , 盈利保障性强 , 早已成为各家争夺的焦点 。 近期备受关注的中石化联合新奥能源对中国燃气的收购还在进行中 。 中油金鸿通过注入燃气资产成功借壳领先科技 , 其经营模式就是通过收购兼并城市管网公司来实现快速扩张的 。02353杰瑞股份 :固井设备、压裂设备、连续油管300228富瑞特装 : 存设备, 车装备601798蓝科高新 :石油钻采和分离设备,油田设备检测服务300157恒泰艾普 :地震数据处理、综合解释,设计油藏开发方000852江钻股份 :石油钻头,天然气汽车加气300164 通源石油 :复合射孔器、爆燃压裂作业及钻井、测井和修井300179 四方达 :钻探用金刚石002278神开股份 :随钻测斜仪、综合录井仪等高端产品002554惠博普 :油气田生产设备与服务300084海默科技 :流量计,钻井服务第二章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、游 300157)公司实行“ 软件销售 + 技术服务 ”的业务模式,既研发、销售油气勘探开发软件,又利用相关软件技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务。公司在传统业务方面拥有较强的软件开发能力和项目服务水平,同时向非常规油气开发领域进军有望为公司带来新的业绩增长点。公司自主开发的 4大类 20套油气勘探 开发技术和软件产品覆盖了勘探开发的主要环节,且针对某些特殊地质条件拥有领先技术优势 。8月 30日 ,恒泰艾普董秘接受本报记者采访时表示 ,公司未来会积极响应国家十二五规划 , 将非常规油气 (页岩气 ,煤层气 ,致密气等 )的勘探技术开发列入公司的开发计划 ,他表示 ,目前公司已经有一些成熟的软件技术可以直接用在非常规油气勘探开发上 。随着 公司在油气勘探开发产业链的覆盖范围不断扩大,未来将在我国非常规油气产业大发展中显著受益。通源石油( 300164)公司是一家专注于油田增产技术 , 集研发 、 产品推广和作业服务为一体的油田增产服务企业 , 主要提供复合射孔器的销售和作业服务 、 爆燃压裂作业服务及钻井 、 测井和修井等其他技术服务 , 是国内复合射孔和爆燃压裂两大核心油田增产服务领域的龙头企业 。复合射孔技术:复合射孔可以让油井单井产能提高 1 倍以上 , 在国内射孔总体规模 54亿中所占比例仅为 , 发展潜力大 。 公司产品在高端射孔市场占有率接近 80% , 有较高的技术和准入壁垒 , 未来能获得超过行业的增长 。爆燃压裂技术作为公司自主研发的一项油田增产技术 , 与传统压裂方法相比 , 在有效解决油层近井带污染 、 改善地层渗流能力的同时 , 具有工艺简单 、 作业周期短等特点 , 并且成本大幅度降低 。游 002353)设备业务跻身国际市场竞争行列,服务业务中长期布局取得突破。 2011年 油田设备制造收入 ,同比大增 毛利率 较去年同期提升 百分点;(国际)设备板块超预期增长主要得益于公司对 北美及南美市场 的成功开拓, 2011 年公司从北美市场共拿到 7 个亿订单,表明公司压裂设备及连续油管设备已跻身国际市场竞争行列。(国内):今年将受国内页岩气开发利好, 压裂设备(包括压裂泵车、连续油管和液氮泵车等) 预计将放量至 6,整个设备板块预计收入将达 12 亿元左右全球油服市场稳步增长,国内煤层气开发为公司带来 210 亿的市场空间,页岩气规划出台开启公司 10 年黄金发展期。在手订单 19 亿, 2012 年业绩高增长 游 000852)公司介绍:公司作为亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商,是国内唯一能生产轮钻头和金刚石钻头的厂商。主导产品牙轮钻头国内市场占有率占 60%以上,国际市场占有率 10%。公司牙轮钻在国内 3000米以上的深井占有率达到80%。钻头主要分牙轮钻头和金刚石钻头两种, 江钻股份是国内唯一一家同时具备生产这两种钻头能力的企业 。公司正在谋求从油田设备向油田服务扩展,同时未来江汉石油管理局将把其优质资产择机注入公司,成为中石化石油钻采机械制造基地。 在行业大环境向好的背景下,公司有意突破单一产品销售的经营模式,向产品销售 + 油田服务的模式发展,作为江汉石油管理局的唯一上市平台,公司有望得到大股东的大力支持。根据中石化对江汉石油管理局的发展定位,后者将在江钻股份股改实施完成后一年内,将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份,把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地 。游 — 富瑞特装( 300228)公司介绍:公司主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售,产品可划分为以 海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类,其中 温储运及应用设备为公司主要产品 。化装置业务壁垒高,将成为未来发展重心:液化装置主要作用是将管道运输而来或煤层气开采出的天然气液化后进行存储运输,该过程需要将天然气液化降温至零下 162摄氏度,具有较高的进入壁垒。公司在该领域拥有较强技术优势,未来液化装置将成为公司发展的重点方向。国内船用供气系统少数制造商,募投产能将保证该业务未来稳定 增长;车用供气系统业务公司拥有技术优势,将继续领跑 行业。游 002267)公司介绍:公司是陕西省内唯一的天然气长输管道运营商。预计未来 2年内,随着靖西三线和关中、 陕南支线的投运,现有和在建长输管网将全面覆盖陕西全境,在省内形成互联互通的完整网络系统。公司在气源保障上具有所在地天然气储量丰富、地理位置处全国管网核心区域、政府股东背景增添谈判话语权的三重优势。同时公司正着力拓展渭南煤层气、川气、延长石油等新气源,形成多元化、全方位的气源保障。2011年末,陕西政府组建燃气集团,并将公司控股权转让至燃气集团,意在打造天然气上中下游全业务的大型能源集团。 公司手握天然气业务链上核心的长输管网资源,在燃气集团未来的发展中将扮演至关重要的角色 。广汇能源( 600256)公司极具资源禀赋 、 机制灵活 , 在上游拥有充足的煤炭 、 天然气 、 稠油等资源 。 目前在哈密已获得的煤炭资源储量达 天然气 方面 , 与哈萨克斯坦 原油资源合作 , 已探明储量为 1亿吨稠油及 64亿方天然气 。 公司占 90%权益的新疆年处理能力 5亿方时公司还拥有上游哈国 9%权益 。公司最大看点除资源外 , 就是分布式能源的盈利模式 , 不但适用于城市公交车 , 也适用于出租车和大型货运车辆 、 工程机械等 。 目前疆内在跑的重卡总数是 2199辆 , 今年预计新增 1300辆 , 建成 9座 , 上半年加注站累计加气量 3112万立方米 , 未来 2万辆 , 疆外市场也可能 。目 录第一章 、页岩气行业概况一、页岩气简介二、供需分析三、开采流程四、催化因素第二 章、产业链投资机会及上市公司介绍一、我国页岩气市场分析二、产业链投资机会三、上市公司介绍第三 章、险分析中国的页岩气开发因为中国独特的地质特点和实际国情,面临着诸多问题和风险,在迚入该市场时必须考虑这些障碍。地质特点• 盆地小、断层多• 陆相生油为主• 地势大多不平主要问题• 资源总量尚不清楚• 缺乏核心技术• 投资主体单一,政策支持不足• 基础管网设施不足风险• 资源总量风险 技术风险 投资风险 环境风险
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