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页岩气革命与全球能源市场大变局

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页岩 革命 全球 能源 市场 变局
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发信人: 信区: 题: 页岩气革命与全球能源市场大变局发信站: 水木社区 (3 16:19:05 2012), 站内樊志刚 马素红 王婕页岩气在全球储量丰富、分布广泛,有望极大丰富全球天然气的供应能力。目前美国是页岩气商业开采最成功的国家,中国被认为将是未来除美国以外页岩气开相关公司股票走势农 产 0%最快的国家。页岩气革命有望引领全球能源市场进入天然气时代,并对国际政经格局产生深刻影响。在页岩气革命的影响下,当前“石油定关系形成的全球货币循环 将有 变。能源是 代工业的 。能源 题 影响经 , 关 政 、国际外 格局变 。, 是发 经 ¡ 是¢£经 ¡, ⁄能源 题的¥ƒ§为国'的“中«“。‹›是全球发以来, ‡经 ¡· 极¶力 ¢能源•¢‚„的开发,以”»•…‰¢的经 。¿ `´的是,ˆ˜来发'¯˘的页岩气,˙¨储量丰富、 格˚¸ ˝˛ˇ—, 有 ¢ “能源革命”«势,¨大 开发 将 变全球能源 , 对 政经格局产生深 影响。全球“页岩气革命” 开发 与前Æ、页岩气全球储量丰富,分布广泛页岩气是 页岩ª中开采 来的天然气,是 “‡的 天然气Ł源。19 ØŒ,美国º 能源开发公司成功将水 æ‚„•水力 ‚„相 ı,极大 ł深ª页岩气的开采øœ•ß ,页岩气开采开进入 •商业 发' 段。页岩气Ł源在全球储量 丰富,而 分布广泛。全球页岩气Ł源量相当 煤ª气•¶密气的总•,约占全球 天然气Ł源量的50%,与 天然气472万亿立方º的储量相当。美国能源信息署(011˜针对全球页岩气储量的评估显示,全球32个国家的页岩气‚„可采Ł源量为163万亿立方º,加上美国的24万亿立方º,全球页岩气‚„可采Ł源量升 187万亿立方º。¨中,中国页岩气‚„可采Ł源量为36万亿立方º,˛名 第 (约占20%),¨后依次是美国(约占13%)、阿根廷、墨西哥•南 。010˜测算的全球天然气‚„可采Ł源量约为453亿立方º, 次探明的页岩气Ł源量将使全球天然气Ł源量 40%以上, 到640万亿立方º。而该 果 未考虑俄罗斯、中东等 天然气储量丰富的国家•区。˙,总¡来看,页岩气的开采将极大 丰富全球天然气的供应能力。二、 各国页岩气开发的 成功开采页岩气使美国跃居全球第 产气大国。2000,美国页岩气干气产量由110亿立方º1378亿立方º;全美页岩气æ由2000˜ 2008˜的超过4万口;美国的天然气消费中页岩气的比例也2000˜的1%跃升到目前的30%。页岩气开发极大 善ł美国天然气供应格局•能源安全 况,¨占美国天然气产量的比“ 1996˜ 2010˜的约23%,并使美国在2009˜超过俄罗斯成为 第 大天然气生产国•Ł源国。随着‚„的进步 探明储量的持续 加,未来页岩气开采将进入†发式 期,带动美国的天然气生产进入“黄根据2035˜,美国页岩气产量预计将 3885亿立方º,占天然气总产量的比“将到49%。而国际能源署的测算则更为乐观,¨认为 2035˜美国 天然气( ‡是页岩气)的产量有望 到6700亿立方º,占美国天然气总产量的比“将 到2/3。总¡来看,未来美国页岩气产量的快˘上升将有ø抵补¨他 类天然气逐步下降的开采量,并满足天然气需求的持续 加, 断降˚美国天然气进口需求,预计美国将在2021˜成为天然气净 口国。加拿大是继美国«后第二个实 页岩气商业 开采的国家,2009˜的产量 到72亿立方º。目前全球 有三十多个国家'开页岩气的勘探开发工作,但是北美以外国家的页岩气开发总¡上仍处 初级 段。未来十˜,页岩气的产量仍将大¶ 限 北美 区, 后,各个大陆将普遍建立页岩气• 油气生产基 ,而 逐步成为全球˝氢 ı物生产 可 缺的 部分。欧 (除俄罗斯以外)页岩气‚„可采Ł源量相对 ˚,但分布广泛, ‡ 中在 、 国、 、 • 等国。 的页岩气可采Ł源量为欧 «最,预计未来10 ˜可 供200亿, 国、 国、西 等国也 开 开'页岩气 • 探 开发,部分 业 着 商业 勘探开发。但在 国,由 页岩气的开采 对水Ł源 带来 大 影响, 时 相关开采 动。总¡来看,由 欧缺—大 石油¡¢行业,人口£密,政 限⁄多, ¥在更ƒ格的环§‡求,˙ 欧 页岩气大 商业开发仍为时“ 。在«‹ 区,中国•›大 «的页岩气储量 –国以 †‡、†·继开 对页岩气Ł源'开 ¶与勘探。目前中国页岩气开发刚刚 步,总¡处 以Ł源评估与勘探为 的探••‚„ 段。2011˜7”,中国国»Ł源部…行ł‰ 页岩气探 ¿ 标。中国相关部`•石油公司也 着 与美国有关–´在页岩气开发、‚„ı作 等方 '开多 形式的ı作。目前中国ˆ在 极˜进天然气定 –⁄ 革并加快¯建天然气 ˘等基˙¨ ,为˚后页岩气的大 开采¸ ‚„。˝˛美 的页岩气Ł源 ‡ 中在阿根廷、墨西哥•ˇ西等国。目前˘ 、— 美 等能源公司 经开 与阿根廷国内的石油公司ı作, 与¨国内 区页岩气的开采。墨西哥的页岩气可采Ł源量 § 第 , 2011˜10”墨西哥北部与美 处发 大 页岩气 ,预计该气 能满足墨西哥90多˜的天然气需求。三、页岩气在全球大 商业开采仍 多“⁄约未来,–方 ˙素 持天然气需求§持持续 。‰ ,环 § •经 发' ˜天然气需求快˘ 。天然气使 过 中的量 相当 石油的54%,煤的48%。¨次,天然气 格持续走˚的 势也 Æł天然气需求的持续 。然而, 多限⁄˙素也使北美以外 区的页岩气发'将 极大的 ª定 。‰ , 各国的 ¥在极大 Ł,在美国Ø 成功的开采‚„是Œº ¨他国家仍¥在 。¨次,页岩气开发 ˚ ƒ“的环 。æ然页岩气在使 过 中相对环§,但在生产过 中需‡消 大量的水Ł源,而 采 的 品可能对 水ªı成 。 外, 下†ł对 ø也¥在影响,比œß气、» •,以 息 丧失等。上 环 题 经引 环§组织• 些Ł源 在 三,天然气格的持续˚迷 打击 业的投Ł热情。据测算,维持页岩气市场健康发'的天然气 格是6万 热单,当前在天然气 格˚迷的环 下,页岩气市场快˘发' ‡ 各国政府的优惠•补贴。 期来看,œ果气 持续˚迷,必将限⁄基˙¨ 建¨•投Ł,影响页岩气的ß 。第 ,北美以外市场普遍缺乏足够的储¥、 •传输等‚„•¨„,有待投入大量Ł 时间完成中游基˙¨ 建¨•‚„ 累。˙ ,未来十˜«内,¨他市场岩气开发的快˘ 。、未来页岩气可能在–类国家 到 快˜广综ı来看,除ł美国«外,未来页岩气可能在–类国家 到更快˜广。 类国家包括 、»耳¨、 、南 、摩洛哥•智 等。这些国家天然气消费 ‡依赖进口, 有部分天然气生产¨ , 页岩气Ł源量相对¨消费量十分丰富。另 类国家是页岩气Ł源量超过6万亿立方º的国家,包括中国、加拿大、墨西哥、›大 «、比«、阿 «、阿根廷•ˇ西等。页岩气开发将成为这些国家天然气工业的“‡组成部分。目前,中国是北美以外唯 个 有石油¡¢行业 大而 政策•税收环 为宽松的 区,加«中国页岩气储量丰富 能源供需ƒ“ 衡,中国 被视为未来除美国«外页岩气开发最快的国家。中国国家能源局2012˜3”发布ł《页岩气发' 划(2011》,根据该 划,中国计划在“十二五”期间,完成探明页岩气 储量6000亿立方º,可采储量2000亿立方º,实 2015˜页岩气产量65亿立方º,基本完成全国页岩气Ł源潜力的评估与勘探,为“十三五”打 基˙,目标是到2020˜力争 到页岩气˜开采量为600亿果这 目标 以实 ,中国的天然气自给œ可望 升到60%并使天然气在中国 次能源消 中的占比升 8%左右,将有 扭转中国过‡依赖煤炭的能源 ´,并减—能源对外依¥‡,具有 期“大的战略´义。全球能源市场有望进入天然气时代将对国际政经格局产生深刻影响未来,随着 天然气的快˘发',天然气有望成 为全球第 大能源。根据2011˜— 美 发布的《2030˜能源'望报告》,预计到2030˜天然气在 次能源 ´中 占比例将 到28%,超过石油成为 第 大能源。˙ ,页岩气革命将有望 变国际能源格局,“塑 工业 ,并 变国际 政 关系。、短期 页岩气产量快˘ 变全球天然气贸易格局,天然气 格持续˚ 将抑⁄大宗商品 格上涨以页岩气为‰的 天然气ˆ在“塑美国能源市场, 未来将对全球天然气市场产生持续影响。过去十˜中,基 对美国将大量进口天然气的预期,能源 业在美国建ıł大量的 气再气 ¨„,然而美国国内页岩气产量自2007˜开 ´外快˘ , 经显著减—ł天然气进口需求(见 )。美国白宫 2011˜发布的《未来能源安全蓝 》中指 ,由 页岩气•页岩油‚„快˘发',美国能源对外依¥‡ 大大降˚。未来美国将加大本»油气Ł源开发力‡,目标是在2035˜«前使美国成为能源净 口国。美国天然气供应自给œ的 升 释ˇł大量 天然气 向¨他市场,‹›是« •欧 。•原油 同,天然气 没有形成全球 的市场,而只有欧 、北美•« 三大市场,这三大市场的天然气 期¥在。随着原本计划进入美国市场的 天然气更多转向欧 •« , 天然气贸易的灵 ˆ在将全球天然气市场联系在 ,并打ł原来以 ˘天然气为 的依靠 期ı同垄断的贸易方式。可以预见,随着与石油开采 关的 天然气占比的 断 ,天然气 格与油 将逐步脱钩,全球天然气市场的联系将趋加深。北美页岩气开采量快˘上涨 开采成本持续下降引¶的 个 后果是当 天然气 格持续走˚,目前处十˜来的最˚水 。随着北美、欧 、« 三大天然气市场的渐趋球天然气 格有望在 的将来也进入下降通˘。更为“‡的是,天然气 格走˚有 抑国际能源类大宗商品的 格。目前天然气最“‡的 途是发电•供热,˙ 天然气对煤炭具有明显的替代ø应,未来10˜全美三分« 的煤炭有望被天然气 替代。 外,天然气与石油«间巨大的 也使 二者¥在替代ß间,‹›是将天然气作为运输燃料以替换汽油, 经是 多汽车⁄ı商•政府共同努力的方向。但 天然气代替汽油将是 个 期而复杂的过 ,“需大量的Ł本投入,短期内替代ø应有限。然而在上 预期下,页岩气开采量的持续 加将在 定 ‡上抑⁄市场对煤炭•石油的需求,加«未来天然气 格将继续˚ 徘徊,将有望抑⁄能源类大宗商品 格的继续走 。二、中期 ˚ 格页岩气将 ˜美国“再工业 ”战略的实 , 升美国经 竞争力全球过后,美国经 欧 复苏显著,¨中 个“‡原˙在 美国拥有相对˚¸的能源 格,˚成本的能源供给将 –大方 ˜动美国“再工业 ”战略。‰ ,美国 业对页岩气发'的中 期可持续 信 ˆ在逐步建立,这将˜动越来越多的工业领域尝 将天然气作为 ‡能源。目前能源占美国总投入成本的8%,但天然气 占能源相关成本的14%,而汽油•煤炭则占50%。中期来看,天然气在发电、供热• 通领域对煤炭•石油具有显著的替代潜力,加«天然气 格的持续˚ ,美国工业将享 到 天 的成本优势, 可以 « ˚¸的人力成本。˙ 美国 业有望 升¨在 工业中的市场 , 而˜动美国“再工业 ”战略的实 。 外,工业领域在实 能源替换过 中 将产生大量 的 业 ,这 间 处也将 Æ美国经 。¨次,能源 格§持˚ 有 减—家 必 开 , 而间 Æ美国消费者的¨他消费 。根据 的测算,水电气费通 占美国家 税后收入的2%, 燃气 格§持在3美元左右,则¸ 的电• 费 将为 家 7%的开 。œ果 通•汽车行业转而使 天然气, ‡ 将另外 加10%。对 消费占据ł 的美国,这 影响可 “大。外,作为全球第二大˝˛ˇ国,美国对减˛的 ‡ 十分 。但是,页岩气的大 将 变美国的能源消费 ´, 而显著降˚˝˛ˇ。这 趋势´ 着美国对减˛的 ‡有可能发生 变,进而 ˝˛ˇ这 段⁄中国、†‡等发'中国家的 。总«,自†发以来,以美国为代ø的发 经 ¡ 乏力的 局,各国政府 极¶力 ¢能源、¢‚„的开发,以…‰¢的经 , 求更持续、更强 的经 。在欧 仍 ¿ ¢ –的¡«时,美国¢£页岩气再次走在ł能源⁄¢的前§。'望未来,页岩气革命的影响¥ 限 能源领域,ƒ对美国在全球§自«的经 政 ‹ , 升 期综ı竞争力。当大家普遍预期未来美国的经 将随¢£经 ¡的 而有 下降时,›果页岩气开采能œ预期供 期、定、–足的¸ 能源,†‡美国在全球经 格局中的 ‹ 可能 降反升。三、 期 页岩气革命有望˜动全球经 “塑,并 变全球 政 格局期来看,·随着国际能源¡系中天然气“‡ 的 断上升•石油“‡ 的相对下降,全球经 政 ¶可能“塑。‰ ,由石油的绑定关系形成的全球货币循环 可能 有 变。目前,天然气“未形成全球• 的定 ¡系,定 ¿仍在争‚«中,未来„ 货币将成为天然气贸易的 ‡ 算货币“”未定。æ然美元具有当» …的优势,但考虑到« 力量的 ,‹›是中国 有丰富的天然气储量,而 ˆ在成 为全球最大的工业产品消费国。这 然气 算货币的 ¿必将是 期«争,¨最 果将ƒ定着 期能源市场的 ‹¿。¨次, 期来看,中国对石油进口的需求有望 升后降。œ果页岩气开采‚„在中国也能成功实 商 ,†‡美国•中国这–个全球最大的能源消费国将大 降˚对国外能源供应的依赖。目前,美国总¡能源自给œ 超过80%,2003˜以来,美国石油净进口 减—ł40%,未来有望继续下降。考虑到中国`是全球最大的大宗商品消费国« ,´是全球最大的大宗商品生产国(ˆ ¿来计算),加«中国ˆ 极引进美国的页岩气‚„, 期来看,中国的石油净进口 与美国类˜的走势将是大¯œ 。¨三,俄罗斯在天然气市场上的垄断 可能将˘ “大打击。 期来看,·随着美国•中国能源对外依¥‡的下降,国际能源贸易 将随« 变,˙多的石油•天然气将 向欧 ¨他« ¢£经 ¡,国际 政 关系也将随« 变,‰当¨¨的˙为俄罗斯。目前,俄罗斯 口到欧 的天然气约占¨ 口总量的3/4,能源格局的 变将 ˚俄罗斯对天然气市场的垄断 , 而打击俄罗斯在国际市场,‹›是欧 市场的¸ ¿。随着美国成为天然气 口国,俄罗斯对欧 能源供应的˝⁄力将被 ˚,天然气 口的收入也将持续下降。˛ 的报告指 ,俄罗斯在西欧天然气市场 占 将 2009˜的27%降 2040˜的约13%。美国页岩气开发将使2040˜俄罗斯、ˇ内 ˝•— 预期占全球天然气供应 由33%降 26%。¨ ,中东 区的能源 可能下 。过去40˜中,中东 区 是国际政 的 ,欧 组织为维 自«的 ,经 通过限产来ª§国际油 定在 , 而对 经 产生“‡影响。'望未来,æ然石油将 期占据能源战略 的 ,但随着天然气对石油在 定 ‡上的替代,欧 组织在政策 上将 –难。中东同时是原油• 天然气的 口 区, 方 ,天然气供应的持续 加使 欧 组织通过限产来 原油格的“ 衡”策略将 到明显的 ;另 方 , 天然气贸易的带动,天然气 格将逐步与原油格脱钩,这´ 着 天然气 格也将 期走˚趋势。在这 趋势下,中东 区的能源 将可能下 ,由美国的外 政策在 期可能 发生 定的 , 而有 •中东的 Æ局势。能源 ´转变中国œ„应对目前,中国的天然气消 量 ˚, 占到中国 次能源消费量的4%,而煤炭•石油消 的比例分›为67%•17%。考虑到 天然气 必需的基˙¨ 开发 Ł 时巨大, ‚„引进•⁄¢也需‡ 以时˚,中国以煤炭•石油为 ¡的能源 ´短期难以 变。但 期来看,中国的 天然气储量丰富,未来有望成为中国的 ª能源« , 善中国能源 øœ˚下的局 ,降˚对煤炭能源的ƒ“依赖,˙ 期潜力引人`目。、¿衡 , 步、灵 ˜进页岩气开发中国大 开发页岩气同 环 、‚„•基˙¨ 三方 的 实ŁØ,˙ ,有必‡ ı自«的 与 期能源战略部署⁄Œ页岩气开采的 º,并采 灵 的方式 与全球页岩气开发的热 。‰ ,开发页岩气有 加能源来源、降˚中国的能源对外依¥‡,但考虑到当前‚„对环 § ¥在的潜在 ,有必‡º‡˝⁄页岩气的开发 º,在 加Ł源供给与环 § 、§¥ 期能源储„«间”求 衡。第二,中国可以考虑 –足的外 储„,以投Ł者的« 与投Ł 收 缺—Ł 、北美等经 可行 ˚渐 强的æ目加以投Ł,将是中国在页岩气开发中Ø 的 为快˘的方式,同时也有中国 国外的‚„ ,以 进口相对˚¸的天然气Ł源。二、完善天然气国内定 –⁄, 升中国在国际天然气市场的定 ¸ ¿目前天然气的定 ¿“在争‚«中, 货币最 将成为天然气 ‡ 算货币“”未定,·随着天然气“‡ 的上升,然气定 ¿的争‚将 ı ı烈。目前全球天然气贸易¥在 大定 系• 是北美以 łø为的定 系•;二是 国的œß 衡 ( –⁄;三是东北«的 天然气贸易定 ¡系; 是前苏联区采 的 垄断的政府 定 式。随着未来三大天然气市场 割 走向 定 –⁄可能 “建、• 需求。目前国际天然气易的 算货币基本以美元为 , 国报 ,同时,俄罗斯也ˆ在努力˜进以卢布作为俄口天然气的 算货币。目前,美国在 ¿• 算货币的争‚中处 明显优势 。但是,由 各方力量明显相互钳⁄, 方在短期内 最 的胜 ,这为中国在天然气市场上的 供ł时间窗口。方 ,作为全球最大的商品消费国,中国消 着全球40%的20%的能源•21%的农产品;另 方,中国有着全球最为丰富的页岩气储量,开采前Æ广阔。换言«,中国同时在国际商品市场供给•需求的–端占据着“‡ ,中国应–分 这 有 ,£人断˜进的良 时–,多措并…, 升自«在国际天然气市场的定 ¸ ¿, 与国际天然气财富 的再分配。‰ ,应尽快完善国内 天然气 格的定 –⁄,–分发挥市场–⁄配置Ł源的基˙ 作 ,并鼓励市场竞争•多 经 成分 进入 天然气产业,逐步发'壮大›国的天然气产业。¨次,中国应 极˜进将人天然气贸易的 算货币,使人三, 步筹划在上海期货 易 •香港商品 易 ˜ 以人天然气期货ı约。 香港'岸人优势,发'以人天然气期货易, 强对国际投Ł者的吸引力。三、深 能源切实¡¢能源相关 业成为国际能源市场 可扭转的趋势,目前中国的明显“未对该趋势¸ –分‚„。比œ,由 国内相关 配套,缺乏具有中Ł背Æ 可以与 易 对¸的 算商,中Ł 业的 外套期§¿业¢开' 顺 , 易信息安全 到§证。˙ ,中国亟待建立完善的能源。‰ ,˜动有实力的“走 去”,在 ‡市场争 更多的“ 算 员”席 , 与市场并影响国际 则。¨次,应进 步完善国内期货市场的建¨,在 易 则、 •监 等方 逐步与国际 轨,为发'市场•本币 易打 基˙。第三, 持›国 与能源,降˚ 易信息的暴露, 断 的综ı¡¢水 ,以满足中Ł 业在国际市场上 买能源、对¨ 等多元 作者单 中国工商银行城市 ) (来源 上海证券报)--
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