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石油行业分析报告

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石油 行业 分析 报告
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1998年 ,我国原油成本比国际大石油公司成本高出 9%,表明我国石油勘探开发缺乏成本竞争优势010020030040050060070080086 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98¹ú Íâ ʯ ÓÍ ¹«Ë¾ Ô­ ÓÍ ³É ±¾ÖÐ ¹ú ʯ ÓÍ ¹«Ë¾ Ô­ ÓÍ ³É ±¾1986 元 /à À ÖÞÄÏ ÃÀ ÖÞÎôÅ ²²Ç ÖÞÖÐ ¶«ÖÐ ¹ú020406080100120我国石油储量排名第九 , 储采比为 21年 , 在国际上具有较强的竞争基础 , 但后劲不足 亿吨 单位 : 年资源储量 储采比我国石油资源缺乏竞争后劲我国剩余石油储量 上分布在中西部 ,,自然条件恶劣年增储量品质变差,新增可动用可采储量难以弥补采出量老油田进入开发后期,进入高含水、高采出阶段,开发难度越来越大石油储量资源状况导致勘探开发成本还有上升趋势 ,影响竞争力提高我国石油资源分布 :西部储量和可开采量最大 ,松辽油区开发程度最高 , 西部和海上油区探明程度较低 ,É ÓÍ Çø ²³ º£ Íå ÓÍ Çø Îô² ¿ ÓÍ Çø º£ ÉÏ ÓÍ Çøʯ ÓÍ ³Ê Ô´¿É ¿ª ²É ³Ê Դ̽ Ãô´ ¢ Á¿中石油 ,中石化两大公司资源对比 : ¯ ÓÍ ÖРʯ »¯Ê¯ ÓÍ ³Ê Դ̽ Ãô µ× ÖÊ ´¢ Á¿Ê£ Ó´ ¿É ¿ª ²É Á¿国外机构对未来油价的预测差别很大 ,但总体趋势看涨资料来源:美国能源情报署 《 年度能源展望 》 、 国际能源机构 《 世界能源展望 》预测机构 预测时间 2005年 2010年 2015年 2020年本方案 ) 方案 ) 方案 ) 佩克 际能源机构 7 18 197来二十年世界石油供需大致平衡 ,需求略大于供给8736870695589528 104471041711471 114410200040006000800010000120002005 2010 2015 2020ÊÀ ½ç ʯ ÓÍ Ðè Çó ( Íò Í°/ ÈÕ ) ÊÀ ½ç ʯ ÓÍ ¹© Ó¦ ( Íò Í°/ ÈÕ )单位:万桶 /日未来 20年中国原油持续供不应求的局面, 2010年供求缺口约为 2020年约为 020Ô­ ÓÍ Ðè Çó Á¿ ( °Ø Íò¶Ö )Ô­ ÓÍ Éú ²ú Á¿ ( °Ø Íò¶Ö )270国家计委能源研究所务新战略炼制和营销一体化1关闭若干低效的工厂和装置以降低加工能力,提高设备利用率并发挥规模经济的效益;2调整产品结构 ,实施解脱瓶颈的项目;3改善成品油的生产、输送和储存的后勤规划 ,进一步拓展零售营销业务;4降低加工、运输和销售成本实施一体化提高资本回报率探和生产战略降低发现和开发成本1 将勘探工作集中在陕甘宁、渤海湾 ,准噶尔、塔里木、松辽、四川和柴达木盆地2 终止无利可图或薄利的勘探活动 ; 3利用先进技术提高勘探成功率4紧密协调研究开发和生产作业活动 ; 5紧密协调本公司的勘探与开发作业活动降低采油成本1 延长修井间隔时间,由平均 600天延长至 800天;2 终止无利可图或薄利的生产活动;3 利用先进技术提高我们的单井产量;4 采用更多预防性维修措施,减少意外停产和生产混乱的情况;5 通过使用新型节能技术降低燃料和电力成本;6撤消不必要的地面设施;7加强使用资讯科技 。以天然气为发展重点1增加中国西南部四川盆地和中国西北部陕甘宁盆地的勘探活动2增加在柴达木和塔里木盆地的勘探工作;3加速对位於四川和陕甘宁盆地已探明储量的生产,以带来可观的天然气产量收益。结论 :勘探和生产战略重点从提高原油产量转向尽量提高资本回报 ,为此将逐渐关闭 ,停产效益不好的油田企业 ,这是榆树林油田面临的一个挑战 010年达 加大工程劳务 ,技术出口个战略优先利用国内原油适度进口国外原油开辟新领域 ,增加接替资源 ,提高储采比例 ,国内开采以西部为重点 ,适当参与国外资源开发 ,与产油国特别是中东建立长期稳定合作关系资源战略 投资战略 营销战略以技术改造为主以提高技术含量为主以国产化为主以自筹资金为主压缩投资 ,提高效益降低资产负债率 ,开展资本运营成立大型化 ,专业化 ,系列化的专业营销公司 ;实施市场多元化战略构调整资源结构 产品结构 营销结构 技术结构 企业结构优先加工国产原油 ,沿海企业多加工进口原油 . 沿江企业 - 陆上原油和海洋原油 ,内陆企业 清 洁能源产品 ,提 高 润 滑油 高 档 比例 和 高 附加 值 产 品的比例 ; 增加 三 大 合成 材 料 的专用料与中石油加强合作 ,建立有序竞争 ; 通过兼并等方式发展终端销售 ,组织化工 ,化纤产品联合体围 绕 建 筑接替能源 ;建 立 油 气勘 探 开 发科研体系 ;提 高 自 主科研能力 ;开 发 替 代进口产品发展规模经济 , 减员增效 , 重点是小炼油 , 小乙烯 , 小化工 ,小化纤 , 推进市县石油公司的改革整顿石油集团化战略 : 建立控股公司体制 ,形成以集团公司为核心的大石油企业集团中石油控股公司子公司大庆炼化公司参股 ,控股油田企业孙子公司油田企业榆树林油田企业服务公司参股 ,控股控股公司作为母公司持有相对多数股份 ,拥有实际控制权 :重大经营决策权 ,收益分配权 ,资产处置权不再直接干预石油企业日常经营活动子公司 ,孙子公司是独立法人 ,自主经营 ,自负盈亏石油控股公司的组织控股母公司 孙公司子公司直接生产经营协调子公司的活动进行公司内部审计产权投资经营建立公司标准方针程序审查子公司经营计划任命子公司董事会成员确定集团发展战略执行母公司重大决策任命孙公司董事会成员确定子公司发展计划直接生产经营直接生产经营产权投资经营审查孙公司经营计划确定子公司经营方案管理模式的进化战略计划模式母公司制订子公司主要生产经营计划与预算 ,子公司执行计划战略控制模式母公司确定战略发展目标 ,批准子公司发展计划和预算财务控制模式母公司为子公司确定利润最大化的经营目标子公司自主经营现在中石油榆树林大庆战略控制战略控制战略控制将来中石油大庆榆树林战略控制财务控制或分步实施以控股公司为核心的大集团体制下属石油企业资产重组 公司制改造 股份多元化集团公司国有独资公司石油企业全资子公司国家控股公司或股份有限公司主业非主业上市有限责任公司资料来源 :《 美国油气杂志 》 1998年 4月目前,国际十大石油公司纷纷压缩在北美的上游业务 ,而前苏联、非洲、拉美等地逐渐成为开发的核心目标地区核心目标地区 进行勘探开发的大石油公司前苏联 阿塞拜疆 、 俄罗斯 、 哈萨克斯坦 、里海、哈萨林岛 埃尔夫 、 埃克森 、阿科、德士古、道达尔 、雪佛龙、美孚非洲 阿尔及利亚 、 乍得 、 尼日尔 、赤道几内亚 、 利比亚 阿科、埃尔夫、 埃克森、 美孚、壳牌、 道达尔 塔尔 、 伊朗 、 迪拜 、也门、 阿曼、阿联酋 阿科、埃尔夫、壳牌、道达尔、美孚拉美 委内瑞拉 、 哥伦比亚 孚、道达尔我国参与国外石油资源开发的目标和战略重点区 域 资 源 状 况 合作进展 目 标中亚俄罗斯剩余石油可采储量 78亿吨,天然气 58万亿立方米已在哈萨克斯坦的阿克丘滨和乌津中标以哈萨克斯坦为基地向土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等濒里海诸国辐射,力争到 2010年在中亚形成 2000万吨以上的份额油、200亿立方米天然气中东北非西北非剩余石油可采储量 1100亿吨与苏丹、伊拉克共签订了三个合同,储量 3亿多吨进一步向伊朗、尼日利亚、利比亚、阿尔及利亚、也门、阿联酋等国发展,到 2010年形成2000万吨份额油规模拉美 拥有世界上最大 的重油储藏量已在秘鲁、委内瑞拉等中标,获得 600万吨的份额以秘鲁、委内瑞拉为基地,向哥伦比亚、特立尼达多巴哥等国发展,力争 2010年形成 1000万吨以上的份额油规模石油工业已成为国民经济的重要基础产业原油产量:5%19492000到 1999年底,我国油气开采行业已形成了 1860亿元的固定资产,年销售收入 1876亿元,实现利润总额 290亿元,占全国国有及国有控股企业利润的 30%,成为国民经济中的重要基础产业。石油消费量占全国能源消费总量的比例在增加20%1999石油储量和原油产量保持稳中有升我国石油资源仍有潜力,正进入稳定增长阶段“九五”以来石油新增探明储量保持稳定增长•截至 1999年底,累计探明石油地质储量 采储量为 油可采资源探明率为 剩余可采资源量为 有较大勘探潜力•从总体上看,我国石油储产量开始进入稳定增长期。1986年以后,我国新增探明石油地质储量进入稳定增长阶段, “ 七五 ” 和 “ 八五 ” 期间平均增长 5亿吨原油产量超过 国原油产量自 1996年突破 产保持稳定,已连续 5年年产超过 “九五”期间,随着石油勘探技术的提高,先后发现了十几个千万吨级以上的大油田,使全国新增储量保持稳定增长,平均增幅 7亿吨以上。•“九五”期间加大了西部地区的勘探力度,在鄂尔多斯、准葛尔、塔里木和吐哈盆地的勘探不断取得新突破,使西部原油•产量快速增长。2000年 石油工业重组改制取得突破性成果2000年 1月 18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌,成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。 2000年2月 28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年 4月 7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市,成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。2000年 10月 18 日和19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年 石油工业重组改制取得突破性成果2000年 1月 18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌,成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。 2000年2月 28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年 4月 7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市,成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。2000年 10月 18 日和19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年 石油工业重组改制取得突破性成果石油工业重组改制的成果2000年 1月 18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌,成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。 2000年 2月 28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年 10月 18 日和 19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年 4月 7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市,成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。石油工业经过重组改制,提高了竞争力具有较强的规模优势和上下游一体化优势增强了产研结合的科技优势•重组改制后实行产研一体化,科研创新机制进一步完善。广大科研人员以面向生产、贴近生产为科研指导思想,促进了科研成果的转化。•目前在油气勘探开发领域,我国低渗透油气注水开发技术及一些特殊类型油田开发配套技术已经达到或接近国际先进水平。•在世界 50家大石油公司中,按油气储产量、石油炼制能力、油品销售量等六项指标,中石油、中石化排名在前 20位,两大集团具有较强的规模优势和上下游一体化优势。•重组改制引入了竞争机制,加强了产销一体化优势,通过上下游生产自行调节,降低了市场的价格风险,增强了抵御市场波动和参与市场竞争的能力•中石油、中石化和中国海洋石油三大公司经过重组改制,先后创立了股份公司,不仅进一步突出了主业,而且拓宽了国际融资渠道,国际竞争力明显增强。石油供需矛盾加剧,更加依赖资源进口1996 1999 2000134928586000我国石油进口量逐年增大预计 2005年原油需求 5年国民经济、原油需求和原油产量增长速度对比2%4%7%原油产量原油需求国民经济国内原油增长速度低于原油需求增长速度,国内原油供需缺口逐年加大我国石油近几年进口量 单位:万吨经济全球化和石油大规模重组,使我国石油公司面临严峻挑战面对国际石油公司联合、兼并和重组形成的巨大竞争压力国际石油市场价格波动的影响依然存在面临全球化和市场化运行机制的严峻考验随着 国石油工业的发展即受益于经济全球化,也越来越受到市场竞争的直接冲击,国内外的竞争将更加激烈。近年来一些国际大石油公司纷纷调整战略,进行了大规模的企业兼并、联合和重组,形成优势互补、强强联合的巨型石油公司,这种竞争态势增强了它们的竞争实力,对我国石油公司形成了巨大的国内外市场竞争压力。1998年国际原油价格从 1996年的 25美元 /桶下跌到 1998年底的 桶,为 20年的最低点; 1999年底升至30多美元 /桶。国内石油市场受到国际油价急剧涨落的巨大冲击,如何在低油价条件下生存和发展,是我国石油公司需长期面对的问题。石油技术方面的差距还突出表现在技术创新方面。国外大型石化公司每年专利申请均近千件,而中石化集团每年专利申请仅300件左右;产品技术开发薄弱,质量档次低,品种牌号少。目前,由于我国油田勘探开发费用和开采成本均很高,导致我国原油的完全成本大大高于国际油价。石油产品上表现为产品档次低,品种少、中高档产品少,油品质量和规格难以适应日趋严格的环保要求。与国际先进水平比,汽油在芳烃含量、烯烃含量和硫含量上都有较大差距。柴油安稳性差,十六烷值低,含硫量高。我国石油是加入 构不合理,不适应升级换代的需求。石油产品的技术水平工艺与国外相比仍有较大差距。世界石油资源分布与消费地区的分布不均匀,有利于我国走向世界油气资源市场ÖÐ ¶«40%Ç° ËÕ Áª15%± ÃÀ18%Æä Ëü µ× Çø27%世界石油可采资源量的地区分布±²¿78%12%12%72%石油消费量占世界消费总量的百分比可采储量占世界总储量的百分比中东和前苏联地区北美、亚太和欧洲石油可采资源主要分布在中东、015石油产量预计年平均增长率为 油产量原油消费量石油产量预计年平均增长率为 444我国现在与俄罗斯、中亚等一些石油富国建立了合作伙伴关系。与中东、非洲及日本、韩国等保持着长期的友好往来。这为我国参与分享世界油气资源的竞争提供了一个良好稳定的国际环境。1998 2015在政策上,国家积极鼓励石油企业加快科技创新,加大对石油科技的投入优先发展的石油工业可持续发展的关键技术在油气田开发方面包括:优先发展注水油田高含水后期油藏描述,剩余油监测、稳油注水配套技术、 聚合物驱工业化应用技术、低渗透油藏、稠油油藏提高采收率技术。完善和提高的已具备国际先进水平的技术在油气田开发方面包括:高含水油田节能降耗系统配套技术,三次采油油气水处理工艺配套技术,复杂油面地面工程简化工艺配套技术。21世纪初期,我国石油工业将进入以“总体效益”为中心、以“自主创造”为主的科技产业化发展阶段,科学技术发展是提高石油企业核心竞争力的关键在政策上,国家鼓励石油企业积极开展国际化经营国家鼓励石油企业积极开展国际化经营的具体措施•采取积极的财务和税收政策和放宽境外油气项目的投资限额。•简化国际化经营的审批手续•建立国家专项基金,鼓励并协调石油公司参与竞争,开展国际化经营。•鼓励在境外设立油气生产基地,同时带动国内技术、装备物资出口和劳务输出。在政策上,国家改革石油投融资体制,加强监管,完善政策和组织保障投资管理体制石油的上游和下游领域长期被视为国家的战略产业,所以一直处于严格监控之下。政府对项目投资逐个进行审批。企业自主决策、自但风险,银行独立审贷,政府宏观调控。石油市场经济管理体制的大框架国家综合管理部门侧重制定政策、规划,负责综合平衡。监管机构对具体油气资源、市场准入、价格调控、服务标准等实行统一监管。政策措施新经济对石油行业的影响新经济对石油行业的影响降低了销售商的作用,使石油企业可以通过因特网直接面对最终顾客 。使石油行业在世界范围内与同行业合作变得比过去更为容易。使石油行业意识到石油行业的发展将主要取决于知识和人才。对石油行业传统的企业体制产生了冲击,系统控制的网络结构将取代集权的等级管理结构。使石油行业产生新的经营组织方式成为可能。使石油企业的生产结构发生变化。石油行业重要新闻综述•荷兰皇家壳牌石油集团 亿美元和中国海洋石油总公司 就开拓石油和天然气计划进行合作,以增加它在蓬勃发展的亚洲能源市场的销售业绩。•俄国第二大石油公司尤库斯 (据报道与中国石油公司和中国石化公司开始讨论联合在西伯利亚钻探天然气和石油。 据的消息,尤库斯的官员诺维科夫说:“我们将同中国石油公司和中国石化公司探讨在俄罗斯勘探石油和天然气的事情。” 据俄国方面透露,俄国将准许中国石油公司和中国石化公司和其他外国公司持有两个西伯利亚地区油田一半的股份。 报道说,如果双方达成协议,将同意在 2003年到 2005年间建造一条输油管,从西伯利亚油田向中国大庆油田每年输油两千万吨。《 中国日报 》台“中央社” 11月 14日报道
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