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页岩气市场调研_图文

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页岩 市场调研 图文
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页岩 气市场分析 报告2012年 11月2行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告目录章节 页数一 行业基本 情况 3二 美国页岩气市场发展状况 15三 我国页岩气 市场发展状况 20 四 我国页岩气市场投资机会分析 30 五 已经上市的部分页岩气 公司 49 六 结论性意见 533第 一部分行业基本情况行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告4行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩 气是什么?页岩气 :是 指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中 , 以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气 , 是一种清洁 、 高效的能源资源 。分布 :往往分布在盆地内厚度较大 、 分布广的页岩烃源岩地层中 。 与常规天然气相比, 其分布范围广 、 厚度大 , 且普遍含气 , 这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气 。主要 成分 :主要成分是烷烃 , 其中甲烷占绝大多数 , 另有少量的乙烷 、 丙烷和丁烷 ,此外一般还含有二氧化碳 、 氮和水气 , 以及微量的惰性气体 , 如氦和氩等 。常规天然气34%致密气15%页岩气33%煤层气18%世界天然气可采资源量结构世界 页岩气资源量巨大,据美国地质调查局数据,页岩气和常规天然气 的可 采资源量 相当。5行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩 气的分类天然气常规天然气伴生气 油田气、油藏 气气藏气 气田气、气层 气非常规天然气煤层气 已有少量开采页岩气 未来开采重点天然气水合物致密气等按经济价值分类6行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩 气的分类天然气常规天然气:勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气非常规天然气页岩气:页岩层中的天然气煤层气:煤层中的天然气致密砂岩气:致密砂岩中的天然气天然气水合物:天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,又被称作可燃冰7行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告传统非混合天然气传统混合天然气页岩气页岩 气所在的地质结构页岩气开采特点8 与常规天然气藏开发相比 , 页岩气藏的开发具有储层物性差 、 孔隙度和渗透率低 、 气流阻力大 、 采收率低但可开采时间长的特点 。 页岩气藏总孔隙度普遍小于 10%, 含气孔隙一般不到总孔隙的 50%, 渗透率在 采收率为 5% 而常规天然气藏采收率通常在 60%以上 。 页岩气田生产周期长 , 开采寿命可达 30 甚至更长 。 美国联邦地质调查局最新数据显示 , 美国沃思堡盆地 0 较长的开采时间保证了页岩气的经济性好 。 页岩气藏开发的上述特点 , 导致一般需要实施储层压裂改造才能开采出来 , 这使得页岩气开发成本相对增加 。 为此 , 要获得较高的商业回报 , 就需要加快钻井速度 , 提高单井产能 , 延长开采期限来降低开采成本 。 这是商业化大规模开采页岩气的关键技术要求 , 也是页岩气开发技术难点所在 。8行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告9行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告常规天然气非常规天然气页岩气煤层气致密砂岩气可采资源量 (立方米 )全球 中国922万亿456万亿256万亿210万亿80万亿31万亿37万亿12万亿32万亿187万亿非常规天然气的可采资源量多于常规天然气,同时因为非常规天然气的可采比率较低,因此非常规天然气的储量更是显著高于常规天然气 。我国的天然气储量10行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告全球页岩气资源 分布(单位: 万亿 立方英尺)序号 国家总资源量技术可采量1 中国 52 美国 13 阿根廷 西哥 大利亚 拿大 比亚 尔及利亚 西 87万亿立方米页岩气资源量及产量美国能源信息署( 2011年 4月,单位万亿立方米。11行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告080604020160140120100总资源量 技术可采资源量中 国 美 国 阿 根 墨 西 加 拿 利 比利澳 大 及利 巴 西廷 哥 大亚 亚 亚阿 尔12行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告天然气与其他基础能源的对比天然气与其他能源排放物对比(等热值) 等热值下碳排放量对比使用天然气的优势 —— 绿色 环保 :天然气中几乎不含硫、粉尘及其他有害物质,对环境的污染比煤和石油小得多,其燃烧产生的 化天然气 然气13行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告天然气与其他基础能源的对比各能源单位热值价格比较单位 价格便宜 :目前国内情况来看,产生同样的热量,上海市场燃烧轻质柴油和煤气所花费的金额分别是天然气的 圳市场燃烧轻质柴油和液化石油气的金额分别是天然气的 对 热值、效率高 :与煤炭和石油相比,天然气的热值为 8000高于煤炭;并且天然气的热效率可达 70%以上,不仅高于煤炭的 40%而且也高于石油的 65%左右。14行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告注 1:一 次 能源 ( 英文 指自然界中以原有形式存在 的、未经 加工转换的能量资源。又称天然能源 。0%20%40%60%80%100%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010水力发电 核能 煤 天然气 原油煤68%石油19%天然气4%其他能源9%石油35%煤29%天然气24%其他能源12%我国 一次能源消费长期是以煤为主要能源 , 保持在 70%左右的份额 , 远高于世界平均消费比例 30%的水平 。 石油和天然气在能源消费结构中占比偏低 , 尤其是天然气占比极低 。我国 能源消费 结构( 2008)世界能源 消费 结构( 2008)我国的能源 消费结构我国一次 能源 (注 1) 消费 结构15行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告全球主要国家和地区天然气消费占比世界 天然气占一次能源消费比例为 右 , 美国达 欧洲主要国家都在 20%以上 , 亚太地区合计为 右 , 远低于世界各国平均水平 。16行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告世界常规天然气和页岩气资源分布常规天然气资源分布 页岩气可采资源量分布目前 , 全球常规天然气探明储量 主要集中在中东和欧亚大陆地区 , 分别占总探明储量的 而在这两个地区又集中于俄罗斯 、 伊朗和卡塔尔三个国家 , 分别占总探明储量的 全球 页岩气可开采资源量超过200万亿立方英尺的国家共有 9个 , 其中中国的技术可采资源量达到 1275万亿立方英尺 , 位居第一;美国和阿根廷的可采量分别为 862万亿立方英尺和 774万亿立方英尺 , 位于第二和三位 。天然气产业链的整体划分17我们 将整个天然气产业链按照从开采到最后终端用户的上下游顺序分为三部分:1、 上游资源拥有者及勘探和开发; 2、 中游运输 、 存储等环节; 3、 下游油气输配和分销环节 。17行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告天然气勘探流程18油气 勘探开发处于整个产业链的前端,包括资源寻找、开发方案的设计和实施等环节。油气资源勘探开发技术建立在地球物理勘探的基础上,利用地震、地质等信息来分析勘探区的地层结构、寻找有利储层、指导钻井和油田开发工作 。18行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告油气开发环节具体流程19油田 开发环节涵盖从钻井到采集油气资源全过程,主要分为完井和生产两大领域。完 井过程 :主要是指井筒建设、地层识别、井筒与地层连通等新井的建设过程 ,包括 钻井、录井、固井、测井、射孔等环节;生产 过程 :指完井后的采油过程,包括地层改造(压裂、酸化)、井下作业 采油作业 和修井作业)等环节。19行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告油气开发环节具体流程20 钻井 :利用机械设备 , 将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 。 录 井 :记录 、 录取钻井过程中的各种相关信息 。 录井技术是油气勘探开发活动中最基本的技术 , 是发现 、 评估油气藏最及时 、 最直接的手段 , 具有获取地下信息及时 、 多样 , 分析解释快捷的特点 。 固井 :通过套管将水泥浆注入井底 , 进入套管与井壁之间的环空内达到设计高度的操作 。 固井的目的是将套管固定在井内 , 把水和其他流体从井内替出 。 测井 :目的是获得各种石油地质及工程技术资料 , 作为完井和开发油田的原始资料 。测井是确定和评价油气层的重要手段 , 可直接为石油地质和工程技术人员提供各项资料和数据 。 井下作业 :油田勘探开发过程中保证油水井正常生产的技术手段 。 井下作业内容主要有油水井维修 、 油水井大修 、 油层改造和试油等 。20行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告21第二部分美国 页岩气市场发展状况行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告美国页岩气市场概况美国页岩气产量 /占比  美国经历了所谓“页岩气革命 ” ,指美国从本世纨初开始,美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家,页岩气成本仅略高亍常规气,页岩气产量占天然气总产量的比重迅速提高 页岩气的大规模开发,降低了美国对迚口天然气的依赖,提高了其能源安全性与自主性 美国的页岩气开发以社会企业参与为主,幵对参与企业给予税收方面的减免5,456 5,7085,840 6,0416,513366 5998811,3781,10002000300040005000600070002007 2008 2009 2010 2011 2013(e) 2030(e)天然气产量 页岩气产量 比例单位:亿立方米美国是最早也是唯一一个实现页岩气大规模商业开采的国家,对于提高其能源安全性和独立性起了重要作用。过去几年全球的页岩气产量图(亿立方英尺)23行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告美国页岩气产量从 2006年的 997亿方增长到2010年的近 4870亿方 。 2011年页岩气产量约5110亿方,预计今后仍将快速增长。预计世界页岩气产量图(亿立方英尺)241990亿立方英尺19901比 25%2035 占比 49%25行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告035年美国页岩气发展预测页岩气 未来在美国的天然气开发应用占比:26行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告美国天然气来源预测 美国天然气进出口量预测( 国 页岩气大规模商业化开采技术的突破和成熟,使得页岩气占天然气总产量比例从上世纪 90年代的微不足道,上升到 2010年的 预计 2035年将达 成为美国最主要的天然气来源。 美国 过去从加拿大大量进口管道天然气,未来将逐步实现管道天然气自给自足,减少天然气进口,美国能源信息局预计至 2035年将基本停止进口 国页岩气发展带来的积极变化美国天然气发电增长迅速27美国新建电厂能源种类( 天然气电厂中技术路线分布( 上世纪七八十年代 , 美国天然气供给不足 , 同时价格较高 , 且 “ 能源使用法案 ( 不鼓励使用天然气和燃油发电 , 导致美国当时新建天然气电厂数量非常少 。1987年美国 “ 能源使用法案 ” 到期 , 同时美国天然气开采量上升 , 价格下降 , 以及联合循环式和燃气轮机式天然气发电机技术的成熟 , 导致天然气电厂经济性大幅改善 , 美国天然气电厂蓬勃发展 。 在 20001%为天然气电厂 , 已经成为主流趋势 。数据来源: 7行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告天然气发电成本优势逐步显现28根据 美国能源信息署 (011年的预测,随着技术进步以及天然气产量上升,到 2016年天然气电厂单位发电成本相比传统煤粉锅炉将具有绝对优势,美国将在全国范围内采用天然气替代煤炭来作为基础负荷发电机组。数据来源: 01128行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告有关 美国页岩气开发经验水平井及压裂技术【得益于技术的突破】【得益于基础设施的完善】【中小公司是主要推动者】【 政府的支持及税收优惠 】【 环境问题值得关注 】完善的天然气网管设施初期由中小公司推动免部分生产税水源、水处理问题美国天然气管道约 5万公里,中国不到 1万公里29行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告 许多国家发展页岩气,降低对中东、北非和俄罗斯进口天然气的依赖。 加拿大 是 世界上第二个对页岩气进行勘探开发的国家, 不光自给自足外,增加了对欧洲和亚太地区的供应,北美地区成为世界能源新增长点。 欧洲的波兰、德国、奥地利、匈牙利、西班牙等国家页岩气的勘探开发已取得重大进展,预计到 2035年将逐步摆脱对俄罗斯天然气的依赖,实现燃气自给,提高欧洲能源安全。 亚太的印度、印尼、澳大利亚以及南美洲的阿根廷和哥伦比亚,还有非洲的南非等国也在积极开展页岩气勘探开发,都取得了明显的进展,大有在本地区捷足先登、引领能源未来之势。30行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告世界各国加快开发页岩气31016年成为液化天然气的净出口国,到 2025年将成为管道天然气净出口国,而 2021年将成为整体的净出口国 。 美国从燃气能源上不再依赖进口。休 斯顿大学金融学 教授编写 了一份报告预计美国经济仅去年就从低气价中获益超过 1000亿 美元。但 当天然气热潮让大部分美国人收益时,许多天然气勘探公司和他们数以万计的投资者至今仍然亏钱。勘探 公司挖了太多的气井,用液压裂化技术获取了太多的天然气,天然气价格被拉低至历史低点。而由于在繁荣阶段签订的复杂的融资和租赁协议,勘探公司们无力停止开采来避免气价崩盘,美国的天然气价格自2008年夏天以来下跌超过 60%。在 金融危机后,天然气热潮是少数几个华尔街投行的重要利润点之一,他们发现能源企业和外国投资者都对此很有兴趣。行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告金融危机后的美国页岩气市场32第三部分国内 页岩 气市场发展 状况行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告33中国 的页岩气资源主要位于南部,华北,东北,西北等全国各地 。主要的页岩气盆地遍布全国各地, 包括四川,鄂尔多斯,松辽,江汉,吐哈,塔里木和准噶尔盆地和长江流域和环渤海地区 的。由于对页岩气的潜在需求相当大, 中国国家能源 局已经加入页岩气 到其战略 计划中,并设立相关政策 促进页岩气的勘探和开发。今年 3月,中国第一个页岩气发展规划 —— 页岩气“十二五”规划出台。规划提出,到 2015年基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,优选 30〜 50个页岩气远景区和 50〜 80个有利目标区。探明页岩气地质储量 6000亿立方米,可采储量2000亿立方米,年产量 65亿立方米,力争 2020年产量达到 600专家预测,页岩气可采资源量为 25万亿立方米,超过常规天然气资源。去年底,国土资源部公告称,将页岩气作为第 172种独立的矿种加强管理,不再受油气专营权的约束。“ 中国的页岩气储量比美国还大。”中投证券董事总经理张晓东说。这意味着,如果中国的页岩气开发达到美国目前的水平,将从根本上改变中国的经济结构,实现能源独立。2011年,中国 55%的石油和 30%的天然气依靠进口。而同样作为能源需求大国, 美国则不同: 石油进口从 10年前的 70%,降到目前的不到 50%;天然气的价格也在最近的十年里下降了 80%。预计 到 2020年我国 天然气的消费量将 达到 3200亿立方米以上。但是目前国内天然气年产量基本稳定在 1000亿立方米左右,且产量增速有所放缓 。我国 天然气缺口将 达 800亿立方米以上,只能依靠大量进口。中国的页岩 气概况 — 储量大,潜在市场巨大34行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告据 测算,南方、北方、 古生界、中生界和新生界各自占页岩气资源总量的 我国页岩气资源分布35据了解,根据美国能源信息署 2011年对 32个国家的 48个页岩气盆地的研究,全球页岩气技术可采资源量达到 6622万亿立方英尺,其中,中国以 1275万亿立方英尺的可采资源量位列全球第一,其次是美国和阿根廷。而后通过 中美两国关于页岩气的相关倡议,两国将进行联合技术研究,以支持中国加快发展页岩气资源。该计划将进行考察和研讨会集中在页岩气开发,并通过美国与中国石油和天然气工业论坛将推动页岩气在中国的投资。通过中国的投资来实现更多的知识技术 转让,通过技术支持来促进中国页岩气行业的发展。中国 石油与加拿大能源公司签署了一项初步协议,将会合资开发在哥伦比亚的页岩气资源 。 欧洲最大的石油公司皇家荷兰壳牌公司日前在中国发现了页岩气,这一发现有望削减中国市场的天然气进口数量。 外国天然气公司 参与在中国的页岩气开发的也越来越 多, 包括荷兰皇家壳牌,康菲石油公司,埃克森美孚公司和新田 勘探。通过协议 合作 ,共同探索在全国的页岩气资源。为 大力推动我国页岩气勘探开发,财政部、国家能源 局明确 了中央财政支持页岩气开发利用的有关政策。通知规定,中央财政对页岩气开采企业给予补贴, 2012年 ~2015年的补贴标准为 立方米,地方财政可根据当地页岩气开发利用情况对页岩气开发利用给予适当 补贴。中国的页岩 气概况 — 中美合作,国家政策支持相关的合作企业36行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告37行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告石油对外依存度比较 天然气对外依存度比较从 世界范围来看,欧美地区近年来天然气使用率不断提升,导致石油对外依存度持续下降,特别是北美地区,由于页岩气开采量大增, 2007年以来石油对外依存度下降较快,同时天然气对外依存度保持稳定。中国基础能源对外依存度过高将严重威胁国家的能源安全,其中天然气 和石油 相比更加严重。石油对外依存度高 , 还可以从国际市场上购买,但天然气主要靠管道 进口, 而且 受区域分布的影响,我国大部分管道天然气进口又局限 在 周边 几个国家,因此面临的风险可能会更大。国家能源安全考虑倒逼加大天然气开采38行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告近年来 , 国内天然气需求量增速较快 。 2000年至 2010年 , 国内天然气需求量由 247亿立方米增长至 1072亿立方米 , 平均增速在 16%左右 , 尤其在 2009年 , 出现了天然气供不应求的情况 , 各地均出现了 “ 天然气荒 ” 。 2011年中国常规天然气产量达 1020亿方 , 虽然首次突破千亿大关 ,但产量增幅为 已经连续两年 ( 2010年增速为 低于过去十年中国天然气产量平均增幅 051015202501002003004005006007008009001,0002006/10 2007/02 2007/06 2007/10 2008/02 2008/06 2008/10 2009/02 2009/06 2009/10 2010/02 2010/06 2010/10 2011/02 2011/06 2011/10产量累计值 累计同比天然气出现供不应求 我国天然气产量增长统计我国近年天然气的产量和消费量对比“十二五”时期天然气消费量将快速增长39根据 “ 十二五 ” 规划 , 2015年我国天然气供应结构初步定为国产 1700亿立方米 ,净进口 900亿立方米 , 总消费量为 2600亿立方米 。 而 2010年我国天然气表观消费量为1072亿立方米 , 以此推算 , 未来五年我国天然气表观消费复合增长率为 超过“ 十五 ” 和 “ 十一五 ” 期间的 我国天然气消费量统计及预测数据来源:工信 部39行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告我国天然气消费结构变化402001年我国天然气消费结构 2009年我国天然气消费结构我国 的天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工,并存在明显的地区差异化现象:在东部经济发达地区以城市燃气和发电为主、在西部地区主要以化学工业为主。近年来 下游应用呈现化工占比逐渐下降,城市燃气、天然气发电占比逐渐提升的趋势。数据来源 :工信部40行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告我国与其他国家天然气消费结构对比41北美 大量自产天然气 , 欧洲临近天然气资源丰富的俄罗斯 , 日本全境临海容易使用进口 三个地区天然气发电占比都在 1/3上 , 并且还在不断增加 。中国 自产天然气供不应求 , 内陆地区不能方便的使用进口 因此天然气主要用于工业和建筑 , 发电所用非常有限 。数据来源: 改委41行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告“十二五”天然气管网规划422015年管网布局图 我国天然气管网规划 国内管道 :初步形成以西气东输 、 川气东送 、 西气东输二线 ( 西段 ) 以及陕京线系统 、 忠武线等管道为骨干 , 兰银线 、 淮武线 、 冀宁线为联络的国家级基干管网 。 进口通道 :铺设管道进口国外气源已经逐渐成为中国天然气输入的重要一环 。 目前主要的输入通道有三条:中亚天然气管道 、 缅甸天然气通道 、 俄罗斯天然气通道 。数据来源:工信部 公开资料42行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告沿海 口 目前东部和南部港口是主要的 主要辐射东南沿海 。 至 2012年在我国沿海城市建立 12个 总量 3500万吨 , 相当于 455亿标方天然气 , 等同二条西气东输管道的总量 。数据来源:公开资料43行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告2011年我国天然气供应量分解442011年我国常规天然气供应量约为 1312亿立方米 , 占总供应量的 其中国产常规气产量为 1020亿立方米 , 占总供应量的 进口常规气量为 300亿立方米 , 占总供应量的 非常规天然气 45亿立方米 , 其中煤层气 40亿方 , 煤制气 5亿方 。结合 我国天然气产量增长的数据 , 以及 2011年我国天然气大类供应结构可以发现 , 我国天然气供应正在呈现出国产常规气增速明显放缓 、 而未来新增供应将逐渐以进口 中亚气和国产非常规气为主来满足新增消费需求的格局 。44行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩气资源调查方面的进展 2001年我国分 5个大区启动页岩气战略调查 2004年,三大油企追踪分析了我国页岩气的资源状况。 2009年启动并实施了 “ 中国重点地区页岩气资源潜力及有利区带优选 ” 项目启动和实施第一口页岩气战略调查井,优选出 27个富集区,初步建立资源评价方法。 2010年设置了川渝黔鄂页岩气资源战略调查先导试验区 2011年,国土资源部设置了 “ 全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选 ” 项目,将全国陆域分为上扬子及滇黔桂区、中下扬子及东南区、华北及东北区、西北区、青藏区 5个大区,对页岩气资源潜力进行系统评价。可采资源潜力为 25万亿立方米(不含青藏区),与我国陆域常规天然气相当,与美国的 24万亿立方米相近。 2011年 6月,国土资源部举办首次油气探矿权公开招标。出让探矿权区块 4个,分别为渝黔南川页岩气勘查、贵州绥阳页岩气勘查、贵州凤冈页岩气勘查、渝黔湘秀山页岩气勘查,面积共约 2012年初将启动第二轮页岩气探矿权招标。然气需求量我国天然气产量与需求量均快速增长,未来需求缺口将不断扩大。 2010年我国天然气产量为 费量为 计 2015年,供需缺口 500亿立方米; 2020年 800亿立方米;2030年 1500亿立方米。46行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告34%12%石油 天然气 煤炭 非化石能源18%4%24%8%石油 天然气 煤炭 非化石能源2010年世界一次能源消费构成 2010年中国一次能源消费构成2010年中国天然气仅占一次能源消费量的 4%,远低于世界 24%的消费水平。随着未来中国能源消费结构的调整,天然气的需求量将大幅增加。提高我国天然气在未来能源消耗中的占比,保障能源安全、还可以减排 岩气开发有助改善我国的能源消费结构,减少温室气体排放47行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告70%30%天然气在不同领域对其他能源的替代1950美国未来资源研究所 (美国国家能源政策研究院 (同公布了一份报告指出:增加天然气卡车的使用量是减少对石油依赖的最有效、最经济的途径。美国三大汽车公司:通用、福特、克莱斯勒正尝试发展天然气汽车 。增加天然气对煤和石油的替代 ,解决我国石油的严重短缺问题,减少 8行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩气开发有助改善我国的能源消费结构 , 减少温室气体排放中国已成为世界 “ 十二五 ” 控制温室气体排放工作方案》提出 ,到 2015年实现单位 010年下降 17%的目标 。页岩气的开发将为我国提供更多可利用的清洁能源 ,有助减排目标的实现 。 005 2006 2007 2008 2009 2010煤炭实际排放量 24% 50% 010 年我国一次化石能源 亿吨,亿立方米51第四部分我国 页岩气市场投资机会分析行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告页岩气产业链的投资 机会52 上游勘探最先受益 :根据 《 页岩气发展“十二五”规划 》 要求,在“十二五”时期我国页岩气开发的重点在前期资源储量的调查评价和勘探,大规模的开采预计在“十三五”时期展开。未来几年最先受益的将是相关勘探设备制造商。如恒泰艾普等企业。由于开采设备绝多数核心技术均掌握在美国等外资企业手中,若能通过与掌握关键技术的外企合作进入这一领域,也有望迅速占领部分市场空间。 中游运输环节保持快速增长 。在页岩气还没有大规模开采时,常规天然气的运输分销将伴随下游需求的释放而增长。 其是 具有一定的技术壁垒,相关公司如富瑞特装、中集集团控股的中集安瑞科、蓝科高新等在各自领域会有较大发展空间。 具垄断优势的上游资源和下游管网拥有者将持续受益 。国内常规天然气资源基本被三大油把控,但由于页岩气开采将不再局限于三大油,未来划分页岩气资源蛋糕的竞争将持续上演。页岩气第二轮招标将在年内展开,招标企业的资质和准入门槛将会进一步放开。 进口 满足民用需求后将更多投放到价格更高的工业领域,量价齐升利好分销商。同时管网建设因其具有天然垄断性,盈利保障性强,早已成为各家争夺的焦点。近期备受关注的中石化联合新奥能源对中国燃气的收购还在进行中。中油金鸿通过注入燃气资产成功借壳领先科技,其经营模式就是通过收购兼并城市管网公司来实现快速扩张的。行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告建议投资因素一:技术进步降低成本53 页岩气开采最大问题在于 , 气体被紧密吸附在岩层中难以采出 , 单井出气量低 , 气井成本不能被快速收回 , 导致天然气单位成本过高 。 实现大规模商业开采不仅要钻井采气 , 降低开采成本实现较高的回报率也很关键 。 从美国经验看 , 技术持续进步是推动美国页岩气成本下降最终实现大规模商业开采的关键 。 美国页岩气领域每一次技术突破都带来页岩气井口数量大增 。 供给的增加反过来又逐渐产生规模效应 , 既降低了单位成本 、 又刺激了下游应用 , 从而最终提高了投资回报率 , 形成了良性的正反馈 。数据来源: :政策支持降低风险54 工业化开采需政策支持 。 页岩气开采需国家在开采补贴 、 税收减免优惠 、 矿权管理等各方协调机制方面进一步细化明确 , 只有达到合适的收益风险配比范围 , 大规模的开采利用才有望到来 。 政策春风不断 。 继去年底页岩气被批准为我国第 172个独立矿种后 , 今年两会期间温家宝总理在政府工作报告中明确提出 “ 加快页岩气勘查 、 开发攻关 ” , 随后不久 , 我国 《 页岩气发展规划 ( 2011 》 发布 。 《 页岩气发展“十二五”规划 》 指出,“十二五”期间基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选 300明页岩气地质储量 6000亿立方米,可采储量 2000亿立方米。 2015年页岩气产量 65亿立方米。54行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告 页岩气“十二五”期间实现以下规划目标 :基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价 ,初步掌握全国页岩气资源量及其分布 ,优选 30~50个页岩气远景区和 50~80个有利目标区。探明页岩气地质储量 6000亿立方米 ,可采储量 2000亿立方米。 2015年页岩气产量65亿立方米。形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法 ,页岩气勘探开发关键技术及配套装备。 页岩气“十二五”期间重点攻关 :页岩气水平井钻完井技术。页岩储层改造及提高单井产量技术。 建立页岩气勘探开发新机制 :加快引入有实力的企业参与页岩气勘探开发 ,推进投资主体多元化。 落实页岩气产业鼓励政策 :参照煤层气财政补贴政策 ,研究制定页岩气具体补贴政策 ;依法取得页岩气探矿权采矿权的矿业权人或探矿权采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权使用费 ;对页岩气勘探开发等鼓励类项目项下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术 ),按有关规定免征关税 ;页岩气出厂价格实行市场定价 ;优先用地审批。页岩气 十二五规划 摘要55行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告中国的页岩气产业正处于发展的初级阶段,商业化的开采还未开始页岩气资源迚行调查研究劢“中国重点地区页岩气资源潜力及有利区”项目,幵最终优选出 27个有利区 3个梯次在不同地区迚行页岩气资源重点调查点项目结合全国区域内迚行资源潜力调查,同时迚行技术攻关全国划分了三大类 33个页岩气资源有利进景区,总面积约 87万平方公里一轮页岩气矿业权出让招标, 6家企业应邀参加投标,两家企业中标 (中石油、河南煤层气开发利用有限公司 )家企业积极参与了页岩气的评价性勘探1口评价井, 4口直井见气;中石化完钻 5口评价井,2口见气;延长石油 3口;中海油、中联煤参与前期调查资源调查 资源管理 勘探开发56行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告产业 链 公司按照产业链的区别,列举不同阶段的参与企业,同时对重点企业进行分析。勘探开发设备生产企业• 杰瑞股份• 江钻股份• 神开股份矿产开发运行企业• 三大油企• 延长石油• 河南煤层气开发利用有限公司• 辽宁成大天然气输送和销售企业• 成熟市场,大型国企和民营企业参与57行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告重点企业分析选取设备提供和勘探开发的两家企业做简单介绍。杰瑞股份全称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司资产 /销售额 `11年基准 )公司类型 民营企业事业领域有压裂设备生产和提供径向钻井服务的能力,其中压裂设备国内只有第四石油机械厂和杰瑞可以提供河南煤层气开发公司全称 河南省煤层气开发利用有限公司公司类型 国有企业事业领域要从事煤层气等非常规天然气开发利用,提供煤矿瓦斯治理技术研发全技术研发与服务、煤炭生产、装备制造等四大支柱产业板块军页岩气开发领域,在首次页岩气探矿权招标中获得渝黔湘秀山区块探矿权58行业分析报告我国页岩气市场与投资机会分析报告政策分析从 04年开始跟踪研究国外页岩气开发和勘探进程,到 1
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