• / 31
  • 下载费用:5 下载币  

页岩气行业报告

关 键 词:
页岩 行业 报告
资源描述:
页岩气行业分析报告 目 录第一章 岩气的生成 岩气藏开发特点 岩气的储量 球页岩气开采历史 采技术 国页岩气开发历程 第二章 术进步及政策鼓励是美国页岩气发展的根本原因第三章 岩气开发对世界天然气市场格局的影响第四章 十二五”是我国页岩气开发起步阶段第五章  内勘探公司最先受益,气企业最后受益,瑞股份:领先压裂设备生产商,开股份:东油田服务:储备开采技术,华集团:开采、服务和设备,三方面参与第六章 国页岩气大规模开发仍存在瓶颈第一章 岩气的生成页岩气,是从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。 生烃源岩中一部分烃运移至背斜构造中形成常规天然气,尚未逸散出的烃则以吸附或游离状态留存在暗色泥页岩或高碳泥页岩中形成页岩气。以吸附、游离和溶解状态赋存于泥页岩中的天然气与常规天然气相比,其气藏的特点是页岩既是源岩,又是储层和封盖层。因此页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。 页岩气有机成因来源种类多,即有生物气、未熟一低熟气、热解气,又有原油、沥青裂解气。页岩演化和各个阶段均有可能形成具备商业价值的页岩气藏,但高演化阶段页岩气藏的规模更大。目前发现的具有商业价值的页岩气藏有机质类型以 为主,页岩中有机质丰度与页岩气产能之间有着良好的线性关系。但是页岩孔隙中的含水量和矿物组成的变化会影响这种线性关系。岩气藏开发特点 气层压力低:一般不会自喷,以水平井为主,需压裂改造措施;单井产量较低:初期气产量递减快,后期趋于稳定;平均日产 1 万方~2万方;页岩气采收率低:通常小于 5% ~ 20%不等 投入高:前期勘探开发投入大(单口井 450 万美元) ,且难以形成稳定的投资回报产量递减快” : 需要打很多口井以形成规模化生产与供应;生产周期长:单井经济寿命长,30 年~50 年。由于页岩气有不同于常规天然气的特点,页岩气藏开发需要大面积、规模化、连续钻井。美国 岩气区块:面积约 平方公里,2008 年钻井数量已达12125 口(不含因产量下降关闭的井) ,平均 1000 口/ 千平方公里, “地毯式钻井”。岩气的储量全球非常规气/页岩气资源量丰富。美国国家石油委员会于基于 数据估算全球非常规天然气资源量约923 万亿 中:近半数为页岩气(456 万亿 ,常规天然气资源量 378万亿 岩气主要分布在北美(1/4) 、亚洲、太平洋地区与拉美。其中北美与中国合计占 45%。我国页岩气储量丰富。近期国土资源部对我国页岩气资源进行了初步的地质勘探调查。经初步评价,我国陆域页岩气地质资源潜力为 亿立方米,可采资源潜力为 亿立方米(不含青藏区) 。其中,已获工业气流或有页岩气发现的评价单元,面积约 88 万平方公里,地质资源为 亿立方米,可采资源为 亿立方米,是目前页岩气资源落实程度较高,较为现实的勘查开发地区。总体上,我国页岩气资源基础雄厚。按省(区、市 )统计,全国页岩气资源主要分布在四川省、新疆吾尔族自治区、重庆市、贵州省、湖北省、湖南省、陕西省等,这个省(区、市)占全国页岩气总资源的 国共优选出页岩气有利区 180 个,累计面积为 04部分地区不同层系有利区在垂向上的重叠,有利区叠合面积为 x 104中,上扬子及滇黔桂区有利区累计面积 x 104全国总量 56%;中下扬子及东南区累计面积为 04 16%;华北及东北区累计面积 x 104全国总量 24%;西北区累计面积 x 104全国总量4%。按照页岩气显示情况对有利区进行了分类。I 类有利区 11 个,面积 104有利区 89 个,面积 04有利区 80 个, 104我国陆域共划分出页岩气规划区 36 个,面积 中,油气矿业权区块外 其余均在油气矿权区块内。其中,上扬子及湛黔桂区 8 个,面积为 下扬子及东南区 8 个,面积为 04北及东北区 10 个,面积为 北区 10 个,面积为 球页岩气开采历史 全球对页岩气的开发并不普遍,仅美国和加拿大在这方面做了大量工作。其中,美国已进入页岩气开发的快速发展阶段,加拿大商业开采还处于起步阶段。美国页岩气开发有 80 多年的历史,参与的石油企业从 2005 年的 23 家发展到 2007 年的 64 家。2000 年美国页岩气年产量为 122 亿立方米,而 2007 年,仅 岩气田的年产量就达 217 亿立方米,美国页岩气总产量接近500 亿立方米,占美国天然气总量的 8%以上。专家表示,美国页岩气发展速度之快,离不开国家政策上的支持和先进的开发技术,而这也是我国目前所不具备的。20 世纪 70 年代末期,美国政府在《能源意外获利法》中规定非常规能源开发税收补贴政策,而得克萨斯州自 20 世纪 90 年代初以来,对页岩气的开发不收生产税。另外,美国还专门设立了非常规油气资源研究基金。可以说,美国政府对页岩气开发的重视为页岩气发展提供了强劲的动力。对页岩气这个新生事物而言,有利的政策支持无疑会大大降低开发成本,刺激页岩气的发展。采技术页岩气开采技术,主要包括水平井技术和多层压裂技术、清水压裂技术、重复压裂技术及最新的同步压裂技术,这些技术正不断提高着页岩气井的产量。正是这些先进技术的成功应用,促进了美国页岩气开发的快速发展。如果能引进这些先进技术,将为中国页岩气开发助一臂之力。中国四川盆地属于海相页岩储层,而美国新田石油公司正好在海相页岩储层开发方面具有先进的经验和技术,所以双方的合作将有力地推动四川盆地的页岩气开发。相反,我国吉林东部盆地则属于陆相页岩储层,海相页岩储层的开采技术可能就不适用。国页岩气开发历程国土资源部 2009 年 10 月份在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。这标志着继美国和加拿大之后,中国正式开始这一新型能源页岩气资源的勘探开发。 将对中国新型能源建设起到积极的示范作用,在中国油气领域具有里程碑意义。开发背景世界各国对于煤、石油、天然气资源的需求不断攀升,能源压力日益增大。作为常规能源的重要补充,页岩气、煤层气、油砂等非常规能源逐渐进入人们的视野。页岩气在美国、加拿大等地已是重要的替代能源,正广泛应用于燃气化工、汽车燃料等方面。勘测调查经过 7 年的勘测调查和反复研究,专家跑遍滇、黔、桂、湘、鄂、川、渝、陕等 8 省区,最终将优势区域锁定在重庆东南部,并确定了一条以綦江为起点,经万盛、南川、武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山的开发路线。也就是说,中国页岩气开发将会从綦江起步,走向全国。綦江有着独特的地理位置和资源优势,它处于云贵高原到四川盆地过渡区域,沉积地层齐全,页岩气埋藏浅,深度大概在 200 米到 700 百米之间,有利于开发。 中国的页岩气勘探开发将会迅速发展。资源丰富有关专家预测在四川盆地寒武系筇竹寺组、志留系龙马溪组页岩地层中存在丰富的页岩气资源。据初步估算,单这两个组的页岩气资源就可以和整个四川盆地的常规天然气资源总量相媲美。2006 年年初,中国石油勘探开发研究院油气资源规划所组织专家在四川盆地西南地区进行了页岩气资源调查研究。经过一年的艰难跋涉和潜心分析,专家们虽然没有对页岩气资源进行全面准确的估算,但是也给我们带来了振奋人心的消息。据体积法估算结果,中国页岩气资源量高达(26~31)×10m,与美国页岩气储量相当。其中,中国南方、北方、 43%和 开发瓶颈中国页岩气开发还处于探索阶段,仅松辽、伊通盆地有几口井开始试气,初产在 1000 立方米左右,四川盆地和鄂尔多斯盆地也已经着手准备成立先导试验区。作为一个新兴的非常规能源,页岩气资源的开发需要大量技术、资金和人员投入。而中国页岩气资源的开发刚刚起步,经验匮乏,技术不成熟,这些因素制约着中国页岩气的发展,页岩气资源的规模开发还有很长的路要走。 页岩气开发对技术的要求很高,相对常规天然气来说,开采起来比较难,这主要是由页岩气藏的特点决定的。合作之道与国外石油公司合作,用最短的时间学习他们的先进技术,降低资金投入,将加快中国页岩气资源开采的步伐。 资源勘探程度低、技术不成熟,是当前中国页岩气发展面临的主要问题。要想突破开发瓶颈,尚需要大量的勘探工作量和资金投入。吸引有资质的国外石油公司把人才、技术、资金、管理等生产要素投入到国内页岩气开发中来,对促进国内页岩气产业发展将有着积极的现实意义,将有助于改善我国能源消费结构。中国在对外合作方面已经迈出了可喜的步伐。在经过了长达 10 个月之久的谈判后,2007 年 10 月,中国石油天然气集团公司与美国新田石油公司签署了《威远地区页岩气联合研究》协议,研究内容是四川威远地区页岩气资源勘探开发前景综合评价,这是我国页岩气开发对外合作签署的第一个协议。第二章 国是全球唯一实现页岩气商业开发的国家美国是世界上最早进行页岩气资源勘探开发的国家,也是迄今为止世界上唯一实现页岩气大规模商业开发的国家。1821 年美国第一口页岩气井于纽约州阿帕拉契亚盆地诞生。该井甚至比北美第一口油井还早了近 40 年,但页岩致密低渗的特点导致页岩气开采难度大、成本高,在 21 世纪以前,大规模开发页岩气并不具备经济性。20 世纪 80 年代水平井技术被运用于页岩气开发,这是页岩气开发历史上的标志性事件。其后,随着进入 21 世纪页岩气压裂技术的逐渐成熟,掀开了页岩气大规模开发的序幕。水平压裂技术的成熟,使得页岩气的开采成本大幅下降了 85%,由此页岩气的商业化开发具备了可行性。2003 年美国第一口商业化页岩气水平压裂钻完井在美国 岩气田诞生。页岩气的勘探开发带动美国天然气产量快速增长。1998 年,美国页岩气产量仅 85 亿 m³,而 2010 年页岩气产量迅速增加到 1379 亿 m³,页岩气占全美天然气年产量的比重也由 1998 年的不到 2%上升至 2010 年的 23%;2011 年美国页岩气产量更是达到 1700 亿 m³,远超我国 1011 亿 m³的天然气年产量。据美国能源信息署(测, 2035 年页岩气产量将占到美国天然气总产量的49%。赖斯大学贝克研究所则认为到 2030 年这一比重就将超过 50%。页岩气的大量生产,导致美国天然气价格与石油价格联动机制减弱。自2009 年至 2011 年原油价格与天然气价格比值由 上升至 ;美国然气价格从近 10 美元/降到目前 2 美元/跌幅度近乎 80%。美国页岩气的大开发,提高了美国能源自给水平,美国能源对外依存度降至 20 世纪 80 年代以来最低水平。 2010 年,美液化天然气进口量约 120 亿 m³,比 2006 年下降了 25%。根据 011 年能源展望》,未来美国能源对外依存度将不断下降,2030 年美国天然气消费依存度预计仅有 6%。美国天然气生产量、国页岩气资源储量及分布概况美国 50 个州中有 48 个州富含页岩气资源,主要分布在东部、中南部、墨西哥湾沿岸及落基山脉地区,共有 20 多个页岩气区块,集中分布在及 页岩区。根据 计,美国页岩气技术可开发量约为 24 万亿 m³。美国页岩气规模化开发最早始于 岩。2006 年以后, 几个页岩气田也陆续得到开发。岩区位于美国德克萨斯州的 地, 2010 年 12 亿 m³,其核心产区 田页岩气年产量更是高达110 亿 m³,是美国 气田之一。美国地质调查局预计该气田开采年限可达80。美国页岩气分布1997 术创新是根本推动力美国之所以在页岩气开发方面位居世界前列,原因主要在于水平钻井技术与水力压裂技术的大规模应用。目前页岩气开发主要有直井技术和水平井技术。使用直井压裂法大规模开采气体,需要使用大型水力压裂,而大型水力压裂成本过高、对地层伤害过大;水平井初始成本虽为直井的 ,但初始开采速度、控制储量和最终评价可采储量却是直井的 3。2003 年以前美国页岩开采基本采用直井技术,此后大量应用水平井技术,2010年水平井数量已远超直井数量。目前美国约 85%页岩气生产井采用水平井和多级压裂技术开采。页岩气开发示意图权清晰、高度分工推动创新和商业化产权清晰促使美国页岩气开发高度分工协作。美国页岩气矿业权可以自主经营或通过市场交易出让,因此虽然美国页岩气开采技术创新均来自中小公司,但在中小公司实现技术突破后,大公司通过并购或合资等方式介入。大公司在投资规模上更具优势,从而将页岩气开发迅速规模化。由于开发的各环节、各阶段会有不同类型、不同规模的公司介入,分工协作,因此页岩气开发回收快、效率高。策强力支持与环保协调发展20 世纪 70 年代开始,美国联邦及各州政府实施了一系列鼓励替代能源发展的税收扶持及补贴政策,激励了美国非常规天然气勘探量和产量大幅提高。在页岩气发展初期,美国对页岩气发展采取较为宽松的环保监管态度;随着开采规模的扩大,监管才逐步趋严。美国政府通过修改法律取消了“哈里伯顿漏洞” ,同时要求将水力压裂中充分披露所用化学增强剂情况以进行评估其地下水的影响等。美国页岩气激励政策第 3 章 岩气资源全球分布状况世界范围内来看,页岩气资源开发潜力巨大。目前全球页岩气资源量约为456 万亿 m³,约占全球非常规天然气资源量的 50%,与常规天然气 472 万亿m³的资源量大概相当,主要分布在中国、北美、拉美、中东、北非和独联体等地区。其中,北美地区页岩气资源量达 亿 m³,占全球总资源量的 中国和中亚资源量合计为 亿 m³,占全球总资源量的 根据 全球页岩气资源的初步评估,不包含美国在内,全球共有 14 个区域、32 个国家、48 个页岩气盆地含有页岩气资源,全球页岩气技术可采资源总量达到 187 万亿 m³。其中,中国为 36 万亿 m³,约占世界的 美国为24 万亿 m³,约占 阿根廷、墨西哥和南非分别约为 22 万亿、19 万亿和14 万亿 m³。页岩气在美国的成功开发,激发了世界上其他国家对页岩气资源开发的热情。目前,除美国外,加拿大、德国、波兰、澳大利亚、印度等国家均开始了页岩气的研究和勘探开发工作。2009 年加拿大页岩气产量达到 70 亿 m³,此外继美国之后第二个对页岩气进行实质性开发的国家。总体而言, 世界页岩气资源潜力开发潜力虽然巨大,但地质条件、经济环境差异较大,面临诸多制约,能否成功复制美国模式实现页岩气大规模商业性开发仍存在不确定性。页岩气全球分布:主要页岩气赋存国(单位:岩气开发对世界天然气市场格局的影响美国页岩气革命将深刻影响全球天然气市场格局。2009 年美国以 6240 亿m³的产量首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国,美国正在向 化天然气)出口国转变目前已经与欧洲签订了 口合同。这使得俄罗斯正在逐步丧失其在欧洲天然气市场的强硬定价权。据估计,未来俄罗斯在非前苏联成员国的欧洲国家天然气市场的份额将从 27%下降到 13%左右。欧洲天然气消费过于依赖俄罗斯的局面将得到改变。俄罗斯不得不将销往欧洲的部分天然气价格同石油价格脱钩,并降低其天然气出口价格。欧洲天然气供需格局美国超越俄罗斯成为世界第一天然气生产国(单位:国天然气出口预计世界天然气价格的波动也制约着页岩气的开发。根据统计,乐观情况下天然气价格 3元/百万 制热量单位)时,页岩气开采才具有可行性;而悲观条件下,只有天然气价格为 5元/百万 ,页岩气才可以大规模开采。北美页岩气开采量快速上升导致的直接结果就是天然气价格的持续走低,而天然气价格的持续低迷会打击企业的投资热情。目前美国 岩气开发项目的成本为 300美元/口;50美元/口。根据美国能源部的数据,2011 年 11 月 4 月,因为天然气价格低迷,美国天然气井的钻机动用数量下降了 33%;而与此同时,开发商在钻井、水力压裂等方面的费用支出仍在继续增加,再加上债务融资,这导致了许多页岩气开发商目前处于亏损状态。2009 年美国页岩气产业的“领头羊”切萨皮克(源公司亏损了 90 多亿美元,切萨皮克不得不连续出售资产来偿还巨额债务。总之,未来如果天然气价格持续低迷,必将制约页岩气投资和建设。然气价格及预测(美元 /百万 四章 发页岩气有助于保障我国能源安全页岩气开发及利用对于保障我国能源安全事关重大。跟据发改委能源所预测,2010年,我国天然气消费需求将以 13%的年均增长率递增,到 2015年全国天然气需求将达到 2000 亿 m³,在 2008 年的基础上翻一番;而到 2020年我国天然气消费需求则将增加到 3000 亿 m³左右。虽然目前天然气在我国的能源消费结构中仅占 4%,但按照国际能源署(预测,2035 年天然气在我国消费结构中所占比重将上升到 13%;我国的天然气需求增长将占到全球天然气需求总增长量的 1/4。目前我国的石油对外依存度已经达到 55%,对进口天然气的依存度为20%,而根据预测,到 2020 年,我国进口天然气的数量将占到总需求量的33%。 测,如果我国页岩气开发进展顺利, 2035 年我国天然气消费对外依存度将只有 20%;如果开发不力,届时我国 50%天然气消费都将依赖进口。国内页岩气的开发力度决定了我国的天然气对外依存度大小。此外,页岩气的开发也会减轻我国面临的油气地缘竞争压力,尤其使我国在中俄天然气价格谈判过程中将拥有更多的议价能力。源勘探程度低目前,我国页岩气资源调查与勘探开发还处于探索起步阶段,页岩气可采储量说法不一,面临资源勘探程度不明的困境。开发页岩需要大量数据,包括岩石学、地质力学、压裂传导性等,而我国页岩板块复杂,可供勘探面积较零碎,因此我国的页岩气勘探有一定难度,需要时间。为我国页岩气开发潜力位居世界第一,其预计我国页岩气可采储量约为 36 万亿 m³,然而美国并未对中国进行过页岩气系统勘查,可信度存疑。根据中国石油勘探开发研究院油气资源规划所数据,中国页岩气资源量约26亿 m³,但该所并没有对页岩气资源进行准确评估,仅是按体积法估算出的结果。根据国土资源部发布的《全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选》 ,我国陆域页岩气地质资源潜力为 亿 m³,可采资源潜力为 亿 m³(不含青藏区) 。其中,已获工业气流或有页岩气发现的评价单元,面积约 88 万平方公里,地质资源为 亿 m³,可采资源为 亿m³,是目前页岩气资源落实程度较高,较为现实的勘查开发地区。本次 《评价及优选》 ,将我国陆域划分为上扬子及滇黔桂区、中下扬子及东南区、华北及东北区、西北区、青藏区五大区,范围涵盖了 41 个盆地和地区、87 个评价单元、57 个含气页岩层段。页岩气储量、产量的增长将主要来自包括四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等省(区、市)在内的四川盆地、渝东鄂西地区、黔湘地区、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等。相对而言,我国海相页岩勘探前景最好,其中四川盆地及其周缘地区最为现实; 海陆过渡相与煤系页岩难以形成规模区块,勘探潜力有待落实。蜀南下古生界页岩与 岩数据对比中国海相及陆相页岩分布图:根据国家能源局于 2012 年 3 月发布的《页岩气发展规划(2011) 》,我国在“十二五”期间,首先需要基本完成对全国页岩气资源潜力的评估与勘探,为“十三五”页岩气开发打好基础。规划中还提及,到 2015 年页岩气目标产量为 65 亿 m³,而 2011 年我国天然气消费量为 1300 亿 m³,65 亿 m³页岩气仅够我国使用 20 天。这意味着我国页岩气大规模开发要等到 2016间。术储备技术问题是我国页岩气发展面临的主要限制。根据《页岩气发展规划(2011) 》 ,目前我国已初步掌握了页岩气直井压裂技术,但水平井技术尤其是分段压裂等关键技术,尚待突破,距离真正开发页岩气还有距离。由于技术瓶颈,与美国开展合作是必然选择,但合作不代表技术。美国对页岩气核心开采技术严格保密,甚至连专利都不申请。我国面临技术受制于人的窘境。境保护问题突出页岩气开发采用的高压水力压裂法,通过向地下岩层泵入高压液体致使岩层产生裂缝,从而达到油气增产的目的。高压液体为掺有沙石和化学物质的高压水,因此页岩气开采需要消耗大量的水,一口页岩气井通常需要 20 万吨水,而我国页岩气潜力地区较大的准噶尔盆地、吐哈盆地、鄂尔多斯盆地及华北地区普遍为缺水地区;而且由于长期超采地下水,华北地区存在大面积地下水采空区,页岩气开发需要向地下施加的高压力会带来一定的地质灾害。同时水力压裂法有引发地震的担忧,我国页岩气最具开发潜力的四川地区处于地震高发带,有一定的安全隐患。此外开采过程中所用压裂液含有约 2%比例的化学增强剂,包括为溶解矿物和造缝而添加的盐酸、为保持压裂液的黏度而添加的硼酸盐等。页岩气钻井的深度通常超过 1500m,如果污水回收工作不到位,会导致深层地下水污染。因为浪费水资源,且有地震隐患,页岩气开采在多国受到质疑。2011 年 6 月,法国第一个立法禁止采用水力压裂法;甚至美国的某些州,出于对环保问题的担忧,也已禁止水力压裂法开采页岩气。我国页岩气资源和水资源分布图:注:绿色为发现页岩气地区、质结构差异美国页岩气藏构造条件简单,页岩结构平缓、地质断层和褶皱不发育,页岩有机质含量高,演化程度适中,非常适合页岩气生成,页岩气大多为海相热成因型,页岩气储层大面积连续分布,具有开发潜力的面积非常庞大,埋藏深度适中,约在 1000之间。相对而言,我国陆上页岩具有“一深二杂三多”的特点,主要表现在埋藏较深,埋深超过 3500m 的页岩占 65%;地表条件与页岩热演化史复杂,南方和中西部地区以山地与丘陵为主,海相页岩成熟度偏高,陆相页岩成熟度偏低;页岩类型、分布层位和构造运动多。开发页岩气的地质条件远不如美国优良。中、美页岩气综合条件对比表:送管网建设不足天然气开发建设须管道先行。利用天然气管道输送天然气,是陆上大规模输送天然气的最佳方式。我国页岩气潜在产区大多位于人烟稀少的偏远地区,页岩气开采后,怎样输送到消费端成为有待解决的问题。目前我国天然气输送管网密度极低,天然气管道总长度只有约 4 万公里 ,而美国天然气管道长达 55 万公里,超过中国十倍。美国庞大完善的天然气管网系统,减少了页岩气开发前期环节的投入。而且,美国天然气开发与输送分离,天然气管道网络运营商对供应商无歧视准入,从而降低了页岩气的输送成本;相对而言,我国输气管道本就为数不多,还隶属于不同的公司、各自为阵,管道建设缺少统一协调,制约中国页岩气的发展。美国天然气管网分布:中国天然气管网建设:十二五”是我国页岩气开发起步阶段目前我国页岩气开发正在有条不紊逐步开展。国土资源部已正式将页岩气批准为独立矿种,同时确定页岩气探矿权将采用市场化方式出让。中石油、中石化以及延长石油三大石油公司也在积极调整业务结构,将页岩气勘探开发作为非常规油气资源开发的重点。然而,出于前文所述原因,总体而言“十二五”期间我国页岩气开发将更多注重于前期储备工作。根据国家《页岩气发展规划(2011-2015 年) 》 , “十二五”期间是我国页岩气勘探开发的起步阶段。按照要求,至 2015 年应首先基本完成对全国页岩气资源潜力调查与评价,初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选出 30页岩气远景区和 50有利目标区;探明页岩气地质储量 6000 亿立方米,可采储量 2000 亿立方米;实现页岩气产量 65 亿立方米。同时形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法,页岩气勘探开发关键技术及配套装备;形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。之后,在“十二五”期间基本摸清页岩气资源情况、勘探开发技术取得突破基础上, “十三五”期间,才进一步加大投入,大幅度提高 19 个勘探开发区的储量和产量规模。同时建成新的页岩气勘探开发区,力争 2020 年产量达到 600 m³。中石油、中石化以及延长石油三大石油公司页岩气开发进展:第五章  井和采气三个阶段。油气公司拿到探矿权之后,将组织勘探、钻井和开采全过程,最终销售油气资源获利。区块的开发的过程中,油气公司作为业主,聘请外部或使用内部的勘探公司和油田服务公司,并支付项目服务费用。油气井投产之后,运营大多由油气公司自己负责。产业链上的企业分别在不同开采的环节受益。任何区块的开发第一步就是勘探,所以勘探公司首先受益。其次,在油田开发设计结束之后,将按规划方案采购相关钻井设备,这个阶段设备生产公司受益。但是油田服务企业也会少量提前购买设备,储备服务能力,将设备提单提前。再次,油田服务企业通过承揽项目,赚取服务费用。最后区块稳定产气,形成规模化的产能,油气企业才能逐步受益。内勘探公司最先受益,但缺少投资标的国内勘探公司将受益页岩气勘探业务增长。页岩气的勘探技术与常规天然气类似,使用的勘探设备也基本相同。比较具有技术含量的环节是地震资料的解释和评价技术。这方面工作,国内企业虽然经验不足,但基本可以满足要求。如果需要,也可以请国外地质公司对数据和样本进行解释。页岩气资源有利远景区,总面积约 87 万平方公里。如果以每平方公里 2 万元投入计算(国土资源部探矿权最低要求)总投资就达到 167 亿元,详细的三维地震勘探和钻井勘探还将大幅增加投入。这些勘探投资将会页岩气区块招标进程逐步释放。中石油、中石化都是全产业链经营模式,国内的勘探企业基本上都集中在这两个公司内部,缺少独立的投资标的。这两家公司勘探作业能力基本能够完成页岩气勘探任务。具有技术优势和特种开采设备的生产商将在开发设计阶段收益。一旦油气企业决定一个区块的整体开发方案,就要开始设备的招标采购工作。开采企业在勘探和钻井方面投资巨大,经营周期长,相比之下,设备生产商将在勘探结束之后的开发规划阶段受益,并可以较快实现收益。根据我们的预测将在 2014 年下半年,勘探结束之后开始受益。因为国内油气是一个成熟行业,开采量已经多年保持稳定,石油开采设备也处于激烈竞争的状态。我国目前有 1800 多家石油天然气设备生产商,大多数生产同质化产品,盈利能力较低。这些企业也会受益于页岩气大发展,但之前国内油气企业常规装备存量较多,预计市场份额增长较小。设备公司能否从中受益主要取决于产品竞争力和合作关系。只有技术含量高,替代产品少,竞争对手少的产品,才可以获得稳定的利润。一旦产品质量和服务得到认可,形成良好的合作关系,油田企业一般会长期购买,对采购价格不敏感。我们建议关注特殊设备供应商。这些特殊设备都是应用于页岩气开采的水平井和水力压裂过程中的。页岩气开采中使用的特殊设备:这些设备原来属于特种采油设备,技术含量高,国内油气公司和油田服务公司装备很少。随着页岩气从无到有的发展过程,开采队伍会普遍配备这些装备。按照我们的时间表预测,国内设备生产商将在 2013~2014 年开始受益。前期,有志进入页岩气领域的企业也会小批量储备相关的设备和操作经验。鉴于中国设备制造的低成本,设备出口的市场空间也很大,并从全球页岩气开发市场中受益。如杰瑞股份出口的压裂车已经成功应用在北美页岩气开发中。在设备制造商中,杰瑞股份和神开股份受益较大。期进行技术储备的油服企业会在钻井阶段受益如前所述,页岩气开采中需要的技术需要从美国企业学习,国内油田技术服务公司基本上不掌握页岩气开采技术,要么很难参与其中,要么只能提供一般性的服务。但前期进行相关技术储备的国内公司有机会参与其中。油服企业将在钻井阶段受益,根据我们的预测,将从 2015 年开始受益。在油服企业中,我们看好先期进行技术储备的企业,安东油田服务和宏华集团。安东油田服务早在 2006 年就开始储备页岩气开发的相关技术,并参加了中石油第一口页岩气实验开采井的施工。宏华集团在页岩气开发规划服务方面处于国内领先地位,还研发很多适应中国开发环境的开采设备。这两家企业都将受益页岩气发展,具体分析见后。对于其他油田服务企业,如果能在页岩气开采技术方面有长足进展也将受益,但目前是技术储备阶段,受益较小。通源石油在页岩气方面储备了复合射孔技术,但该技术目前没有实质性的应用,技术效果和应用范围还有待观察。此外,射孔在油田服务投入中所占比例较小,公司受益难以预测。其他以煤层气为主业的企业,如准油股份、恒泰艾普、天科股份、通源石油等如能将相关技术应用于页岩气,也将受益。考虑到页岩气开采难度比煤层气更大,这种技术转移还需要一段时间。此外,天然气运输仓储和下游厂商将从天然气消费大幅度增长的过程中普遍受益,但最近几年,页岩气在天然气中所占的比例还很小,所以难言会从页岩气中受益。气企业最后受益,其前景目前还难以判断油气企业投资规模最大、承担的风险最多,从竞标探矿权开始,最早参与其中,最晚受益。判断油气企业从中受益大小,也是最困难的。我们认为几个最重要的影响因素是天然气价格、获得区块的储量,最终的产量,资本支出额。如前所述,这些因素目前还难以明确,因为这些涉及天然气价格改革进展,页岩气开采补贴政策,国家下一步招标进展,勘探工作证明各区块的投资前景,开采技术掌握的情况等等。油气企业也正期待政策因素明朗之后,才会在页岩气领域进行密集投资。页岩气开采企业最近几年不会受益。我们认为,最近 10 年都将是页岩气开采的投资期。天然气开采业的特点就是投资回收周期长。页岩气区块开发周期都在 30 年以上,比常规天然气生产周期还长。第一次招标中标的中国石化和河南煤层气公司已经参与,今后其他有机会获得探矿权的企业包括,中石油、中海油、延长石油、中联煤层气、河南煤层气、广汇股份、中国中化、振华石油、中信资源等。这些公司受益大小还取决于很多政策、机会把握,企业能力储备等因素影响,目前难以预测。综上所述,设备制造商杰瑞股份、神开股份,以及前期储备技术的安东油田服务公司和宏华集团将先行受益。瑞股份:领先压裂设备生产商,裂设备存量严重不足,市场空间巨大杰瑞股份生产压裂车、配沙车、仪表车等压裂设备,将直接受益于页岩气开采。水井压裂施工中需要使用压力高于 100高端压裂车。目前美国压裂车装备总量为 1500 万水马力, 中国国内压裂车总量约为 100 万水马力,并以低端车型为主,能够使用在页岩气开采中的非常少。我们预测,国内页岩气2015 年之内至少需要增加 200 万水马力。水力压裂服务必须配备完成的车组,包括压裂车、混砂车、平衡车、仪表车和管汇车等￿ 见表 10￿。如以主力车型2000 型压裂车计算,一个车组需要一般需要配备 18 台~20 台压裂车才能执行一次。页岩气开采使用的压裂设备作业频繁,更新周期短。因为页岩气开采需要分段压裂和重复压裂,所需要的作业量高于常规油气开采。高压、高负荷和长时间运行将极大减少设备的使用寿命。一般设备使用 5 年之后就需要进行更新。入技术壁垒较高,竞争对手较少制造压裂设备的技术壁垒高。压裂设备及其核心部件柱塞泵为国家指定的863 国家攻关项目。2008 年之前,国内购买压裂车设备只能依赖进口,随着国内企业技术的进步,整车生产已经实现了进口替代,部分核心配件还需进口,尤其是柱塞泵。2011 年 7 月份开始,杰瑞股份从 入技术￿ 成为国内少数能够独立生产柱塞泵的企业。国内主要的竞争对手是中石化江汉石油管理局四机厂、四机赛瓦、兰州通用机器制造公司和中油特种车辆公司。后两者目前只能生产低端压裂车产品。关税壁垒阻碍了国外竞争对手。由于国家支持油田设备国产化,规定三大石油公司在采购上全部采购国内的设备,国外厂商主要以配件出口形式占领国内市场。并且国家对进口车辆征收很高的关税,只有国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于勘探、开发作业的设备、仪器等,才能在规定的免税进口额度内,免征进口税。备已经在第一口实验井中应用,受到好评杰瑞公司成为首批进入页岩气开采的设备提供商。2011 年 4 月, 公司参加国内第一口页岩气水平井中石油“威 201— ”,压裂施工作业,采用分段压裂技术和连续油管带砂射孔技术。杰瑞公司有 3 台压裂车参与了施工,总体表现优异,燃油效率和排放上优于其他公司产品。据我们了解,此项目之后,杰瑞公司压裂设备又多次参加中石油页岩气试验井的压裂作业。益分析如果页岩气 2015 产能能够达到
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:页岩气行业报告
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-47296.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开